В

этом году быстро растущие рынки металлов побудили латиноамериканских производителей ускорить разработку программ расширения добычи сырья черных металлов, укрепив их позиции в производстве и экспорте железной руды, чугуна и горячебрикетированного железа (HBI).
    Увеличение фактически вдвое международных цен на чугун и HBI, произошедшее в период между январем и августом 2004 года вслед за ростом на 18—19 % цен на железную руду, обеспечило приток наличных денег. Местного сырья для выпуска этой продукции по-прежнему предостаточно, а перспективы продолжения роста мировых экономик и производства стали способствуют поддержанию устойчивого рыночного спроса.
    Региону, в котором производство нерафинированной стали продолжает возрастать, все так же не хватает скрапа черных металлов и запасов качественного коксующегося угля. Первая из этих проблем может быть частично решена за счет увеличения производства железа прямого восстановления (DRI) или HBI.
    В начале 2004 года правительства Колумбии, Аргентины и Венесуэлы приняли меры по ограничению экспорта скрапа черных металлов из своих стран с тем, чтобы сдержать инфляционный рост цен в результате, как считалось, чрезмерных поставок за рубеж, особенно, в Китай.
    Проблему дефицита кокса решают посредством коммерческого партнерства, в частности, вкладывая средства в производство угля за рубежом и предпринимая, как в Бразилии, новые совместные усилия по его переработке.
    СХВАТКА ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
    Рост производства как чугуна, так и DRI/HBI неизбежно связан и потенциально ограничивается темпами увеличения добычи железной руды, основного сырьевого материала. Сейчас главные региональные производители железной руды, бразильская компания CVRD и венесуэльская Ferrominera de Orinoco (FMO), стоят перед необходимостью принятия трудного решения: насколько увеличивать обеспечение новых внутренних проектов своей всевозрастающей в объеме продукцией, в то время как экспортный рынок железной руды просто стонет по этому сырью.
    CVRD продлила на год свой план расширения добычи железной руды на шахте Каражи, где в 2005 году ее объем достигнет 85 млн т в год по сравнению с нынешним уровнем в 70 млн т в год. Компания также гарантировала осуществление необходимых поставок руды местным производителям чугуна, включая запланировавшую рост его производства компанию Cosipa и новое совместное предприятии, созданное CVRD и американской компанией Nucor, которое, как намечено, начнет функционировать в 2006 году.
    Этому шагу предшествовало завершение в 2003 году работ по увеличению добычи руды на шахте Каражи на 14 млн т в год. CVRD также намерена поднять к 2007 году на 44 млн т ежегодный уровень добычи в своей южной системе за счет ввода в строй новых шахт Фабрика Нова, Брукуту и др. и постепенного свертывания производства на шахтах Капанема, Тимбопеба и Гонгу Соку. Предусмотренное расширение производства повысит ежегодный объем добычи в южной системе компании до 134 млн т.
    В течение 4—5 лет расширение северной и южной систем CVRD по добыче железной руды приведет к увеличению компанией ее общего ежегодного объема на 73 млн т или примерно до 215 млн т в 2007 году при инвестициях, оцениваемых примерно в 706 млн долл. Как говорят директор CVRD по железной руде Арманду Сантуш (Armando Santos) и директор-распорядитель компании Габриэл Столяр (Gabriel Stoliar), в ответ на рыночный спрос существует возможность увеличения еще на 15 млн т в год добычи на шахте Каражи, что доведет общий объем добычи на шахте к 2009—2010 годам до 100 млн т в год.
    «Но если объем превысил бы 100 млн т в год, то нам нужно было бы вдвое увеличивать железнодорожные подъезды к Каражи», — отметил Столяр. А это неизбежно потребовало бы крупных инвестиций на строительство новой линии через лесной массив Амазонки протяженностью примерно в 1000 км. Мало того, что обеспечить такие инвестиции было бы очень сложно. Прокладка линии, несомненно, столкнулась бы с серьезной оппозицией набирающего в Бразилии силу лобби сторонников охраны окружающей среды.
    Столяр добавил, что в любом случае объем добычи — не единственный фактор, присутствующий в расчетах, поскольку клиенты заинтересованы главным образом в качестве руды с шахты Каражи и ее пригодности для применения в различных областях. «Мы хотим производить продукт в соответствии с требованиями клиента, а не просто по принципу «купил-продал». На этом и основываются наши льготные цены», — пояснил он.
    Вслед за своими недавними приобретениями других довольно крупных в Бразилии производителей железной руды, включая группу Caemi, которой принадлежат 85% акций компаний Minerales Brasileiras Reunidas (MBR), и Ferteco Minerales, общий объем добычи CVRD к 2007 году составит не менее 280 млн т. Этот объем будет включать добычу примерно 50 млн т в год компанией MBR, которая расширяет свое производство, подключив недавно к нему новую шахту Каражи Шавьер. Этот же показатель охватит и производство компании Samarco, в которой 50 % акций принадлежат CVRD и которая также изучает возможность повышения производственной мощности путем увеличения вдвое своего пульпопровода. По этому пульпопроводу железная руда доставляется с находящихся на расстоянии в 396 км шахт компании в штате Минас Жирайс на ее установки по окомкованию, которые расположены на побережье в штате Эспириту-Санту.
    Тем не менее неясно, будет ли этого достаточно для удовлетворения спроса в свете амбициозных планов строительства новых заводов по производству слябов на экспорт в северной Бразилии, которые также станут использовать железную руду с шахты Каражи, и прогнозируемого роста мировой торговли доставляемой по морю железной руды, объем которой, как ожидается, намного превысит в 2005 году 600 млн т.
    В 2003 году мировой объем этой торговли составлял, по оценкам, 537,1 млн т, из которых на долю CVRD приходилось 32,9 %. В этом году, как считает директор CVRD по связям с инвесторами Роберту Каштеллу Бранку (Roberto Castello Branco), он достигнет 575 млн т и увеличится еще на 30 млн т — до 605 млн т в 2005 году, соответствуя темпам роста производства стали.
    Быстрый рост спроса побуждает потребителей руды подписывать долгосрочные контракты, подчас сроком до десяти лет, с тем, чтобы обеспечить непрерывность поставок в условиях тревожных настроений на рынке. В начале нынешнего года этот фактор вызвал взлет цен на железную руду на спотовом рынке, что дало основание некоторым аналитикам и производителям стали Бразилии считать возможным в 2005 году скачок мировых железорудных цен на 18—30 %.
    Частично новый спрос на рынке будет также удовлетворяться в результате проходящего крупнейшего расширения производства на шахте Каза ди Педра в бразильском штате Минас Жирайс, принадлежащей производителю стали компании Cia Siderurgica Nacional (CSN) и готовящейся поставлять железную руду на экспорт. Ее экспортные поставки — рудная мелочь и крупнокусковая руда — начнутся в 2006 году. Их ежегодный объем планируется на уровне до 30 млн т, которые пойдут в основном в Европу и Китай.
    Расширение производства на шахте Каза ди Педра стоимостью в 310 млн долл. приведет к увеличению нынешнего объема добычи с 16,1 млн т год до 40 млн т к 2006 году. Из них 8,5 млн т будут поступать на принадлежащий компании CSN завод Волта Редонда, а также продаваться другим бразильским производителям стали.
    Бразильская компания Rio Tinto Brasil также рассматривает возможность крупнейшего расширения производства на своей шахте Корумбаэнси в штате Мату-Гросу-ду-Сул, которое приведет к повышению объема добычи в течение трех лет с нынешнего 1 млн т до 10—15 млн т в год. Отчасти этот прирост пойдет на увеличение поставок аргентинскому производителю стали — компании Siderar, а отчасти новым предприятиям по производству DRI и стали, а также по окомкованию сырья с общим объемом производства в 1 млн т в год, которые сейчас находятся на стадии технико-экономического обоснования, равно как и другим компаниям, включая находящуюся в Аргентине группу компаний Techint.
    С прицелом на получение выгод на процветающих международных рынках от продуктов железной руды с более высокой добавленной стоимостью бразильские компании изучают или уже осуществляют различные варианты расширения своих заводов по производству рудных окатышей. Среди них — подтвержденное расширение производства компании CVRD и ее различных совместных предприятий в штате Эспириту-Санту, которое к 2007 году даст прирост объема производства с 25 до 28 млн т в год, а также проект по строительству нового завода мощностью 6 млн т в год на принадлежащей CVRD шахте Фабрика — к 2006 году это увеличит мощность производства железорудных окатышей на шахте до 10,5 млн т в год. Пока еще на стадии технико-экономического обоснования находятся проекты строительства завода компании Samarco по производству окатышей мощностью в 7 млн т и заводов компаний CSN и MBR мощностью в 6 млн т в год.
    Планы принадлежащей государству венесуэльской компании FMO по расширению железорудного производства выглядят довольно скромно по сравнению с планами, реализуемыми в Бразилии, но и они нацелены на удовлетворение потребностей мирового рынка. Как сообщил менеджер FMO по продажам Хесус Амайс (Jesus Amaiz), ее нынешний объем добычи железной руды в 20 млн т в год возрастет в 2005 году до 22,5 млн т в результате установки нового оборудования и других улучшений.
    Сейчас примерно половина добытой руды идет на внутренний рынок, где она закупается для удовлетворения усиливающегося спроса на DRI и HBI, в том числе и со стороны предприятий крупнейшего в стране производителя стали — компании Sidor, производственные мощности которой в настоящее время полностью загружены.
    В течение следующих нескольких лет FMO планирует довести выпуск продукции до 25 млн т в год, что станет возможным после пуска в 2006 году первой новой обогатительной фабрики мощностью 8 млн т в год, которая позволит компании использовать руду более низкого качества и продлить эксплуатацию своей шахты Альтамира еще на 40 лет. Когда MBM готовился к печати, поступило сообщение о том, что обсуждение соглашений с международными банками о финансировании проекта строительства обогатительной фабрики стоимостью 330 млн долл. вступило в заключительную стадию.
    Хесус Амайс сообщил, что компания также намерена увеличить к 2006 году ежегодный объем производства окатышей с 3,3 до 4 млн т, расширив производство на своем действующем предприятии.
    ЧУГУН ИДЕТ НА РЫНОК
    Отражая динамику цен на скрап и HBI, цены на товарный чугун в этом году также подскочили до уровня в 320—350 долл./т (франко-борт) с поставкой из Бразилии в начале 2005 года. Это, по крайней мере, на треть выше уровня цен на начало нынешнего года. Одновременно здоровый спрос привел к заключению долгосрочных контрактов, что является новинкой для рынка чугуна и появлению различных новых проектов.
    Примечательным в плане масштабов и контрактов является новый проект Узипар бразильского производителя чугуна — компании Cosipar, который отражает растущую важность Китая как основного покупателя. Как сообщает президент компании Луис Карлус Монтейру (Luis Carlos Monteiro), этот проект предусматривает две стадии развития с общим ежегодным объемом производства передельного чугуна к 2006 году в размере 1 млн т. Инвестиции в проект оцениваются в 190 млн долл., и его финансирование рядом финансовых организаций, включая Eximbank Китая и Banco de Amazonia, уже обеспечено.
    Половина новой продукции — 500 тыс. т — будет поставляться в страну китайским оптовиком Minmetals в течение пятилетнего периода, начиная с середины 2005 года. Соглашение на этот счет также предусматривает закупку компанией Cosipar у китайского торговца второстепенного оборудования для двух доменных печей предприятия Узипар, которое будет находиться в городе Баркарена, на побережье бразильского штата Пара.
    Проект будет увязан со схемой лесохозяйственного управления, которая ляжет в основу поставок древесного угля для двух доменных печей — их планируется установить на первой стадии — и предприятию по производству кокса мощностью 600 тыс. т в год, которое будет поставлять его для доменной печи, запланированной к установке на второй стадии.
    В случае разработки третьей стадии, в зависимости от подключения к проекту международного стратегического партнера, который пока не называется, общая мощность производства чугуна на предприятии Узипар повысится до 3 млн т в год, что будет включать и ежегодный выпуск к 2009 году 2 млн т нерафинированной стали при дальнейших инвестициях на сумму 610 млн долл. В свете близости предприятия к побережью фактически вся его продукция будет направляться на экспорт.
    Кроме того, компания Cosipar, также находящаяся в штате Пара, должна ввести в эксплуатацию пятую доменную печь, что доведет общий объем производства чугуна до 540 тыс. т в год. В настоящее время компания продает 80 % своей продукции на американском рынке. В июне Cosipar ввела в эксплуатацию новый экспортный терминал в Вила ду Конди, рядом с городом Баркарена, с которого уже были отправлены в США две партии продукции.
    Монтейру отметил, что, будь у компании лишних два с половиной года, она построила бы новый порт на реке Токантинс, неподалеку от нового завода Узипар, растущие поставки которого в результате не зависели бы от железной дороги предприятия Каражи компании CVRD. Но если это все-таки произойдет, то такое развитие ознаменует существенный шаг вперед чугунной империи Cosipar, успешно развивающейся в Бразилии.
    С недавних пор какой-либо прогресс в осуществлении другого крупнейшего проекта по производству чугуна — совместного предприятия компании CVRD с Nucor, которое станет на первой стадии производить 380 тыс. т в год для использования американской компанией — держится в секрете обеими сторонами. Когда MBM готовился к печати, журналу дали понять, что проект проходит проверку органами охраны окружающей среды.
    Как сказал финансовый директор CVRD Фабиу Барбоза (Fabio Baebosa), есть «ряд вопросов, с которыми надо разобраться» прежде, чем проект, который должен осуществляться на Амазонке в штате Пара, сможет получить разрешение этих органов. Поэтому неясно, останется ли в силе первоначально установленный срок пуска предприятия в 2005 году.
    Между тем другое препятствие на пути реализации этого проекта было преодолено в начале года, когда бразильское антитрестовское контрольное ведомство Кади постановило, что он приемлем для местных продавцов и производителей товарного чугуна.
    Потенциальный дефицит крупнокусковой руды, предсказывавшийся год назад, был предотвращен в основном благодаря выдвижению компанией CVRD своего плана расширения производства железной руды на шахте Каражи. Но далеко не изобильные поставки руды неизбежно продолжат оказывать сдерживающее воздействие на новые проекты по наращиванию производственных мощностей во всем остальном процветающем бразильском секторе товарного чугуна, производство которого в первой половине 2004 года достигло 4,56 млн т, т.е. фактически полной установленной мощности. Из них 2,71 млн т было продано за рубеж.
    Древесный уголь для доменных печей, использование которого типично для этого сектора, также является фактором, потенциально сдерживающим рост производства. Нормы защиты окружающей среды сейчас требуют его поставки из засаженных (т.е. не из природных) лесов, а обычно используемым для этой цели эвкалиптам, выращиваемым на плантациях, требуется для созревания семь лет.
    «Лесонасаждение — хороший бизнес, в нем — ключ к нашему будущему, — говорит Родригу Валадарес (Rodrigo Valladares), директор по продажам компании-производителя Viena Siderurgica. — Более того, пересадка леса в районах, которые уже пострадали в плане окружающей среды, идет этой среде на пользу», — отмечает он.
    ПЕРЕХОД К КОКСУ
    Цены на кокс для производителей стали поднялись в нынешнем году примерно на 37 %, создавая потенциальную проблему для некоторых латиноамериканских компаний в свете их общей зависимости от импортного кокса. Наряду с подтверждением своего участия в производстве чугуна, компания CVRD недавно предприняла смелый шаг, двинувшись в привлекательную область производства кокса и коксующегося угля в Китае совместно с китайскими и японскими партнерами. Четверть продукции будет доступна для экспорта в Бразилию.
    Эта бразильская горнорудная компания создала совместное предприятие с китайской компанией Yangkuang и японской компанией Itochu для производства с 2006 года в китайской провинции Шанду первоначально 2 млн т кокса и 3 млн т коксующегося угля в год. Кроме того, наряду с ее крупнейшими конкурентами — компаниями BHP Billiton, Anglo American и Rio Tinto, CVRD является одним из главных претендентов на победу в тендере на производство коксующегося и паровично-спекающегося угля на шахте Моатизи в Мозамбике, который должен был состояться в ноябре.
    Другая важная бразильская инициатива в области производства коксующегося угля — установка новой батареи коксовых печей к июлю 2006 года на металлургическом предприятии компании Cia Siderurgica de Tubarao (CST). Это будет совместное предприятие компании CST (62 %) и производителя стали — компании Belgo Mineira (37 %) из группы Arcelor, а также американского разработчика технологии по производству кокса, компании Sun Coal & Coke, которая поставит технологию и которой будет принадлежать всего лишь 1 % акций предприятия общей стоимостью 380 млн долл.
    Новый завод по производству кокса с мощностью 1,55 млн т в год позволит CST сохранить самообеспеченность коксом после того, как в 2006 году она увеличит производство нерафинированной стали с 5 до 7,5 млн т в год. Кроме того, этот завод обеспечит новые поставки кокса компании Belgo Mineira, которая тоже расширяется, и, возможно, производителю специальной стали Acesita, также входящему в группу Arcelor. 
    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО HBI
    Стремление FMO тверже заявить о своем присутствии в секторе экспорта железной руды может иметь и обратный эффект, ограничивая сколько-нибудь крупное расширение производства HBI в Венесуэле. Однако в течение следующих двух лет производство HBI на двух действующих заводах в любом случае будет возрастать. Запланировано увеличение производства до 400 тыс. т в год на принадлежащем FMO заводе компании Opco, что, следовательно, гарантирует получение поставок железной руды. Кроме того, создано новое совместное предприятие подразделения по производству труб Tenaris компании Techint и венесуэльского производителя стали Sidor, которое должно возобновить работу бездействующего завода компании Posven мощностью 1,5 млн т, ранее частично принадлежавшего корейскому производителю стали Posco.
    Ныне действительно удачное время для увеличения производства HBI, учитывая дефицит скрапа черных металлов в мире, что является одной из главных причин взлета цен на венесуэльский экспорт HBI примерно с 165 долл./т (франко-борт) из Палуа или Пуэрто-Ордас в начале 2004 года до 310—320 долл./т в начале сентября.
    Стоимость производства HBI в Венесуэле оценивается близкими к производителям источниками в 55—78 долл./т, что говорит о нынешней прекрасной ценовой конъюнктуре для тех, кто не слишком перегружен долгами. Кроме того, повторения проблемы с нормированием природного газа, которое буквально поставило на колени сектор по производству HBI в конце 2002 — начале 2003 годов из-за волны забастовок, политических, экономических и социальных беспорядков в Венесуэле, сейчас больше не ожидается, поскольку стабильность в стране укрепилась во всех отношениях вслед за недавним референдумом, который утвердил власть Уго Чавеса в качестве президента еще на три года.
    Ожидавшийся на уровне 4, 25 млн т выпуск в Венесуэле товарного HBI в 2004 году, из которых лишь 600 тыс. т должны поступить на внутренний рынок, должен, согласно прогнозам, вырасти до 5,15 млн т в 2005 году. Как считается, это произойдет с введением заново в эксплуатацию бывшего завода компании Posven, часть продукции которого также будет направлена на внутренний рынок с целью помочь партнеру, компании Sidor, увеличить производство на запланированные 450 тыс. т в год и довести выпуск нерафинированной стали до 4,3 млн т.
    В 2006 году завод Posven, как ожидается, повысит производство HBI еще на 600 тыс. т в год, поскольку предприятие должно достичь своей полной мощности в 1,5 млн т в год. Однако, как отмечают близкие к производителю источники, завод по прямому получению губчатого железа (HYL) компании Posven после определенной модернизации потенциально мог бы увеличить производство примерно до 1,8 млн т.
    В 2006 году ожидается налаживание выпуска дополнительно 400 тыс. т в год на заводе Орсо, что доведет общую производственную мощность до 1,4 млн т в год. «Увеличение производства будет обеспечено посредством расширения и модернизации», — заявил вице-президент компании Казуми Сувашита (Kazumi Suvashita). «В этом году мы продаем на 600 тыс. т больше на внутреннем рынке, потому что цены на нем тоже хорошие», — добавил он, указав, что внутренние цены сейчас совпадают с ценами на международном рынке.
    «Но дополнительный выпуск пойдет на экспорт. Ситуация с поставками природного газа сейчас удовлетворительна и условия для этого бизнеса хорошие, производственные затраты тоже терпимы», — сказал он. Вице-президент добавил, что принадлежащий FMO завод по-прежнему будет эксплуатироваться японской компанией Kobe Steel в соответствии с существующим долгосрочным контрактом. Таким образом, он развеял спекуляции во время кризиса относительно поставок газа в качестве причины того, что Kobe Steel, возможно, решит прекратить партнерство.
    Один из немногих сохраняющихся вопросов в венесуэльском производстве HBI касается того, что произойдет с крупным заводом Ориноко Айрон, которым владеют компании Sivensa и BHP Billiton и который продолжает производить 1,2 млн т в год — половину своей установленной мощности. Вопрос возник вслед за техническими разногласиями и расхождениями мнений по поводу прав на владение, которые сейчас в основном, урегулированы. Вся его продукция идет на экспорт.
    Между тем предприятие Венпрекар, также входящее в группу Sivensa, продолжает работать на полную мощность — 900 тыс. т в год. Вся продукция идет на экспорт.
    Предприятие Комсигуа, мажоритарным акционером которого является группа японских инвесторов, включая компанию Kobe Steel, и в которой стратегически важные пакеты акций принадлежат также FMO и Tenaris (через компанию Tamsa), тоже продолжает работать на полную мощность, производя ежегодно 1,3 млн т HBI. Вся продукция также идет на экспорт.
    Предоставлено: FMO