Иван Королев
Член-корреспондент РАН, заместитель директора ИМЭМО РАН
Юрий Адно
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

    После довольно бурных событий 70 – 80-х годов на основных сырьевых рынках ведущим корпорациям удалось погасить негативные тенденции, дестабилизирующие сложившуюся систему обеспечения важнейшими материальными ресурсами. В последние годы производство и потребление основных цветных металлов в основном сохраняет положительную динамику, несмотря на отдельные колебания, вызванные диспропорциями и противоречиями в развитии мировой экономики. Даже пережив довольно болезненный валютно-финансовый кризис в 1998 году, от которого особенно пострадали развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, мировое хозяйство уже к середине прошлого года в целом восстановило основные динамические показатели развития предшествующих лет. При этом долговременная тенденция снижения мировых цен на основные цветные металлы во второй половине года сменилась динамичным ростом при довольно благоприятной рыночной конъюнктуре.
    Ситуация на мировом рынке металлопродукции, как правило, складывается под влиянием многообразных общеэкономических, научно-технических и социально-политических факторов. Рынок основных цветных металлов характеризуется прежде всего преобладанием олигополистической структуры, в рамках которой контроль над производством и сбытом осуществляется относительно небольшим числом самых крупных компаний-лидеров. В наибольшей мере это относится к никелю, кобальту и палладию, в несколько меньшей степени – к рынку меди. Безусловно, одним из главных факторов мирового рынка цветных металлов 90-х годов явился массовый экспорт сравнительно дешевой металлопродукции из России и стран СНГ, оказавший существенное влияние на состояние рыночной конъюнктуры и динамику мировых цен. Либерализация внешней торговли при сравнительно низкой стоимости основных производственных ресурсов, благоприятная рыночная конъюнктура обеспечили хорошие условия ценовой конкуренции и позволили российским продуцентам в короткий срок утвердиться на традиционных рынках металлопродукции.

    Настоящим лидером российской цветной металлургии и одним из главных субъектов современного рынка этих металлов является РАО "Норильский никель", на долю которого приходится более 90 % российского производства никеля, кобальта и металлов платиновой группы и около 70 % производства меди. Проводя активную внешнеторговую политику, РАО в последние годы сумело по праву завоевать прочные позиции и потеснить на рынке всемирно известные корпорации Inco, Falconbridge, Anaconda, Outokumpu, Western Mining и др. Так, в настоящее время доля РАО в мировом производстве никеля составляет около 22 %, кобальта – около 15 %, металлов платиновой группы – более 25 %.
    Исключительно важным фактором являются динамика и структура потребления металла в конкретных сферах экономики. Так, почти две трети (около 62 %) рафинированного никеля используется для производства нержавеющих сталей, около 10 % – для нанесения коррозионностойких покрытий, 6 – 8 % – для производства полуфабрикатов, 6 % – в медно-никелевых сплавах, 5 % – в производстве различных химикатов. Производство нержавеющей стали является не только крупнейшей сферой потребления никеля, но и своеобразным индикатором уровня спроса на этот металл. Среднегодовые темпы прироста выпуска нержавеющей стали в мире в последнее десятилетие намного превосходили этот показатель по другим видам черных металлов, в том числе в связи с ростом затрат на экологические цели и очистное оборудование, где широко применяется нержавеющая сталь. По данным "World Metal Statistics", среднегодовые темпы прироста мирового производства рафинированного никеля в 1996 – 1999 годах составили около 4,5 %, а абсолютное производство в прошлом году превысило 1 млн. т.

    Высокий спрос на медь объясняется в основном ее использованием в электротехнике и для производства фитингов. В США, например, в последние годы отмечается рост потребления меди в автопромышленности в связи с увеличением электротехнических компонентов в автомобиле. Основные сферы применения кобальта, спрос на который в последние годы ежегодно увеличивается на 6 %, – производство аккумуляторных батарей, электронного оборудования, технической керамики.
    Международные торговые потоки во многом определяются зависимостью большинства развитых стран – основных потребителей указанных металлов – от импорта. Так, доля импорта никелевых продуктов (руды, концентраты, ферросплавы, штейн, синтер) в общем объеме потребления составляет в большинстве стран Европы, а также в Японии и США от 90 до 100 %. Характерной чертой международного рынка этих металлов является опережающее развитие торговли по сравнению с динамикой их производства, в основе чего лежат, по-видимому, объективные процессы глобализации мировой экономики.
    За сравнительно короткий период пребывания на мировом рынке "Норильский никель" стал одним из главных экспортеров, определяющих уровень цен Лондонской биржи металлов. Например, в 1997 году резкое увеличение экспорта норильского никеля – почти на 25 % (около 45 тыс. т), а также лома нержавеющей стали вызвало падение цен на ЛБМ более чем на 700 долл. за тонну.
    В текущем году цены никеля на Лондонской бирже металлов характеризовались стойкой повышательной тенденцией. По мнению большинства экспертов, в нынешнем году сохранится высокий спрос на никель, что, по-видимому, связано с ростом заказов на производство нержавеющей стали. Компании черной металлургии в этих условиях стремятся увеличить закупки никеля и пополнить его запасы. Напротив, складские запасы никеля на Лондонской бирже металлов резко сократились и находятся на самом низком уровне начиная с 1991 года.
    В то же время российским экспортерам никеля следует иметь в виду, что основные конкуренты в настоящее время реализуют несколько проектов ввода новых горно-металлургических мощностей в Австралии, Канаде, Новой Каледонии, Индонезии. Участники международной конференции по никелю, проходившей в Австралии в 1997 году, пришли к выводу, что в ближайшей перспективе предложение никеля на мировом рынке может превысить спрос на него. По оценкам, реальным представляется прирост мировых мощностей на 80 тыс. т уже к концу текущего года и на 120 – 140 тыс. т к 2005 году с вовлечением в переработку богатого сырья. При этом намечается закрытие нескольких низкорентабельных рудников и сокращение численности персонала. Кроме того, с помощью прогрессивной технологии выщелачивания предполагается существенно повысить извлечение металла, что позволит заметно сократить издержки производства и, соответственно, поднять ценовую конкуренцию продукта. К 2005 году предполагается достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке, что приведет, по мнению экспертов, к установлению цен на приемлемом для потребителей уровне 6500 – 6700 долл. за тонну и сохранению этого уровня в перспективе до 2010 года.
    Прогнозируемый рост мирового потребления меди – около 4 – 5 % в год. С учетом вновь вводимых мощностей и накопившихся запасов рынок меди может испытывать некоторый избыток предложения над спросом в ближайшие пять лет. Заметное влияние на уровень мировых цен окажет, по-видимому, внедрение новых низкозатратных технологий. По некоторым оценкам, цены на медь к 2010 году могут выйти на уровень 1600 – 1800 долл. за тонну.
    Основные тенденции развития мирового производства и рынка металлов на перспективу нашли свое отражение в Концепции развития предприятий РАО на период до 2010 года. Главные перспективы рыночной стратегии РАО "Норильский никель" связаны с реализацией программы глубокой переработки цветных металлов и поставками на внешние рынки конкурентоспособной металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, например монетной ленты, медных труб, радиаторной ленты и др. При этом сохранят, безусловно, свою роль и такие направления повышения конкурентоспособности, как снижение производственных издержек, повышение качества и диверсификация сортамента продукции в соответствии с рыночным спросом.