Александр Иванов

    ОБ АВТОРЕ
    Александр Иванович Иванов окончил Ленинградский горный институт. Работал на комбинате "Североникель" мастером, начальником участка, начальником цеха, заместителем главного инженера. С 1978 года в Госплане СССР на руководящих должностях. С 1992 года – начальник подотдела, заместитель начальника главка, заместитель руководителя Департамента экономики металлургического комплекса Минэкономики РФ. В настоящее время – на пенсии.

    Цветная металлургия – один из базовых комплексов российской экономики, объединяющий около 1350 предприятий и организаций на самостоятельном балансе (включая предприятия и организации золотой, алмазной и ювелирной промышленности), в том числе 159 предприятий, непосредственно производящих металлопродукцию. Здесь занято около 520 тыс. человек. Доля этой отрасли в ВВП России составляет 3,8 %, а в продукции промышленности – 6,4 %, в численности промышленно-производственного персонала – 4,1 %, в основных промышленно-производственных фондах – 5,6 %. Продукция цветной металлургии является одной из основных статей экспорта, обеспечивающей получение валютной выручки.
    Минерально-сырьевая база способна обеспечить достигнутый и прогнозируемый объемы производства цветных металлов, а при соответствующих инвестициях позволяет производить их в количествах, полностью удовлетворяющих внутренние потребности России и гарантирующих экспортные поставки.
    Потенциальная ценность разведанных и оцененных балансовых запасов (категорий А+В+С1+С2) руд цветных и редких металлов России составляет по ценам мирового рынка 1807 млрд. долл. (6,3 % ценности всех основных видов полезных ископаемых страны). В рыночных условиях при резком увеличении затрат на добычу и переработку руд, усилении конкурентной борьбы за сбыт продукции промышленная значимость многих разведанных месторождений оказалась под вопросом. В связи с этим первоочередной задачей является геолого-экономическая переоценка месторождений. Экспертная оценка показала, что пригодные для отработки запасы сократятся по различным металлам на 30 – 70 %, но, с другой стороны, они будут реально отражать обеспеченность рентабельными для отработки минерально-сырьевыми ресурсами.
    В алюминиевой промышленности отечественная сырьевая база по качеству значительно уступает зарубежной. Используются в основном низкосортные бокситы с кремниевым модулем, не превышающим 5, тогда как у зарубежных бокситов он колеблется от 8 до 15. Применяются также нефелиновые руды и концентраты с содержанием глинозема не выше 26 – 27 % (за рубежом такое сырье вообще не перерабатывается). Доля производства глинозема из бокситов – 75 – 80 %. Наиболее качественные бокситы сосредоточены в месторождениях ОАО "Севуралбокситруда" (24 % от общих разведанных запасов). Но здесь весьма сложные горнотехнические и гидрогеологические условия, добыча ведется подземным способом на больших глубинах, что требует значительных затрат. Неудовлетворительна структура размещения сырья и его потребителей. Около 75 % глинозема производится в Европейской части России, в то время как 85 % мощностей по производству первичного алюминия находятся в Сибири. Обеспеченность алюминиевых заводов российским сырьем – около 40 %. Широко используется импортный глинозем. Производство первичного алюминия из зарубежного сырья на основе толлинга в 1997 – 1998 годах составляло свыше 80 % от общего выпуска, что обусловило зависимость заводов от мирового сырьевого рынка.
    Минерально-сырьевая база медной промышленности России по своему качеству не уступает месторождениям других стран. В отличие от основных продуцентов меди, использующих в качестве сырья медно-порфировые руды (70 % мировой добычи) со средним содержанием меди 0,6 – 0,7 % (Чили, Перу, США, Мексика, Канада), в России разрабатываются сульфидные медно-никелевые (65 – 70 % добычи) и колчеданные медные (30 – 35 % добычи) руды со средним содержанием меди соответственно 2,22 и 1,26 %. А предприятия РАО "Норильский никель" добывают в основном богатые руды со средним содержанием меди 4,7 – 5,1 %. Помимо меди и никеля в них есть кобальт, золото, серебро, металлы платиновой группы, что повышает их конкурентоспособность. Колчеданные медные и медно-цинковые руды Урала и Северного Кавказа по составу также являются комплексными (медь, цинк, золото, серебро, кадмий, редкие металлы и рассеянные элементы), но в них суммарная ценность полезных компонентов значительно ниже норильских. Содержание меди в рудах наиболее крупных разрабатываемых месторождений не превышает 1 %, цинка – 1,8 %. К тому же, у большинства действующих предприятий Урала сырьевая база истощена в результате длительной и зачастую выборочной эксплуатации.
    Конкурентоспособность минерально-сырьевой базы свинцово-цинковой промышленности также дифференцируется по типам руд. Вовлеченные в эксплуатацию запасы свинцово-цинковых и полиметаллических руд обладают низким качеством по сравнению с зарубежными аналогами. Среднее содержание свинца и цинка на действующих предприятиях России колеблется в пределах соответственно 1 – 1,3 % и 3,9 – 4,7 %, тогда как в известных месторождениях за рубежом содержание свинца находится в пределах 5 – 7,7 % (Австралия, США, Бразилия) и 3,6 – 4,6 % (Канада), а содержание цинка – от 3,6 % (Ирландия) до 15,3 % (Австралия). Более высокой конкурентоспособностью обладают запасы цинка в комплексных колчеданных медно-цинковых рудах. Наиболее конкурентоспособными являются руды, добываемые акционерными обществами "Горевский комбинат" (содержание свинца до 6 %) и "Дальполиметалл" (свинца – 2,3 %, цинка – 3,2 %). Однако существенным отрицательным фактором для Горевского комбината является значительная удаленность его от свинцовых , а для "Дальполиметалла" – от цинковых заводов, что значительно повышает стоимость используемых металлургами концентратов. В последние годы на всех действующих предприятиях резко сокращены объемы геологоразведочных работ, практически прекращено капитальное строительство. В результате обеспеченность вскрытыми запасами снизилась до 1 – 3 лет. Строившиеся длительное время Ново-Широкинский и Рубцовский рудники не были введены в действие, их сооружение прекращено из-за отсутствия средств.
    По количеству разведанных запасов олова Россия занимает первое место в мире, однако качество сырья значительно уступает рудам в основных оловодобывающих странах. Содержание олова в российских рудах колеблется в пределах 0,4 – 0,6 %, а в рудах Бразилии, Боливии и Китая – в среднем 1 – 1,5 %. Мировым аналогам по качеству зарубежного сырья соответствует только небольшое месторождение Чурпунья в Якутии (содержание олова более 3 %). В отличие от основных оловодобывающих стран, где более 75 % олова добывается из россыпей, в России преобладающее его количество (90 %) добывается из коренных месторождений. Невысокое качество руд как эксплуатируемых, так и резервных месторождений, сложные условия разработки (весь объем рудного олова добывается подземным способом) обусловили неконкурентоспособность российских источников сырья. По этой причине, а также в связи с резким сокращением спроса в последние годы прекращены добыча руды и производство концентратов на ряде комбинатов, законсервирован ряд рудников.
    В никелевой промышленности наиболее конкурентоспособными являются сульфидные медно-никелевые залежи, разрабатываемые АО "Норильский комбинат". Около 80 % никеля добывается в богатых рудах со средним содержанием металла 2,6 – 2,9 %, в то время как содержание никеля в сульфидных рудах Канады не превышает 1,31 %, Австралии – 2 %. Отрицательные факторы – трудные географо-экономические условия, значительная глубина подземных горных работ. Подчеркнем, что конкурентоспособность норильского сырья необходимо рассматривать и с позиций ожидаемого поступления на мировой рынок значительных объемов никеля из руд уникального месторождения Войси Бей (Лабрадор, Канада), обладающего огромными запасами сырья с 2,83 % металла, при чрезвычайно низкой себестоимости добычи. Силикатные никелевые руды уральских предприятий значительно уступают по качеству аналогичным рудам зарубежных стран. В России добываются руды со средним содержанием никеля 0,9 %, а в других странах – от 1,2 % (Греция, Куба) до 2,1 % (Новая Каледония). Уральское сырье не содержит других ценных компонентов, кроме никеля и кобальта. В связи с низкой конкурентоспособностью предприятий, использующих в качестве сырья силикатные руды, производство ими товарного никеля сократилось по сравнению с 1990 годом в 9 раз.
    В вольфрамо-молибденовой промышленности конкурентоспособными по качеству являются месторождения, отрабатываемые двумя акционерными обществами – "Приморский ГОК" и "Лермонтовская горнорудная компания" (среднее содержание триоксида вольфрама составляет соответственно до 1 % и 2,2 %). В сырье остальных предприятий среднее содержание этого компонента весьма низкое – 0,17 – 0,24 %, в то время как в рудах Китая – 0,33 %, Канады – от 0,3 до 1,32 %, Республики Корея и Боливии – 0,8 – 0,9 %, Австралии – более 1 %. Следует учитывать, что в России отсутствуют сколько-нибудь значительные резервные месторождения вольфрама, разведанные запасы которых соответствовали бы качеству зарубежных аналогов. Минерально-сырьевая база молибдена по качеству руд немногим уступает зарубежным странам. Среднее его содержание в рудах собственно молибденовых штокверковых месторождений составляет 0,05 % (АО "Жирекенский молибден") и 0,069 % (АО "Молибден"), а в аналогичных рудах США и Канады – 0,082 – 0,084 %. Качество российских молибденовых концентратов не уступает зарубежным аналогам – они пользуются спросом, применяются для производства высокомарочного ферромолибдена и оксида молибдена. В настоящее время вольфрам и молибден выпускают акционерные общества "Лермонтовская горнорудная компания", "Приморский ГОК", "Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат", "Молибден". Резко упало производство концентратов. Без государственной поддержки Россия лишится собственной сырьевой составляющей вольфрамо-молибденовой и твердосплавной промышленности.
    Отечественная титановая промышленность собственной сырьевой базы не имеет, хотя есть значительные разведанные запасы титанового сырья. Довольно высока по сравнению с западными конкурентоспособность предлагаемых к строительству горно-обогатительных предприятий: среднее содержание ильменита в песках составляет от 35,2 кг/м³ (Центральное месторождение) до 66,3 кг/м³ (Татарское месторождение), а в качестве попутных компонентов присутствуют рутил и циркон. Для сравнения: крупнейшее в ЮАР месторождение Ричарде-Бей содержит 50 кг/м³ ильменита, Энниба в Австралии – 37 кг/м³, Чаварра в Индии – 122 кг/м³.
    В России, обладающей наиболее крупной среди стран СНГ минерально-сырьевой базой сурьмы, до недавнего времени не было собственного металлургического производства, и получаемые концентраты направлялись на Кадамджайский сурьмяный комбинат в Киргизии. Сейчас значительная часть концентратов перерабатывается у нас, а качество минерально-сырьевой базы действующих предприятий (Сарылахский и Сенточанский рудники в Якутии) намного превосходит зарубежные месторождения. Среднее содержание сурьмы в золото-сурьмяных рудах этих предприятий составляет 18 – 20 %, в то время как в Таджикистане и Киргизии – 1 – 1,5 %, Китае – 6 – 10 %, Боливии – 2,8 – 4,8 %, Мексике – 2,2 – 5,1 %.
    Первое место в мире Россия занимает по запасам руд для плавикошпатовой промышленности, но минерально-сырьевая база действующих предприятий значительно уступает по качеству зарубежным рудам. Среднее содержание флюорита у нас составляет от 32 % (Ярославский ГОК) до 34 – 36 % ("Забайкалплавик"). В Китае этот показатель колеблется от 60 до 90 %, в Мексике – от 45 до 85 %, Монголии – от 40 до 55 %. В связи с этим российские потребители (в основном предприятия черной металлургии и алюминиевой промышленности) в последние годы предпочитают приобретать более дешевые и качественные концентраты в Китае и Монголии. Это, естественно, сказалось на работе предприятий плавикошпатовой промышленности России.
    Не рассматривая подробно руды редких и редкоземельных металлов, необходимо отметить, что, несмотря на значительные запасы этих руд, качество их, как правило, в 2 – 2,5 раза уступает зарубежным рудам.
    По ниобию на уровне зарубежных аналогов находятся руды небольшого Татарского месторождения (1,06 %). Уникальным по качеству является сложное для освоения Томторское месторождение в Якутии, которое отличается самым высоким в мире содержанием ниобия (6 – 8 %), что в 2,5 – 3 раза выше, чем в лучшем зарубежном месторождении Агаха в Бразилии. Погребенная россыпь Томторского месторождения характеризуется также высоким содержанием оксидов редкоземельных металлов – более 13 %, что в 2 раза выше, чем в богатой зарубежной руде Маунтен-Пасс в США.
    Практически все месторождения цветной металлургии России отличаются сложными географо-экономическими условиями эксплуатации. В результате, несмотря на наличие значительного количества разведанных сырьевых запасов, степень их промышленного освоения, т.е. доля сырья, приходящаяся на эксплуатируемые месторождения, довольно низка. Она составляет по бокситам 32,6 %, нефелиновым рудам – 55,4 %, меди – 49 %, цинку – 16,6 %, олову – 42 %, молибдену – 31,5 %. На эксплуатируемые месторождения приходится 8,8; 1,3 и 5,9 % разведанных запасов свинца, титана, ртути соответственно. И только по никелю и сурьме степень промышленного освоения запасов сравнительно высока – более 70 %.
    Каждая подотрасль цветной металлургии располагает крупными резервными месторождениями. Из них необходимо отметить Вежаю-Ворыквинское месторождение бокситов в Республике Коми, Удоканское медное, Озерное, Холоднинское и Горевское свинцово-цинковые, Белозиминское ниобиевое, Агаскырское молибденовое в Восточной Сибири, Подольское и Юбилейное медные на Урале. Промышленное освоение таких месторождений позволило бы существенно укрепить рудную базу цветной металлургии. Но к настоящему времени проблема не решена из-за резкого замедления темпов этого освоения и сокращения работ по доразведке эксплуатируемых месторождений.
    В результате целый ряд горнорудных предприятий работает без минимально необходимого опережения задела, на оперативных ежегодно приращиваемых запасах (например, акционерные общества "Нерчинский полиметаллический комбинат", "Дальполиметалл", "Садонский СЦК", "Солнечный ГОК", "Хинганолово" и др.). К этому нужно добавить, что при нынешних ценах, в условиях жесткой налоговой политики качество руд многих месторождений перестало обеспечивать рентабельность их отработки. Многие предприятия вынуждены перейти на выборочную отработку наиболее богатых запасов, количество которых ограничено, что не может обеспечить предприятия на длительный период, сокращает сроки действия добывающих производств, приводит к потерям средних и бедных запасов. В итоге складывается негативная тенденция – зависимость металлургических заводов от поставок сырья из-за рубежа.
    Мероприятия, связанные с обеспечением заводов сырьем и реформированием горнорудной промышленности цветной металлургии, были конкретизированы в рамках федеральной целевой программы "Руда". Представляется, что приведенное выше ранжирование позволяет с позиций экономической безопасности России выделить первоочередные горнорудные объекты федерального значения.
    Реализация этих мер позволит:
    – в алюминиевой промышленности почти вдвое увеличить производство первичного алюминия из отечественного сырья, сократить импорт глинозема из стран СНГ и дальнего зарубежья за счет строительства Средне-Тиманского бокситового рудника, а также модернизации глиноземного производства акционерных обществ "Уральский алюминиевый завод" и "Богословский алюминиевый завод";
    – в медной промышленности увеличить производство меди в концентратах в 1,4 раза к уровню 1998 года за счет ввода мощностей в акционерных обществах "Гайский ГОК", "Учалинский ГОК", "Башкирский МСК", "Сафьяновская медь", "Александринская горнорудная компания", "Святогор";
    - в свинцово-цинковой промышленности увеличить добычу и переработку руды, производство в концентратах: свинца - в 6 раз, цинка - в 2,8 раза к уровню 1998 года за счет окончания строительства Ново-Широкинского, Рубцовского и Николаевского рудников, а также освоения Озерного месторождения;
    – в оловянной промышленности увеличить производство олова в концентратах в 2 раза к уровню 1998 года за счет ввода мощностей в акционерных обществах "Солнечный ГОК", "Станум" и "Депутатсколово";
    – в титановой промышленности ликвидировать зависимость от импорта сырья, создав собственную рудную базу мощностью в 85 тыс. т ильменитового концентрата в год за счет освоения Татарского россыпного месторождения;
    – в редкометалльной промышленности поддержать действующие мощности в АО "Севредмет" по производству лопаритового концентрата, что достаточно для полной загрузки перерабатывающих мощностей в АО "Соликамский магниевый завод". Кроме того, для более полного удовлетворения ожидаемой потребности в ниобиевой продукции предусматривается реанимировать опытно-промышленное производство на Белозиминском месторождении (АО "Труд") и в дальнейшем расширить это предприятие.
    Таким образом, в целом по цветной металлургии России предусмотрен ввод мощностей по добыче 31,5 млн. т руды, а также пуск предприятия по добыче титана и циркония (1 млн. м³ рутил-ильменит-цирконовых песков).
    Следует особо подчеркнуть, что металлургические предприятия России в большинстве своем не имеют возможности покупать импортное сырье, а горнорудные – поставлять его в значительных количествах на экспорт. Объективная необходимость определяет направления их взаимодействия: установление долгосрочных отношений с обусловленными ценами, формами поставки, качеством сырья и условиями транспортировки; участие металлургических предприятий в капитале горнорудных; финансирование металлургическими предприятиями геологоразведочных работ.
    В соответствии с перечнем мероприятий по техническому перевооружению металлургических и обрабатывающих предприятий федерального значения, развитию сопряженных с ними объектов минерально-сырьевой базы затраты на создание рыночно-ориентированной цветной металлургии России оценены на период до 2005 года в 33,5 млрд. руб. (в ценах 1998 г.), в том числе на объекты металлургического и обрабатывающего производства – 17,8 млрд. руб., горнорудного производства – 15,7 млрд. руб. Годовая потребность в инвестициях – 4,8 млрд. руб. (в ценах 1998 г.).
    До 2005 года не прогнозируются существенные изменения в источниках финансирования. Основным источником останутся собственные средства предприятий. Большую долю в них будут составлять амортизационные отчисления, что обусловлено рядом факторов: имеются возможности для увеличения их за счет переоценки основных фондов в соответствии с рыночными ценами и условиями воспроизводства. Возможна также переоценка основных фондов путем индексации балансовой стоимости отдельных объектов с применением индексов изменения стоимости фондов, дифференцированных по типам зданий и сооружений, видам машин и оборудования, транспортных средств и т.д. по регионам, периодам изготовления (приобретения).
    По существу, согласно действующим правительственным актам и постановлениям, можно довести среднюю норму амортизации примерно до 8,5 % против нынешних 4,4 – 4,5 %. К 2005 году предполагается увеличение стоимости основных фондов в 1,5 – 1,7 раза с учетом ввода новых мощностей и выбытия устаревших. При нормативе 6 – 6,5 % ежегодный объем инвестиций за счет амортизационных отчислений может составить 2,3 – 2,5 млрд. руб. Кроме того, за счет повышения уровня рентабельности (15 – 16 % в целом по цветной металлургии) предполагается увеличение нераспределенной прибыли, ежегодно направляемой на инвестиции, – 0,8 – 0,9 млрд. руб. в период до 2002 года и 1,2 – 1,3 млрд. руб. в период 2002 – 2005 годов. В целом собственные средства предприятий, ежегодно направляемые на инвестиции, составят примерно 3,2 – 3,4 млрд. руб. (около 68 % от годовой потребности). Дефицит в объеме 1,4 – 1,6 млрд. руб. предполагается восполнить за счет внешних
    Важным источником инвестиций в развитых странах является рынок акций – в мировой практике доля этого источника составляет 15 – 20 %. В цветной металлургии России также прогнозируется развитие рынка акций, поскольку, несмотря на кризис в экономике и несовершенство законодательной базы, акции металлургических предприятий достаточно привлекательны. Предполагается, что привлечение акционерного капитала за счет вторичной эмиссии ценных бумаг, выпуска облигаций, средств под залог имущества и т.д. обеспечит инвестиции на сумму свыше 0,5 млрд. руб. Таким образом, упомянутые выше возможные источники инвестиций составят суммарно 4,1 – 4,3 млрд. руб. (примерно 85 % от годовой потребности).
    Одним из важных аспектов совершенствования инвестиционной деятельности является активное задействование рыночного механизма привлечения инвестиций на конкурсной основе, что позволит увеличить приток кредитных ресурсов. Кроме того, необходимо развивать систему внебюджетных гарантий инвестиционных проектов в форме гарантийно-залоговых фондов, например, привлекать средства иностранных и отечественных инвесторов под гарантии предприятий и регионов. Создаваемая правовая база позволит получать средства на основе концессионных договоров, соглашений о разделе продукции и инвестиционных соглашений. При определенных условиях целесообразны такие меры, как освобождение от уплаты в региональный и местный бюджеты налогов на прибыль и на имущество (или снижение их ставок), отсрочка по налогам и арендным платежам, снижение налогов на поддержание жилого фонда, предоставление ссуд с пониженными процентными ставками. Использование средств бюджета развития для нужд цветной металлургии располагается в пределах 0,5 – 0,6 млрд. руб. ежегодно.
    Таким образом ожидается следующее распределение объемов инвестиций по источникам финансирования: собственные средства – 68 % (в том числе амортизация – 54 %, прибыль – 14 %); привлекаемые средства – 17 %, за счет бюджета развития – 15 %.
    Подведем итог. Главная цель развития цветной металлургии России в период до 2005 года состоит в сохранении и расширении рынков металлопродукции (внутренних и мировых) на базе повышения ее конкурентоспособности при максимально возможном сочетании интересов государства, регионов и предприятий. Предполагаются весьма невысокие темпы прироста физических объемов производства со значительным улучшением качественных характеристик в результате осуществления мер по совершенствованию технико-технологической базы предприятий.
    По нашим расчетам, в 2005 году по сравнению с 1998 годом производство алюминия составит 105 %, меди рафинированной – 116 %, никеля – 102 %, свинца, включая вторичный, – 140 %, цинка – 119 %, олова, включая вторичное, – 160 %, магния и его сплавов – 128 %, титана губчатого – 140 %, алюминиевого проката – 148 %, титанового проката – 133 %, проката тяжелых цветных металлов – 150 %.
    Этот прогноз вполне реален, особенно если экономическая политика государства будет нацеливать владельцев предприятий на реализацию названных мер.