Виктор Макушин Президент промышленной группы «МАИР»

«Почему не хатает металлолома?»

Д

ля того чтобы строить свой бизнес на металлоломе, нужно понимать, а будет ли гарантирован его сбыт?
    «МАИР» является одним из крупнейших ломособирающих, ломоперерабатывающих предприятий мира. У нас самые крупные мощности не только в России, но и на Украине. Лом составляет примерно 60 % всего объема производства группы «МАИР». Однако эта доля сокращается, что для нас крайне важно. Мы неоднократно изучали этот вопрос, и я хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями. Во-первых, есть ли вообще металлолом в стране, хватает ли его? Я часто слышу, что металлолома у нас не хватает.
    Мы изучили ситуацию в разных странах – и высокоразвитых, как Италия, Германия, и тех, которые по структуре экономики, по системе ломообразования очень похожи на нас, – такие, как Украина или Польша. Получилось, что по сбору лома на душу населения Россия занимает последнее место. И когда мы говорим, что сегодня в России собирается 18–20 млн т, а должно собираться 30–35 млн т – это правда. Подобного рода доказательств существует много: например, мы взяли по годам отношение сбора лома к металлофонду, который имеют Россия и Украина. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет в России собирается металлолома в два раза меньше, чем на Украине.
    Что же является первопричиной разговоров о том, что металлолома не хватает? На наш взгляд, то, что наши крупнейшие металлургические комбинаты хотели бы меньше платить за металлолом и получать дополнительные прибыли. Мы помним, что еще недавно цена лома в России была в три раза ниже, чем, например, в Турции или Италии, и составляла примерно 50 долл./т. Сегодня цена выше. Если посмотреть динамику поставок лома на внутренний рынок, то станет ясно, что сколько металлурги платили, столько лома и получали. В предыдущие годы они мало платили – металлургия падала. Стали платить больше – стали больше получать.
    И когда 2–4 месяца назад металлурги платили достойную цену, хотя она была, подчеркиваю, значительно ниже, чем для их западных конкурентов, то сбор металлолома резко повысился. И в этом году сбор металлолома мог бы быть и 25, и 30 млн т, но этого не будет. Потому что Новолипецкий и Череповецкий комбинаты практически прекратили прием лома, так же, как и Волжский трубный завод. Остальные установили ограничения, и буквально за три недели цены упали на 35–40 долл./т. А поскольку весной рынок отреагировал на повышение цен, металлолома сейчас огромное количество. Он не собирается, ржавеет, загрязняет окружающую среду.
    Металлурги говорят, что это некачественный металлолом. Так давайте мы продадим некачественный! Но даже на такой металлолом, на стружку, в стране существует пошлина. В то время как стружка обычно вся в масле, и ее недосбор приводит к целому комплексу болезней. Она самовозгорается, а когда попадает в воду, это приводит к большим экологическим проблемам. Но и на стружку у нас существует пошлина.
    В заключение хотел бы сказать по поводу консолидации. Сегодня всех интересует вопрос, особенно предпринимателей, не попавших в пятерку металлургических гигантов России, что будет дальше? Как строить свой бизнес в перспективе? Не сложится ли так, что завтра невозможно будет торговать металлом, поскольку в России будет единая металлургическая компания, а не несколько металлургических заводов? Я считаю, что процесс глобализации, укрупнения будет продолжаться. Возможно, это будут объединения с какими-то западными предприятиями, возможно, это будет происходить внутри России. Я не исключаю, что и угольная отрасль, и рудные предприятия со временем будут входить в металлургические холдинги. 

Юрий Мишин Директор по маркетингу ОАО «Тулачермет»

«Напряженность на рынке скрапа будет сокращаться»

С

уммарная потребность в металлоресурсах в мире увеличилась за 5 лет на 121 млн т, или на 13,3 %. Суммарное производство первородного железа возросло на 74 млн т, или на 12,8 %, а потребность в стальном ломе увеличилась на 47 млн т, или на 14 %, – пропорционально росту выплавки стали. При этом доля металлолома в общем объеме металлоресурсов сохраняется практически на одном уровне 36,6–37,6 %.
    Основной объем чугуна выплавляется на заводах с полным металлургическим циклом, где он перерабатывается в сталь, и лишь относительно небольшая доля поставляется сторонним потребителям и поступает на международный рынок в качестве товарного. По расчетам International Pig Iron Secretariat, объем мировой торговли чугуном составляет около 12 млн т, из которых примерно 30 % поставляется на литейные предприятия и включает специальные литейные марки чугуна. Таким образом, объем мировой торговли чугуном составляет всего около 2 % от общего производства жидкого чугуна. В России доля экспорта чугуна – 9 % от его производства. По данным Midrex Technologies Inc., объем мировой торговли металлизованным сырьем в 2002 году составил 11,3 млн т, или 25 % от общего производства DRI+HBI.
    По оценке IISI, суммарные закупки скрапа на мировом рынке в 2001 году составили 57,4 млн т. В 2002 году объем международных поставок стального лома увеличился до 66 млн т, то есть более чем на 15 %. Основная доля рынка – 74 % принадлежит скрапу, который оказывает доминирующее влияние на формирование условий рынка металлоресурсов в целом, включая состояние рынков чугуна и металлизованного сырья.
    Крупнейшими поставщиками скрапа являются главным образом промышленно развитые страны, обладающие мощной металлообрабатывающей и машиностроительной промышленностью с высоким уровнем внутреннего потребления стали. Россия и Украина, входящие в число крупнейших поставщиков скрапа, составляют здесь исключение.
    Основными производителями металлизованных окатышей и брикетов являются развивающиеся страны, обладающие большими запасами природного газа. В России металлизованные окатыши производятся на ОЭМК, брикеты – на ЛебГОКе. В 2002 году произведено 2,9 млн т окатышей и брикетов, экспорт этой продукции составил около 1,1 млн т, или 10 % от объема международной торговли металлизованным сырьем.
    Россия занимает второе место в мире по поставкам чугуна (4,2 млн т в 2002 году) и обладает наиболее развитой географией поставок по сравнению с другими странами – производителями чугуна. Основным рынком российского чугуна является Европа. Причем в Испании доля российского чугуна на рынке в 2002 году превысила 92 %, в Великобритании – 75 %. Следует отметить, что основная часть товарного чугуна (примерно 65 %) в европейских странах поступает на литейные предприятия.
    Производством и экспортом товарного чугуна в России занимаются ОАО «Тулачермет», ЛМЗ «Свободный Сокол», Кузнецкий меткомбинат, НЛМК, Косогорский метзавод и, в незначительных объемах, Чусовской метзавод и «НОСТА». Крупнейшим поставщиком товарного чугуна является «Тулачермет», чья доля в российском экспорте превышает 55 %. Доля тульского чугуна в международной торговле составляет около 20 %.
    В 2002 году Россия экспортировала 11,8 млн т стального лома, чугуна и металлизованного сырья, что составляет 13,2 % от общей потребности мирового рынка в металлоресурсах. Состояние рынка металлоресурсов в 2002 году и в начале 2003 года было очень благоприятным для металлургов. По данным IISI, мировое производство стали продолжает расти, и за четыре месяца 2003 года оно увеличилось на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск стали увеличили практически все основные производители. Вместе с тем, если сравнивать не с аналогичным периодом, а с третью прошлогоднего производства, прирост будет не таким впечатляющим.
    Значительный рост мирового производства стали в 2002 и в начале 2003 года привел к увеличению потребности, даже к дефициту металлоресурсов. В сочетании с кризисом и приостановкой экспорта DRI из Венесуэлы, а также сезонным сокращением поставок скрапа это привело к созданию ажиотажного спроса на рынке и стремительному росту цен на все виды металлоресурсов. Кроме того, мы считаем, что по состоянию на 2002 год цены на металлоресурсы были занижены и не соответствовали их реальной стоимости, оставаясь под субъективным влиянием азиатского и российского кризисов 1998 года. В результате с декабря 2002 по март 2003 года цены на металлосырье увеличились на 40–50 %. При этом активно заключались форвардные контракты, в частности, на поставку чугуна. Так, к апрелю был продан практически весь бразильский чугун на полгода вперед, также подписаны долгосрочные контракты на поставку чугуна российских производителей. Насыщение рынка привело к снижению активности, и к апрелю произошло сокращение объема торговых операций и снижение цен на ресурсы. Следует отметить, что многие крупные потребители в США и Азии имели подписанные контракты на поставку чугуна, DRI и скрапа, но количество свободного материала на рынке остается ограниченным.
    Какова ситуация с предложением скрапа, чугуна и DRI в ближайшем будущем? Нам не удалось найти ни одного прогноза, говорящего об улучшении ситуации с поставками скрапа в обозримом будущем. Напротив, продолжающийся рост производства стали, тенденция к увеличению ее доли, выплавляемой в электропечах, ведет к опережающему росту потребности в металлоломе. Напряженность на рынке скрапа будет сохраняться. Этому способствует также введение экспортных пошлин на украинский лом и продолжающееся действие пошлины на экспорт российского. По данным Midrex Technologies Inc., в настоящее время степень использования мощностей по производству DRI+HBI в мире близка к предельной. За последний год не начато ни одного проекта по строительству новых промышленных установок. Увеличение производства DRI может произойти только за счет модернизации действующих агрегатов, то есть не может быть значительным. По нашим данным, объем поставок товарного чугуна в этом году по сравнению с прошлым годом практически не изменится. По информации бразильских производителей, экспорт товарного чугуна сохранится на уровне прошлого года. На экспорт чугуна из России окажет влияние остановка крупнейшей доменной печи ОАО «Тулачермет» на капитальный ремонт и реконструкцию сроком на 90 суток. Это приведет к потере производства 400 тыс. т чугуна. Даже при увеличении его поставок другими производителями общероссийский экспорт вряд ли достигнет уровня прошлого года. Даже при замедлении темпов роста производства стали или даже при некотором сокращении ее объемов, ситуация на рынке металлоресурсов будет оставаться достаточно напряженной.