Брайан Левич Аналитик Metal Bulletin

«Россия уверенно идет к тому, чтобы стать ведущей стальной державой»

Р

оссийская металлургия в последние три года развивалась очень динамично. Ее состояние определяют несколько факторов:
    – серия антидемпинговых расследований, которые ведутся во многих странах мира, особенно после азиатского кризиса;
    – изменение структуры внутренних цен, проблемы роста тарифов, особенно транспортных, которые растут каждый год;
    – неустойчивость экспорта на глобальных рынках;
    – проблемы привлечения долгосрочного финансирования в отрасль;
    – проблема протекционизма, которая в 2001 году привела к существенному снижению объемов экспорта.
    В начале 2002 года возросли роль и значение Китая в качестве основного экспортного рынка. С учетом этого фактора, а также благодаря росту спроса на других азиатских рынках Россия существенно увеличила экспорт. Но такая ситуация не вечна. Россия сама сталкивается с конкуренцией со стороны других производителей СНГ и Китая. На долю СНГ приходится почти 56 % всего китайского импорта горячекатаной и холоднокатаной продукции. Прогнозируемый рост производства горячекатаной продукции в Китае также может создать проблемы для российского экспорта.
    За некоторым исключением Россия по-прежнему ориентирована на производство сырья, например, заготовок, но в отличие от своих восточно-европейских соседей довольно успешно привлекает западных инвесторов и заказчиков, имеет возможность осуществлять поставки на западные рынки и конкурировать с тамошними производителями. Так, мы видим, что «Северсталь» энергично занимается приобретением активов на Западе, НЛМК успешно поставляет слябы на скандинавский рынок, MМК якобы собирается приобрести ряд предприятий «Детройт Стил» и выйти на американский рынок, группа «Мечел» имеет свои компании в Румынии и Хорватии, то есть расширяется в Центральной Европе.
    Каковы стратегические перспективы на ближайшие годы? Речь идет, конечно, о консолидации внутреннего рынка. Выгоды от консолидации, которые мы видим на Западе, в равной степени получает и Россия. Это позволяет сэкономить на масштабах, помогает обеспечить выход на новые рынки, как географические, так и ассортиментные, получить доступ к новым технологиям, влиять на политические и корпоративные решения.
    Как показывает наш анализ, потребление стали в России будет расти. Прослеживается тенденция роста по годовой продукции от 25 млн т в 2002 году до 29 млн т в 2005 году и до 35 млн т в 2010 году. Российская экономика потребляет примерно 55 % сортовой продукции. Принимая во внимание значение внутреннего рынка и то, что здесь существует большой потенциал увеличения спроса, мы делаем вывод, что российские компании будут развиваться динамично.
    Складывающаяся в сталелитейной отрасли России ситуация позволяет компаниям координировать свои усилия в борьбе с конкурентами. Такая тенденция определит развитие отрасли в ближайшие 10 лет. Это позволяет западным инвесторам добиваться снижения затрат. Однако уменьшение затрат и цен ведет к появлению новых антидемпинговых расследований. Но поскольку растет внутреннее потребление, то в период стремительной консолидации российские компании могут реализовывать необходимую маржу на внутреннем рынке, несмотря на ограничения на западном, экспортном, с которым сталкиваются российские производители. Таким образом, Россия уверенно идет к тому, чтобы стать ведущей стальной державой будущего. 

Андрей Торгашев Директор, Hatch (Канада)

«Преимущества фиксируются реальными предпочтениями покупателей»

Р

азвитие экономических реформ в значительной степени ускорило распространение конкурентных отношений на российском рынке. Государство, предприятия, потребители стали активнее влиять на конкурентную ситуацию. Наряду с положительными результатами остается много нерешенных проблем.
    Конкурентные преимущества нельзя отождествлять с потенциальными возможностями компании. В отличие от возможностей, преимущества фиксируются реальными предпочтениями покупателей, являются концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной сферах деятельности предприятия. Это можно измерить экономическими показателями – дополнительной прибылью, более высокой рентабельностью, рыночной долей, объемом продаж.
    Переход от конкуренции за ресурсы и товары к конкуренции за потребителя и ужесточение отношений в этой сфере оказались возможны с появлением новых рыночных факторов. Их можно разделить на две группы, косвенно и непосредственно влияющих на усиление конкуренции: макроэкономические и микроэкономические предпосылки.
    Макроэкономические предпосылки усиления конкуренции связаны с факторами структурного характера, радикально изменившими приоритеты ведения бизнеса:
    – увеличение количества и разнообразия предприятий, действующих на российском рынке;
    – либерализация цен и сокращение платежеспособного спроса;
    – либерализация внешнеэкономических отношений;
    – финансовая дестабилизация и инфляционные процессы;
    – обеспечение конвертируемости рубля;
    – приватизация и формирование негосударственного сектора экономики;
    – демонополизация экономики;
    – создание рыночных институтов.
    Микроэкономические предпосылки усиления конкуренции предполагают изменение поведения предприятий на рынке, а также изменение поведения потребителей. В настоящее время складываются благоприятные условия для повышения эффективности и усиления конкурентоспособности российских металлургических компаний:
    – рост внутренних цен до уровня мировых;
    – рост спроса и цен на мировых рынках;
    – относительно низкая стоимость энергоресурсов;
    – заградительные импортные пошлины;
    – низкие экспортные пошлины;
    – высокие пошлины на вывоз металлического лома.
    Конкурентные преимущества, которыми в настоящее время обладают российские металлургические компании, носят краткосрочный (тактический) характер:
    – низкие издержки, обусловленные низкой стоимостью энергоресурсов;
    – протекционистская политика Правительства РФ;
    – возможность диктовать свои условия потребителям и поставщикам на внутреннем рынке.
    Конкурентное преимущество носит сопоставительный, а следовательно, относительный, а не абсолютный характер, так как оно может быть оценено только путем сравнения характеристик, которые влияют на экономическую эффективность продаж. У России значительное преимущество по сырью и еще большее – по стоимости энергии и оплате труда. Зарплата российских рабочих составляет примерно 7,5 % от зарплаты рабочих США, но количество рабочих на российских предприятиях в 4 раза больше, что дает примерно 30 % от затрат на рабочую силу в Соединенных Штатах. Многие заводы в США (и в других западных странах) не имеют такого количества вспомогательных производств и служб, какое существует на российских предприятиях. Заводы в США получают больше услуг на условиях субподряда. На российских предприятиях также большой процент такого персонала, как секретари, администраторы, работники ОТК и т.д.
    К концу 2002 года, по нашим расчетам, себестоимость в России составила 133 долл./т, а в США – 242 долл./т. Российские издержки значительно ниже по всем составляющим, за исключением ферросплавов, поскольку обычно в России цены на ферросплавы привязываются к доллару.
    Неудивительно, что трудозатраты и энергия составляют более низкий процент в издержках российских заводов и являются основными факторами низкой себестоимости производства. Цены на газ примерно в 10 раз ниже, чем в США, в то время как цена электроэнергии составляет почти 50 % от американских цен. Вероятно, что стоимость электроэнергии для российских заводов еще ниже, поскольку большинство российских комбинатов производят больше электроэнергии на отходящих газах, чем заводы США, по еще более низким ценам, чем электроэнергия, покупаемая из энергосистемы. Интересно, что стоимость железной руды и угля составляет почти 50 % себестоимости производства горячекатаных рулонов в России. При таком высоком проценте этих компонентов в структуре себестоимости становится понятной тенденция интеграции российских производителей с железнорудными и угольными компаниями. Большое значение имеют также транспортные тарифы.
    Мало сомнений в том, что Россия является крупнейшим производителем стали с самым низким уровнем издержек. Принимая во внимание транспортные издержки, это гарантирует массовый импорт в Россию только весьма специализированной продукции. С другой стороны, стоимость экспортных перевозок в диапазоне от 30 до 70 долл./т определяет, какая продукция и в какие регионы мира будет экспортироваться из России, что, конечно же, уменьшит ее конкурентные преимущества в себестоимости по сравнению со многими другими странами. Но поскольку Россия экспортирует почти 50 % своей продукции, этот факт не является существенным недостатком.
    Мы не сможем рассмотреть здесь все вопросы конкурентоспособности. Но влияние обесценивания рубля по отношению к доллару весьма значительно: если рубль будет обесцениваться на 6 % в год, Россия сохранит большие конкурентные преимущества по стоимости. Недавние события, такие, как война в Ираке и упадок экономики США с 11 сентября 2001 года, стали причиной ослабления доллара. При маловероятной ситуации сохранения рубля стабильным себестоимость производства в России к 2010 году превзойдет себестоимость производства в США. Это маловероятная ситуация. Подобным же образом инфляция, очевидно, будет в будущем играть большую роль в конкурентоспособности России по себестоимости.
    Мы не даем здесь подробного сравнения конкурентоспособности заводов России и США по производственным показателям. Крупные российские заводы довольно конкурентоспособны с небольшим отставанием по выходу продукции и производительности (простои). Более серьезными недостатками является расход огнеупоров и энергопотребление, особенно в нагревательных печах. Хотя российские заводы осознают значимость энергоемкости, но из-за низкой цены на энергию у них нет большого стимула сокращать ее потребление. Однако мы считаем, что осуществление программ по эффективному энергопользованию дает российским производителям возможность управлять своей судьбой. 

Владимир Цукров Руководитель представительства Arcelor в Москве

«Хотелось бы установить долгосрочные отношения»

Г

руппа «Арселор» появилась в результате слияния в 2001 году испанской, нидерландской и французской компаний. Она занимает первое место в мире по производству стали. Компания разбита на четыре сектора, каждый из которых отвечает за свои собственные результаты. Уже в ходе первого года деятельности мы поняли, что наше слияние было успешным.
    Россия – наш важнейший партнер, источник сырья и полуфабрикатов. Мы ведем здесь крупнейшие торговые операции, обеспечиваем консультации, помогаем проводить аудит, занимаемся консультациями в области менеджерской деятельности и финансирования, внимательно следим за стратегически важными регионами мира, продаем оборудование, участвуем в НИОКР с российскими исследовательскими учреждениями.
    Политика наших продаж в России основана на долгосрочной приверженности партнерству. В 2002 году, несмотря на экономические сложности, мы оптимизировали цены. Шкала нашего экспорта в России в общем незначительна, но, несмотря на это, мы продолжаем сохранять здесь торговый офис. Таким образом мы накапливаем опыт на растущем российском рынке.
    Наш инвестиционный проект в России – совместное предприятие с «Северсталью» по производству оцинкованного листа. В СП 75 % принадлежит «Северстали», 25 % – нам. Это предприятие создано в рамках нашей политики по приобретению новых клиентов. Подобную политику мы проводим в глобальном масштабе.
    Нужно отметить, что наш первый инвестиционный проект сделан не в области сырья, а готовой продукции, связан с передачей «ноу-хау», улучшения парка оборудования партнеров в «Северстали». Во второй половине 2004 года будет осуществляться вторая часть проекта. Мы исходим из того, что оцинкованный лист будет востребован возрождающейся российской автомобильной промышленностью. До этого часть продукции будет экспортироваться другим мировым клиентам «Арселора».
    Проведя даже несложные подсчеты, можно понять, почему мы оптимисты. Если в ЕС, где проживает 300 млн человек, потребляется примерно 8 млн т оцинкованного листа, то в России пока используется 50–60 тыс. т листа. Но здесь живет 140 млн человек. Значит, на каком-то этапе промышленности потребуется 4 млн т оцинкованного листа. Правда, это – долгосрочная перспектива.
    Мы поставляем нашу продукцию не только автомобильной, но и другим отраслям промышленности. Строительные материалы – это примерно 30 % профилей, которые компания продает в Европе. Мы готовы начать выпуск этой продукции и в России, поскольку знаем, что в стране быстрыми темпами развивается строительство. Будем вести поставки из Германии, плюс к этому используем наши линии полимерного покрытия в Бельгии. Я думаю, что по сравнению с прошлым годом потребление листа в строительных целях возрастет.
    Мы участвуем в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в рамках которых осуществляем большое количество поставок необходимых материалов. В Новороссийске, Санкт-Петербурге портовые сооружения также восстанавливались и ремонтировались с использованием нашей продукции. Для трубной промышленности мы поставляем такой лист, который в России пока не производится.
    Что касается закупок, то для нас особенно важны поставки сырья с рынков, где производственные издержки меньше. Именно поэтому не ослабевает наше внимание к России. Хотелось бы установить с ней долгосрочные отношения, как и с другими нашими поставщиками в мире.
    В свое время стратегические мотивы слияния наших компаний предусматривали обеспечение лучшего качества продукции, диверсификацию рынков как с точки зрения географии, так и в сортаменте продукции. Мы будем продолжать участие в глобальной реорганизации нашего сектора. Надеемся и впредь занимать здесь лидирующие позиции.
    Мы понимаем, что сейчас ситуация в России изменилась, поэтому нужно менять и наши подходы. Сейчас с учетом перепроизводства неясна ситуация с ценами. У поставщиков своя глобальная политика. Но такая же есть и у потребителей. Поэтому надо как-то обеспечивать равновесие. Тут может быть два подхода: либо повышать объемы производства, субсидируя неэффективные объекты, либо вести более удачную политику, которая предусматривает приватизацию, слияние и закрытие неэффективных предприятий, то есть рыночный путь. Мы рады, что Россия идет по второму пути, хочет избежать печальной участи сталелитейной промышленности других стран. Приватизация в России практически завершена. Это – решительная приверженность реальному прогрессу. И надо открыто обсуждать дальнейшие пути.
    Мы – за консолидацию. Исходим из того, что процессы, идущие в Липецке, Магнитогорске, могут привести к потенциальному слиянию. Но процесс консолидации, хоть и полезен, должен быть реальным, а не просто представлять собой договоренность акционеров. Слияние предусматривает охват всего бизнеса – промышленную сторону, маркетинг, менеджмент. Любое слияние должно приводить в перспективе к наиболее высокой степени консолидации.
    «Арселор» стремится сохранять свое мировое лидерство. В Европе продолжается процесс интеграции. Партнерство уже присутствует в деятельности западных и российских компаний. Надо продолжать учиться, адаптироваться. Многое будет зависеть от того, присоединится ли Россия к ВТО. Мы считаем, что вступление России в эту организацию вполне возможно, если на то будет политическая воля. 

Дэвид Фактор Управляющий директор Stemcor Holdings Ltd (Великобритания)

«Консолидация и реорганизация должны быть экономически обоснованы»

П

роизводители временами начинают думать, что трейдеры не нужны. Некоторые вовсе считают их звеном, паразитирующим на производстве. Попытаюсь на примере компании Stemcor убедить вас в том, что такая точка зрения не совсем справедлива.
    В свое время Stemcor выделился из очень крупной немецкой компании. Мы сделали это потому, что посчитали неправильным концентрировать бизнес только в Европе, и, кроме того, решили помимо торговли сталью заняться и другими видами деятельности. В частности, мы занялись торговлей сырьевыми материалами, обеспечивая их поставку нашим партнерам-производителям. Затем мы перешли на комиссионные основы работы. Нашими основными конкурентами были не крупные трейдеры, а скорее всего мелкие трейдинговые компании, агенты-комиссионеры, которые зарабатывали на комиссии. Stemcor смог найти свою нишу и стал одним из крупнейших трейдеров проката в мире.
    Мы не считаем, что сами по себе объемы бизнеса определяют размеры дохода. Для нас главная возможность развития заключается в предоставление особых специализированных услуг.
    Вот основные цифры, характеризующие деятельность нашей компании. Stemcor работает в 28 странах, у нас 32 представительства, налажено взаимодействие с целым рядом ведущих банков. Благодаря тому что 90 % наших активов являются высоколиквидными, мы получаем значительные финансовые возможности и преимущества на рынке. Ведь многие наши партнеры нуждаются в больших объемах финансирования. В основном мы оказываем услуги производителям стальной продукции, а также их клиентам и являемся неотъемлемой частью цепочки поставок в отрасли.
    В России мы занимаемся не только поставками, но и маркетингом. Наши услуги позволяют решать проблемы расчетов. Мы помогаем клиентам в организации хранения товаров, в обеспечении складской работы. Благодаря большой сети своих представительств, Stemcor может оказать партнерам содействие в реализации стальной продукции самого различного сортамента, поскольку хорошо знает, на каких рынках в текущий момент возникает потребность в данном товаре.
    Наконец, «маркетмейкерство». Мы пытаемся оказывать услуги так называемого «последнего кредитора» для тех, кто занимается торговлей сталью. Стараемся помочь в тех случаях, когда внезапно возникает кризис и нужны срочные поставки того или иного вида изделий. Своими действиями мы помогаем выровнять цикл колебаний в этой отрасли, чтобы не было никаких сбоев и провалов.
    Какова сегодня роль трейдера в России? Если говорить о маркетинге и дистрибуции, здесь все основано на том, что торговлей занимаются принципалы. В сфере финансирования основное направления работы – предварительное финансирование с авансовыми платежами. Мы также помогаем организовать складскую работу, транспортировку продукции, особенно на большие расстояния. Например, мы обеспечиваем перевозки российской стальной продукции в такие регионы, как Южная Америка (Аргентина), Западная Европа, США.
    Очевидно, роль трейдера в России будет меняться. Считаем, что мы сможем работать в более прозрачной обстановке, предлагать прямые услуги непосредственно производителям, больше работать на основе комиссионных. Мы станем как бы продолжением работы сталепрокатных заводов на рынке. Начнем больше заниматься привлечением средств, необходимых для обеспечения поставок продукции, будем обеспечивать долгосрочное финансирование, которое оплачивается поставками готовой продукции, больше работать непосредственно в регионах, обеспечивать транспортировку крупных партий, складские услуги.
    Думаю, что у производителей вскоре возникнет необходимость более тесного сотрудничества с трейдерами. Для этого потребуется развивать так называемые квазилокальные рынки, где мы сможем закрывать возникающие по временам небольшие дефициты или повышенную потребность в том или ином виде изделий.
    Много говорилось о торговле полуфабрикатами. И здесь, конечно, нужно многое учитывать – различные импортные ограничения, стоимость транспортировки полуфабрикатов и поставок сырьевой продукции и т.д. Думаю, что мы обладаем всем необходимым, имеем, в том числе, финансовые возможности, чтобы помочь средним по величине предприятиям приобретать полуфабрикаты у российских производителей, обеспечивая высочайшее качество в этом направлении бизнеса. Российские производители ждут альтернативных решений. Мы как раз и являемся альтернативой, поскольку можем предоставить услуги, которых пока не существует на российском рынке. Поэтому нам необходимо организовать вместе с производителями сеть дистрибуций.
    Stemcor – крупнейший оператор в международной торговле стальной продукцией. Большинство наших клиентов не занимаются непосредственно импортом или экспортом и не хотят ими заниматься, поскольку уверены, что компании, подобные нашей, помогут им в этом. Если российские производители не собираются выбрасывать деньги на ветер, они по примеру своих западных коллег также прибегнут к подобным услугам.
    Для того чтобы достичь справедливого ценообразования, необходимо организовать поставки небольших партий продукции. Требуются соответствующие кредитные линии и механизмы финансирования. Мы считаем, что в качестве трейдера обладаем всеми возможностями и готовы предоставлять специализированные услуги в этой области, обеспечивая торговый оборот между российскими производителями и зарубежными потребителями. Думаю, мы в состоянию обеспечить поддержку даже на таком сложном рынке, как китайский. Мы также способны помочь нашим партнерам успешнее конкурировать на внутреннем рынке и развивать сложившиеся связи с клиентами.
    Что касается европейской клиентуры, то могу отметить следующее. Мы продаем очень широкий спектр товаров конечному потребителю, и наши клиенты хотели бы закупать товары у надежных поставщиков. Надо признать, российские производители выпускают качественную продукцию и потому способны стать такими надежными поставщиками. Но тут возникает определенный конфликт интересов.
    Некоторые считают, что с расширением этого сектора нашего бизнеса мы до некоторой степени утратим возможность наилучшим образом представлять интересы самых качественных производителей, особенно в условиях конкуренции между ними. Мы же считаем, что не сможем развиваться нормально, если будем работать только с одним производителем. В других странах мы открыто говорим своим клиентам, что работаем и с их конкурентами: например, в Сингапуре продаем и американский сортовой прокат, и немецкий, и французский. Наши клиенты соглашаются с этим, они понимают, что должны конкурировать, чтобы оставаться успешными. У нашей компании тоже есть выбор: мы выбираем наилучших клиентов, убеждая их в том, что Stemcor является наилучшим каналом сбыта.
    Еще один вопрос: квоты, тарифы. Мы верим в справедливую торговлю и способствуем ей, что, кстати, создает нам дополнительные проблемы – ведь мы представляем интересы не только европейских клиентов, но также и производителей из России. Мы помогаем им в ситуации, когда торговые барьеры возникают, но равным образом считаем несправедливой и другую ситуацию – когда осуществляются демпинговые поставки продукции, произведенной с использованием субсидий.
    Наконец, консолидация. Недавно я принимал участие в дискуссии, касающейся перспектив российского рынка. Некоторые убеждены: если будет меньше производителей, и они станут более крупными, то это, по определению, сделает отрасль прибыльной. Я так не считаю. Согласен, что нужно пересмотреть некоторые производственные подходы, что существует необходимость реструктуризации. Однако, наблюдая в течение многих лет ситуацию на Западе, могу отметить, что при наличии субсидирования сталепрокатных и металлургических предприятий это не привело к большим выгодам. Консолидация и реорганизация должны быть экономически обоснованы.
    Производители в России признают нашу особую роль. Их клиенты на Западе также согласны с этим. Нам вместе нужно укреплять этот бизнес, и он принесет прибыли для всех участников.
    Г-н Буш сейчас пытается построить американскую империю. В связи с этим вспоминается знаменитый лозунг времен вьетнамской войны: «Займемся любовью, а не войной». Думаю, что дух этого лозунга мы могли бы перенести сегодня и в наш общий бизнес. 

Джанкарло Лаварони Вице-президент компании Danieli (Италия)

«Идея состоит в том, чтобы сократить расходы»

С

егодня мы имеем возможность поговорить о том, как металлургия России может обеспечить экспорт продукции. Хотел бы сказать, что самое главное – четко представлять, какие цели и задачи предприятие ставит перед собой. Сталелитейная промышленность имеет достаточно большой потенциал. Преимущества России мы видим в обилии энергетических и сырьевых ресурсов. Российские полуфабрикаты, заготовки, слябы весьма конкурентоспособны. Поэтому имеет смысл ориентироваться на продажу полуфабрикатов с максимально высокой добавленной стоимостью.
    У России есть достаточно серьезные перспективы. Если будет повышаться качество, если клиент будет удовлетворен, позиции будут только укрепляться. Но для того, чтобы продукт был качественным, следует осуществлять техническое перевооружение, переходить к новым видам производства – к горячему и холодному прокату и т.д. Чтобы повысилось качество, необходимо не только соответствующим образом контролировать параметры выпускаемой продукции, но и постоянно повышать квалификацию персонала. Потребитель на рынке будет испытывать все большее доверие к российским производителям. Устаревшие предприятия следует закрыть, особенно те, которые находятся далеко от сырья. Производство 78 млн т в год – это более-менее соответствует среднесрочному спросу. Концепция региональных мини-предприятий может быть принята для выпуска 0,6–1 млн т продукции в год, что полезно для местных рынков.
    При наличии указанных перспектив будущее металлургической промышленности можно рассматривать как достаточно оптимистичное. Промышленно развитые страны будут стремиться получить продукты с высокой добавленной стоимостью, сокращать производственный цикл, создавать региональные мини-заводы, закрывать устаревшие предприятия. Контроль за качеством позволит сократить вес изготавливаемых изделий при тех же характеристиках. Потребление стали останется на постоянном уровне в промышленно развитых странах, но будет возрастать в развивающихся. Все больше будут использоваться электродуговые печи, а также технологии прямого восстановления.
    Для того чтобы улучшить деятельность мини-предприятий, были предприняты довольно серьезные исследовательские усилия, в том числе компанией Danieli. Новаторские концепции, будем надеяться, найдут свое место и в России. Есть несколько примеров успешных мини-заводов, которые мы консультировали. Оборудование и технология по выпуску заготовок могут применяться практически в любом регионе мира. Мы можем использовать либо доменную печь, либо электродуговую, иногда – комбинация с прямым восстановлением. Это достаточно конкурентный процесс с точки зрения производственных издержек. Такие мини-заводы есть во Франции, в Испании и др. Новое поколение компактных мини-предприятий, где используется до 2 млн т заготовок или слябов в год, может привести в России к их стоимости 130 долл./т.
    Сейчас также используется новая технология изготовления более тонких слябов и заготовок при повышении производительности на предприятии. Качество этого нового промышленного процесса проверено, результаты весьма позитивны. Производителям стали нужно обратить внимание на новую технологию.
    Идея состоит в том, чтобы сократить расходы еще на 40 долл./т по сравнению с обычными технологиями. А металлургическое качества продукта возрастет, поверхность производимого металла будет значительно качественнее, контроль за отклонениями в производстве заготовок будет осуществляться автоматически.