Лариса Ильина

    Добыча алмазов и их огранка – отрасли взаимозависимые, это очевидно. Но очевиден и тот факт, что между ними есть противоречия, порой доходящие до конфликтов. Ведь на рынке алмазного сырья добытчик выступает в роли продавца, а огранщик – покупателя, а потому первый хочет продать подороже, а второй – купить подешевле. Огранщик заинтересован в том, чтобы в цене готового продукта – отшлифованного бриллианта – его доля была достаточно велика и позволяла компенсировать производственные издержки, дать хорошую прибыль.
    В последнее время представители мировой ограночной промышленности все настойчивее произносят слово «кризис». По их подсчетам, доля обработчика в цене бриллианта опустилась ниже 10 %, уронив прибыльность до неприемлемого уровня. Об этом было официально заявлено в августе прошлого года в Сингапуре на встрече президентов Международной ассоциации производителей бриллиантов. В принятой ими резолюции прозвучало прямое обвинение в адрес Центральной сбытовой организации (ЦСО) компании «Де Бирс»: «Политика ЦСО по выделению алмазного сырья не соответствует условиям рынка. Задолженность алмазной промышленности банкам высока, как никогда, и становится угрожающей. Продолжающееся отсутствие прибыльности производителей бриллиантов угрожает нашему будущему».

    Поездки «зайцем» отменяются
    Слова о несоответствии политики «Де Бирс» условиям рынка и предсказания краха выстроенной ею системы периодически раздаются с начала 20-х годов. Собственно говоря, они вызваны как раз успехами ее деятельности. Разумеется, основной выигрыш доставался горнорудным компаниям, которые получали за свою продукцию более высокую прибыль, чем имели бы в отсутствие картеля. Усилиями «Де Бирс» поддерживались сбалансированные отношения между спросом и предложением и стабильный рост цен на необработанные алмазы, что устраивало и обработчиков, ибо иметь дело с высокими ценами удобнее, чем с ценами неустойчивыми. Тем более, что эксперты «Де Бирс» устанавливали цены на алмазы, опираясь на множество факторов, но неизменно придерживаясь главного принципа: совпадения их динамики с динамикой экономической конъюнктуры и покупательной способности населения в основных странах-потребителях ювелирной продукции.
    Но главная и несомненная заслуга алмазного монополиста состоит в том, что с помощью целенаправленных рекламных кампаний был в полном смысле слова выращен потребительский рынок, адекватный стремительно расширяющейся добыче алмазов ( в 1948 году в мире было добыто 10,3 млн. каратов алмазов, в 1961 – 35,8 млн., в 1970 – 42,5 млн., в 1986 – 91,763 млн., в 1996 – 109,7 млн. каратов). Начав в 20-е годы со знаменитого «кольца невесты» в англоязычных странах, «Де Бирс» сумела в последние десятилетия развернуть настоящую экспансию на новых территориях: сначала в Японии, затем в странах Юго-Восточной Азии, Корее и, наконец, на таком потенциально безграничном рынке сбыта, как Китай. С 1980 по 1996 годы «Де Бирс» вложила 2 млрд. долл. в свои маркетинговые программы, благодаря чему продажи ювелирных украшений с бриллиантами выросли с 20 до 52 млрд. долл. По утверждениям руководства компании, сегодня тратится 200 млн. долл. в год на маркетинговые и рекламные цели в 34 странах мира.
    К середине 90-х годов ситуация с развитием мирового алмазного рынка осложнилась, организационные перемены многим стали представляться неизбежными. Покинула картель Австралия, а Россия, формально оставаясь в одноканальной системе сбыта, на деле резко расширила продажи алмазов из запасов Гохрана на так называемый свободный рынок. Тогда «Де Бирс» решила не дожидаться развала системы, а нанести упреждающий удар: она произвела «революцию сверху», разделив рынок на две части. Камни ювелирного качества – свыше 3/4 карата – остались в сфере ее контроля и поддержки. Мелкие, низкосортные алмазы – так называемый «индийский товар» – перешли в зону неконтролируемой конкурентной торговли. Как было заявлено на конференции «Де Бирс» в Лондоне в ноябре прошлого года, «распространенное мнение, что компания всегда и неизменно будет монополистом и опекуном алмазной отрасли, оказалось ошибочным. Два отдельных алмазных рынка уже существуют как факт. Цены на алмазы низкого качества рухнули, и улучшения здесь не будет, пока свободные рыночные силы не выправят ситуацию. Цены на высокосортные камни остаются стабильными, так как ЦСО продолжает сдерживать их поставки на рынок. Переход к двухуровневой системе рынка – предупреждение ЦСО алмазным производителям и торговле».
    При этом управляющий директор ЦСО Гэри Рейф специально подчеркнул, что «поездок «зайцем» больше не будет». Он пояснил, что выгоды, которые создает своей работой «Де Бирс», являются общими по своей природе и не могут быть ограничены только членами картеля. Поэтому есть много желающих – как среди производителей, так и переработчиков – пользоваться этими выгодами, не присоединяясь к картелю, не оплачивая его услуги, действуя помимо него, но фактически за его счет. «Зайцы» – проблема для любой монополии – и являлись причиной краха многих из них. «Де Бирс» этого терпеть не желает и будет реагировать на события, основываясь на своей коммерческой оценке ситуации.
    В наибольшей степени – помимо стран-производителей сырья – проблема цен на алмазы затрагивает два государства: Индию и Израиль, которые вместе перерабатывают 80 % мировой добычи алмазов и производят 80 % всего мирового объема бриллиантов. При этом Индия специализируется на мелком дешевом товаре, и в ее ограночной промышленности, насчитывающей, по разным оценкам, от трех до пяти с половиной тысяч мастерских, занято 800 – 900 тыс. человек. Израиль работает с более дорогим сырьем, и на его 700 гранильных предприятиях трудится 8 тыс. человек.
    Теперь алмазоперерабатывающие отрасли этих двух стран оказались в совершенно разной ситуации. После того как в июле 1996 года систему «Де Бирс» покинул австралийский «Аргайл», где добывается огромное количество низкосортных алмазов, его продукция стала сбываться в Индию напрямую. Такую же торговлю развернула Россия, что было позднее специально обговорено в торговом соглашении с «Де Бирс» , подписанном 21 октября 1997 года. Да и сама «Де Бирс» не упустила возможности почистить свои кладовые, избавившись от изрядных объемов дешевого товара. В результате неизбежного для конкурентного рынка падения цен пострадали не только производители сырья (в первом полугодии 1997 года объем продаж «Аргайла» сократился по стоимости на 12 % , а доходы на 15 % по сравнению с первым полугодием 1996 года), но и индийские огранщики. Их запасы обесценились, экспорт бриллиантов в 1997 году в стоимостном выражении упал на 6 %, многие фирмы обанкротились. Сегодня ходят упорные слухи о том, что картель может пойти навстречу многочисленным просьбам индийских производителей бриллиантов и вновь взять нижний уровень алмазного рынка под свою опеку.

    Как строился российский «канал»
    Израильские производители бриллиантов в последние несколько лет предпочитали тактику «зайцев». Одобрительно взирая на то, как «Де Бирс» поддерживает цены на камни высоких характеристик, они постарались одновременно выстроить для себя в обход картеля канал прямых поставок из России, о чем откровенно сообщил немецкой газете «Хандельсблатт» (9.07.1997) начальник государственного управления Израиля по контролю над ограночной отраслью Цафрир Анбар. За 1992 – 1996 годы в России было создано более полутора сотен совместных предприятий преимущественно с израильским участием. Они получили:
    – право приоритетного по сравнению с государственными предприятиями доступа к сырью;
    – отсрочку платежей на 40-60 дней за алмазы из Госфонда;
    – право вывоза неограненных камней за рубеж на давальческой основе;
    – отпускные цены в среднем на 10 % ниже мировых.
    За тот же период из трех крупных российский гранильных предприятий системы «Кристалл» удалось выжить только Смоленскому заводу. На Московском заводе производство фактически остановлено, а Барнаульский близок к тому же. При этом , как явствует из отчета Ассоциации производителей бриллиантов Израиля, многочисленные СП гранили в России малую часть приобретаемого ими товара. Остальное разнообразными способами вывозилось в Израиль. Таким образом эта страна превратилась в мировой центр перераспределения алмазов. Из ввозимого сырья (в минувшем году на сумму примерно в 3 млрд. долл., в том числе из ЦСО «Де Бирс» – на 1,15 млрд. долл.) местные предприятия отбирали лучшее, а остальное сбывалось за границу. В 90-е годы средняя цена карата обрабатываемого сырья выросла в 2,5 раза, а сам Израиль, не добывая ни крупинки, превратился в крупного экспортера необработанных алмазов. По данным упомянутой ассоциации, размеры этого экспорта составили:

Год Млн. долл. 1992.................................... 404 1993.................................... 343 1994.................................... 460 1995.................................... 686 1996.................................... 837 1997.................................... 950

    То есть вывоз необработанных алмазов из Израиля вполне сопоставим с соответствующим показателем России, которая пока что занимает второе место в мире после Ботсваны по объему производства этого сырья.
    Создавшееся положение совсем не радовало акционерную компанию «Алмазы России-Саха» (АЛРОСА), добывающую 99 % российских алмазов. Было непонятно, почему она должна переуступать кому-то свои экспортные права и соответствующую маржу. По подсчетам специалистов «АЛРОСА», из-за конкуренции со стороны «израильских» алмазов на мировом рынке она потеряла в 1994 – 1995 годах примерно 40 млн. долл. Недовольно было и правительство Якутии, которое недополучало соответствующую долю налоговых отчислений. (Почему бюджетные потери от негласной «канализации» алмазов в Израиль не беспокоили федеральные власти – вопрос, требующий отдельных размышлений.) Но наибольшее раздражение испытывала, пожалуй, «Де Бирс», которая усматривала в действиях Израиля и России подрыв всей структуры алмазного рынка, которую она тщательно выстраивала в течение нескольких десятилетий.
    Поэтому в очередное торговое соглашение между Россией и «Де Бирс» (срок действия предыдущего истекал с окончанием 1995 года) был внесен пункт, запрещающий вывоз алмазов под видом «давальческих операций». Именно это обстоятельство предопределило тяжелую судьбу нового соглашения. Его текст, согласованный реальными партнерами – «Де Бирс» и «АЛРОСА», – запускался администрацией Президента РФ на очередной виток экспертиз и согласований по министерствам и другим федеральным структурам семь (!) раз. Когда соглашение было, наконец, подписано, трехлетний срок его действия был исчерпан более чем наполовину. Между тем заинтересованность «АЛРОСА» в стабильных отношениях с «Де Бирс» понятна: в результате отказа от одноканальной системы сбыта, перехода рынка в конкурентную среду и снижения цен начнут исчезать низкорентабельные продуценты, как это происходит сегодня в золотодобыче, а производство алмазов в Якутии и без того вплотную подошло к этому критическому порогу. Стабильность рынка – условие существования отрасли, которая работает в нашей стране уже более 40 лет и могла бы гарантированно работать еще полвека.
    Период безвременья в отсутствие договоренностей с «Де Бирс» так называемые совместные предприятия использовали в полной мере. Более того, на три квартала 1997 года, когда отношения с «Де Бирс» были приостановлены, компанию «АЛРОСА» вообще отлучили от экспорта (сначала были обвинения – не подтвердившиеся! – в налоговых и валютных преступлениях, потом волокита с экспортной квотой и лицензией, потом повторные экспертизы вывозимого сырья и т.п.) , принуждая ее сбывать алмазы «на внутреннем рынке», т.е. тем же самым СП. И это при том, что «АЛРОСА» имеет официальный статус монопольного поставщика российских алмазов на внешний рынок. В качестве информации к размышлению можно привести следующие два ряда фактов, взятых из израильского отраслевого журнала «Мазал У’Браха»:
    – с января по май 1997 года (когда «АЛРОСА» не экспортировала ничего!) поставки алмазного сырья из России на свободный рынок выросли в сравнении с аналогичным периодом 1996 года по физическому объему на 88 % и по стоимости на 52 % при уменьшении средней цены карата на 20 %;
    – с января по май 1997 года импорт алмазов в Израиль вырос в два раза по физическому объему и на 21 % по стоимости при снижении средней цены карата примерно на четверть.
    Снижение средней стоимости российского карата косвенно свидетельствует также о том, что алмазные запасы Гохрана исчерпаны – по крайней мере, в качественной их части. Зато, как сообщает «Мазал У’Браха», объем алмазных запасов израильской гранильной промышленности значительно возрос.

    «Хороший парень, но не ваш старший брат»
    В 1997 году состояние алмазного рынка ухудшилось в первую очередь потому, что резко сократился объем продаж бриллиантовых изделий в Японии. В 1985 – 1995 годах повышение курса иены, рост жизненного уровня японцев и рекламная атака «Де Бирс» способствовали превращению этой страны во второго по значению (после США) покупателя бриллиантов – на ее долю приходилась четверть мирового потребления. Вслед за Японией до 18 % нарастили свою долю азиатские «тигры». Финансовый кризис, разразившийся в этом регионе прошлой осенью, подкосил рынок. Даже некоторое увеличение продаж в благополучной Америке не смогло компенсировать потерь. Да и там избыток предложения отрицательно повлиял на цены.
    На неблагоприятную рыночную конъюнктуру «Де Бирс» ответила сокращением объемов продаж алмазного сырья переработчикам: во втором полугодии они снизились до 1,760 млрд. долл. (во втором полугодии 1996 года – 2,086 млрд. долл.), а за год в целом составили 4,640 млрд. долл. (в 1996 году – 4,834 млрд. долл.).
    Одновременно руководство компании устами Гэри Рейфа заявило, что меры по снижению цен на сырье исключаются: «Что привнесет снижение цен в доверие потребителей ювелирных изделий с бриллиантами? Что это даст инвесторам? Что это даст системе поддержания цен на ювелирное сырье? Эти шаги были бы разрушительными и вели бы к самоуничтожению».
    Председатель совета директоров «Де Бирс» Ники Оппенгеймер в беседе с издателем журнала «Rapaport Diamond Report» Мартином Рапапортом объяснил, что его компания и не ставит перед собой задачу контролировать весь алмазно-бриллиантовый рынок. Ее дело – заботиться о своих акционерах и членах картеля, а также в какой-то степени о своих сайтхолдерах ( 160 фирмах, допущенных к продажам алмазного сырья на сайтах «Де Бирс»), но главным образом о собственных доходах. «Короче, – подытожил беседу Рапапорт, обращаясь к торговцам и огранщикам, – Ники Оппенгеймер – хороший парень, но не ваш старший брат».
    Собственно, это и был ответ «Де Бирс» на сингапурское обращение глав алмазных бирж и Международной ассоциации производителей бриллиантов.
    Похоже, однако, что «бунт» против системы одноканального сбыта через ЦСО, не успев разгореться, утих сам собой. «Мазал У’Браха» назвал угрозы перейти к свободному алмазному рынку нереалистичными и самоубийственными: «Вообще-то говоря, продажные цены ЦСО самые низкие и являются сильным привлекательным фактором. Кроме того, на поставки ЦСО можно положиться. Даже если русские будут реализовывать значительные объемы сырья по ценам ниже рыночных, общие затраты покупателей на свободном рынке – после уплаты взяток, комиссионных и т.п. – не снизятся». Еще год назад израильские сайтхолдеры (их около 40) сетовали на то, что, сохраняя верность «Де Бирс», они сами лишили себя возможности получить большую прибыль от закупок товара, поступавшего из России в обход соглашения, а соответствующего «вознаграждения» от ЦСО не получили. Теперь же журнал «Israel Diamonds and Precious Stones» цитирует израильского дилера, который убежден, что лояльность по отношению к ЦСО окупится в долгосрочной перспективе: «Прямые поставки из ЦСО дают уверенность и возможность работать на рынке без переплат в виде надбавок... Когда на рынке появились большие объемы «контрабандного» российского сырья, некоторые выгадали от этого, некоторые проиграли. В настоящее же время 95 % диамантеров хотят, чтобы «Де Бирс» в максимальной степени контролировала рынок, как это было ранее».