Всеволод Генералов, Юрий Малютин, Алексей Птицын

    Еще одно последствие конверсии
    В последние годы влияние цветной металлургии России на состояние мирового рынка заметно усилилось. Это произошло в ходе глубоких реформ экономики. Переход от командно-административных методов управления к рыночным отношениям привел к резкому падению внутреннего спроса. Так, с 1991 по 1995 годы внутреннее потребление первичного алюминия снизилось в 3,1 раза, рафинированной меди – в 3,3 раза, свинца – в 3,1 раза, цинка – в 2,8 раза, никеля – в 5,5 раза, олова – в 4 раза, вольфрамовых и молибденовых концентратов – в 5,5 и 5,7 раза соответственно.
    Падение внутреннего спроса на цветные металлы вызвано, главным образом, глубоким кризисом производства в основных отраслях – потребителях, таких как машиностроение и ВПК, на долю которых приходится более 85 % общего потребления этих металлов. Значительно снизилось потребление цветных металлов также в электро- и радиотехнической промышленности, в автомобилестроении, что связано с насыщением внутреннего рынка более качественной импортной продукцией.
    Спад потребления цветных металлов привел к сокращению их добычи и производства. Однако это сокращение было менее значительным, чем темпы снижения внутреннего спроса, что привело к росту экспортных возможностей предприятий, особенно в отношении таких ходовых на мировом рынке металлов, как алюминий, медь и никель (табл. 1). Кроме того, наряду с традиционным экспортом на внешний рынок стали поставляться металлы, ранее предназначавшиеся только для удовлетворения потребностей отечественной промышленности и специальных нужд, – олово, титан, вольфрам и молибден. При этом если объемы производства большинства цветных металлов полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка, то свинец, цинк и титан необходимо закупать в странах СНГ, в первую очередь в Казахстане и Украине.

    Объем российского экспорта в 1995 году по сравнению с 1991 годом увеличился почти в 3,8 раза и составил 83 % от объема производства цветных металлов против 20,7 % в 1991 году. Доля России в мировом экспорте цветных металлов за этот период увеличилась с 7 до 19 % (табл. 2).
    В определенной мере рост экспорта послужил стабилизирующим фактором, воспрепятствовав более глубокому спаду производства и обеспечив предприятиям-экспортерам гарантированное поступление валютных средств. Этому способствовала и либерализация внешней торговли – сокращение доли централизованного экспорта, отмена лицензирования и квотирования, снижение экспортных пошлин и т. д.

    Необходимо отметить, что структура российского экспорта по-прежнему носит преимущественно сырьевой характер: на внешний рынок поставляются в основном металлы и концентраты, а доля продукции повышенной готовности не превышает 10 %, что значительно снижает эффективность экспорта.

    Наша гиря на весах спроса и предложения
    Мировое потребление цветных металлов с середины 70-х и до начала 90-х годов характеризовалось устойчивым ростом: мировой объем потребления увеличился с 26,8 млн. т в 1973 году до 34 млн. т в 1991 году. Однако, начиная с 1992 года и до середины 1994 года, в экономике промышленно развитых стран наблюдался спад промышленного производства при высоком уровне инфляции, что повлекло за собой сокращение спроса на цветные металлы. Конъюнктура резко ухудшилась: предложения начали превышать спрос, быстрыми темпами увеличивались складские запасы на Лондонской бирже металлов. Все это в совокупности с наплывом сравнительно дешевых металлов из России привело к падению мировых цен. Так, на Лондонской бирже металлов за 1991 – 1993 годы цены снизились: первичного алюминия – на 34,9 %, рафинированной меди – на 26,2 %, никеля – на 24,1 %, олова – на 15,3 %, вольфрама – на 25,4 %.
    Это побудило основных производителей принять меры к сокращению производства металлов, в первую очередь первичного алюминия и никеля. Так, по брюссельскому соглашению 1994 года ведущие страны – производители алюминия приняли на себя обязательства сократить производство металла на 1400 тыс. т, в том числе Россия не менее чем на 500 тыс. т. Ведущие продуценты никеля – канадская компания «Инко» и Российское акционерное общество «Норильский никель» – объявили о намерении сократить производство никеля соответственно на 60 и 70 тыс. т. Был ликвидирован или законсервирован ряд горно-обогатительных предприятий, эффективность работы которых резко снизилась, а мощности металлургических заводов использовались не более чем на 65 – 70 %.
    В начале 1994 года началось оживление промышленного производства. Спад деловой активности сменился экономическим подъемом сначала в США, затем в странах Западной Европы и в меньшей мере в Японии. Следующий, 1995 год для большинства западных стран стал благоприятным: мировой ВВП увеличился на 3,7 %. Это повлекло за собой увеличение спроса на цветные металлы и рост мировых цен. Мировая потребность в цветных металлах в 1994 году по сравнению с 1993 годом выросла на 7 – 8 %, а цены на Лондонской бирже металлов увеличились: первичного алюминия – на 62,3 %, рафинированной меди – на 62,5 %, никеля – на 52,5 %. Рост цен продолжался и в 1995 году, среднегодовая цена за 1 т металла составила: первичного алюминия – 1805,6 долл. против 1476,8 долл. в 1994 году, меди – 2934,8 долл. против 2313,7 долл., никеля – 8227,8 долл. против 6331,5 долл.
    Рост спроса и цен на цветные металлы создал благоприятные предпосылки для увеличения производства. Окончание срока действия брюссельского соглашения позволило ввести в эксплуатацию ранее законсервированные мощности, и в 1996 году рост производства снова стал превышать рост потребления. В результате цены на алюминий на Лондонской бирже металлов вновь упали: с 1589,3 долл. в январе до 1463,4 долл. в августе. За этот же период значительно снизились и цены на рафинированную медь (с 2615,1 до 2007,8 долл.) и никель (с 7862 до 7054,4 долл.).
    По прогнозам западных экспертов, в ближайшие 4 – 5 лет в целом сохранится благоприятная экономическая ситуация в развитых странах, способствующая росту промышленного производства. Мировое потребление цветных металлов в 2000 году по отношению к 1995 году возрастет примерно на 10 %, соответственно сохранятся условия для устойчивого роста цен.
    Динамика мирового рынка цветных металлов отражается и на российском экспорте. Так, в последние два года, когда наметился экономический подъем в странах Запада, средние внешнеторговые цены в России возросли. Алюминий подорожал на 37 %, медь – на 25 %, никель – на 35 %. Рост экспортных цен в свою очередь стимулировал дальнейшее развитие экспортных операций. Так, в 1995 году по сравнению с 1994 годом объемы экспорта первичного алюминия увеличились на 7,9 %, никеля – на 8,8 %, меди – на 9,3 %. Суммарный объем экспорта составил свыше 6,8 млрд. долл., что на 43,8 % больше, чем в 1994 году. В свою очередь рост экспортных возможностей оказал благоприятное влияние на производство цветных металлов, которое в 1995 году, по данным ЭКО ТАСС, возросло в среднем на 8 %.
    В 1996 году темпы экспорта основных цветных металлов еще более выросли. По данным Госкомстата России, в первом полугодии 1996 года по сравнению с соответствующим периодом 1995 года экспорт металлов увеличился: алюминия – на 23,5 %, меди – на 24,2 %, никеля – на 3,6 %.
    Значительная роль в развитии российского экспорта цветных металлов принадлежит толлинговым операциям. Переработка давальческого импортного сырья по толлинговым контрактам обусловлена кризисной ситуацией в горно-обогатительном комплексе, вызванной недостатком или полным отсутствием у предприятий средств на поддержание и развитие производства. С одной стороны, толлинговые операции по переработке зарубежного сырья позволяют сохранять металлургическим заводам производственный потенциал и создают условия для более полной загрузки действующих металлургических мощностей. С другой стороны, они отрицательно влияют на состояние отечественной рудно-сырьевой базы, так как горно-обогатительные предприятия испытывают значительные трудности со сбытом на внутреннем рынке своей продукции, которая по качеству и стоимости зачастую уступает зарубежной.
    В противоположность благоприятной ценовой ситуации на мировом рынке цветных металлов, которая в последние два года стимулировала развитие добычи и производства металлов в западных странах, ценовые отношения на внутреннем рынке России в значительной мере послужили дестабилизирующим фактором, обострившим проблему взаимных неплатежей. Стремительный рост цен на энергоносители, транспортные услуги, материалы и оборудование привел к значительному увеличению затрат на производство продукции и, соответственно, к росту внутренних цен на цветные металлы. Кроме того, существенно повлияли и неблагоприятные природные факторы: сравнительно низкое качество руд эксплуатируемых месторождений, сложные географо-экономические и горнотехнические условия отработки разведанных запасов.
    Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о том, что внутренние цены на цветные металлы в 1994 – 1995 годах росли быстрее, чем экспортные цены и цены на мировом рынке (Внутренние цены первичного алюминия, олова и свинца превысили среднегодовые цены, зафиксированные на Лондонской бирже цветных металлов.) В то же время российские экспортные цены на 10 – 15 % ниже, чем в западных странах (см. табл. 3). Это обусловлено тем, что российские металлы, за редким исключением, не имеют международного сертификата качества. Кроме того, наряду с непосредственными продуцентами металлов в роли экспортеров зачастую выступают многочисленные частные фирмы и компании, предлагающие товар по демпинговым ценам. Несмотря на это эффективность российского экспорта, т. е. соотношение внешнеторговых и внутренних цен с учетом валютного курса рубля, остается довольно высокой.

    Ахиллесова пята российской металлургии
    Уязвимым местом цветной металлургии России является сравнительно низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы. В условиях резкого роста себестоимости добычи и переработки руд и усиления конкурентной борьбы работа многих предприятий горно-обогатительного комплекса оказалась низкоэффективной. Они вынуждены либо прекратить свою деятельность (Иультинский и Певекский комбинаты по добыче вольфрама и олова, Дегтярские медные рудники, Нерчинские свинцово-цинковые рудники, АО «Алтайполиметалл», АО «Орловский ГОК», Вишневогорское РУ и др.), либо резко сократить объемы добычи и переработки руд в связи с переходом на выборочную отработку наиболее богатых запасов (Тырныаузский ВМК, АО «Хрустальненская оловодобывающая компания»), а также в связи с трудностями со сбытом концентратов (Волковский и Урупский медные рудники, АО «Жирекенский молибден», АО «Севредмет» и др.).
    В алюминиевой промышленности для глиноземного производства на российских заводах используется низкокачественное сырье: низкосортные бокситы с кремниевым модулем, не превышающим 5, тогда как для зарубежных бокситов он колеблется от 8 до 15, а также нефелиновые руды и концентраты с содержанием глинозема не выше 26 – 27 %. Запасы наиболее качественных бокситов, пригодных для переработки по эффективной байеровской схеме, сосредоточены в месторождениях АО «Севуралбокситруда», но эти месторождения характеризуются весьма сложными горнотехническими и гидрогеологическими условиями и отрабатываются подземным способом на больших глубинах, что обусловливает значительные затраты на добычу.
    Серьезным отрицательным фактором является также неудовлетворительная структура размещения производителей глинозема и его потребителей. Около 75 % глинозема производится в Европейской части России, в то время как более 80 % мощностей по произовдству алюминия находится в Сибири. Необходимость значительных транспортных расходов на перевозку глинозема также снижает конкурентоспособность этого сырья. Сложившиеся высокие цены на российский глинозем вынудили алюминиевые заводы Сибири сократить его закупки и почти полностью перейти на переработку импортного сырья. Объемы импорта глинозема за последние годы резко возросли и составили в 1995 году 2,6 млн. т против 1,3 млн. т в 1993 году. В настоящее время с помощью западных фирм проведена модернизация порта «Ванино» на побережье Тихого океана для приема крупных партий глинозема из Австралии.
    Перспективы дальнейшего расширения и качественного улучшения рудно-сырьевой базы алюминиевой промышленности России весьма ограничены. В ближайшее десятилетие предполагается построить одно крупное предприятие по добыче бокситов открытым способом – Средне-Тиманский бокситовый рудник в Республике Коми.
    Рудно-сырьевая база медной промышленности России вполне конкурентоспособна. В отличие от основных стран-продуцентов меди, использующих в качестве сырья медно-порфировые руды (70 % мировой добычи меди) со средним содержанием меди 0,6 – 0,7 % (Чили, Перу, США, Мексика, Канада), Россия в качестве основного сырья использует сульфидные медно-никелевые (70 % добычи) и колчеданные медные и медно-цинковые (25 % добычи) руды со средним содержанием меди соответственно 2,22 и 1,26 %. При этом основное количество меди добывается предприятиями РАО «Норильский никель» в сплошных богатых рудах со средним содержанием меди от 4,7 до 5,1 %. Сульфидные руды, помимо меди и никеля, содержат кобальт, золото, серебро и металлы платиновой группы, что значительно повышает их конкурентоспособность.
    Рудно-сырьевая база медной промышленности Урала выглядит менее привлекательно. По своему составу колчеданные руды также являются комплексными (медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий, редкие и рассеянные металлы), однако суммарная ценность полезных компонентов, содержащихся в рудах, значительно ниже, чем в норильских. Повысить конкурентоспособность рудно-сырьевой базы медной промышленности Урала предполагается за счет промышленного освоения в ближайшие 4 – 5 лет новых, более богатых месторождений (Александринское, Сафьяновское и др.).
    Особо стоит вопрос о вовлечении в эксплуатацию наиболее крупного в России Удоканского месторождения медистых песчаников в Читинской области. В ближайшие 5 – 6 лет здесь можно было бы добывать открытым способом 7,5 млн. т руды ежегодно со средним содержанием меди 1,45 % и производить 42 тыс. т меди в концентрате и 33 тыс. т катодной меди. Однако огромные масштабы и относительно невысокое содержание меди, а также весьма сложный состав руд (44,8 % сульфидных, 38,2 % смешанных и 17 % окисленных) не позволяют быстро достичь оптимальной производительности.
    Конкурентоспособность рудно-сырьевой базы свинцово-цинковой промышленности дифференцируется по типам руд. Запасы свинцово-цинковых и полиметаллических руд, вовлеченные в эксплуатацию, обладают низким качеством по сравнению с зарубежными аналогамии. Так, среднее содержание свинца и цинка на действующих предприятиях России колеблется в пределах соответственно 1,0 – 1,3 % и 3,9 – 4,7 %, тогда как в рудах Австралии, США и Бразилии содержание свинца составляет 5,0 – 7,7 %, в Канаде – 3,6 – 4,6 %, а содержание цинка – от 3,6 (Ирландия) до 15,3 % (Австралия).
    Более высокой конкурентоспособностью обладают запасы цинка в комплексных колчеданных медно-цинковых рудах Урала. Наиболее конкурентоспособными являются Горевское (до 7 % свинца) и Озерное (до 6 % цинка) месторождения, расположенные в Восточной Сибири. Однако их удаленность от металлургических заводов и необходимость значительных капитальных вложений не позволяют в ближайшие годы построить на этих месторождениях крупные горно-обогатительные предприятия (на Горевском месторождении действует небольшое опытно-промышленное предприятие).
    В оловянной промышленности России, в отличие от основных оловодобывающих стран мира, преобладающее количество олова (около 95 %) добывается из коренных месторождений. Невысокое качество руд как эксплуатируемых, так и резервных месторождений, сложные горно-технические условия разработки (практически все олово добывается подземным способом), а также крайне неблагоприятные условия делают отечественные источники сырья неконкурентоспособными на мировом рынке. По этой причине в 1992 – 1994 годах были прекращены добыча руды и производство концентратов на Шерловогорском, Дукатском, Иультинском и Певекском горно-обогатительных комбинатах, законсервирован ряд рудников на Солнечном ГОКе и в Хрустальненской оловодобывающей компании, а на оставшихся действующих рудниках во все больших масштабах стала применяться практика выборочной отработки наиболее богатых запасов.
    В никелевой промышленности наиболее конкурентоспособным сырьем являются сульфидные медно-никелевые руды, разрабатываемые Норильским комбинатом. Преобладающая часть никеля (около 80 %) добывается в богатых рудах со средним содержанием металла 2,6 – 2,9 %, в то время как содержание никеля в сульфидных рудах Канады не превышает 1,3 %, Австралии – 2,05 %. Высокой конкурентоспособности норильских руд способствует и их комплексный характер (медь, кобальт, золото, серебро, платиноиды). Отрицательными факторами являются тяжелые географо-экономические условия и значительная глубина подземных горных работ. Силикатные никелевые руды уральских предприятий по своему качеству значительно уступают аналогичным рудам зарубежных стран. Если в России добываются руды со средним содержанием никеля 0,9 %, то в других странах от 1,2 (Греция) до 2,1 % (Новая Каледония). Силикатные никелевые руды Урала, кроме никеля и кобальта, не содержат других попутных металлов. В связи с низкой конкурентоспособностью этих руд производство никеля из них сократилось в последние годы в 2,5 раза.
    В вольфрамо-молибденовой промышленности конкурентоспособными по качеству рудно-сырьевой базы являются только Приморский комбинат со средним содержанием триоксида вольфрама в руде 1,0 – 1,1 % и Лермонтовская горнорудная компания (2,0 – 2,25 %). На остальных предприятиях среднее содержание триоксида вольфрама не превышает 0,17 – 0,24 %, в то время как в Китае – 0,33 %, в Республике Корея и Боливии – 0,8 – 0,9 %, в Австралии – более 1 %. Содержание молибдена в рудах разрабатываемых месторождений также уступает зарубежным аналогам: в рудах наиболее крупного предприятия – АО «Молибден» – оно колеблется от 0,046 до 0,05 %, а в аналогичных штокверковых рудах США и Канады – от 0,082 до 0,085 %.
    Титановая промышленность России собственной рудно-сырьевой базы не имеет, хотя и обладает значительными разведанными запасами титанового сырья. Вместе с тем, конкурентоспособность предлагаемых для промышленного освоения россыпных месторождений по сравнению с аналогичными месторождениями зарубежных стран довольно высокая: при среднем содержании ильменита в песках от 31,4 кг/м³ (Центральное месторождение в Тамбовской области) до 66,3 кг/м³ (Тарское месторождение в Томской области) в качестве попутных компонентов присутствуют рутил и циркон. Для сравнения: крупнейшее в ЮАР месторождение Ричардс-Бей содержит 50 кг/м³ ильменита, месторождение Энниба в Австралии – 37 кг/м³, Чаввара в Индии – 122 кг/м³.
    Обширная минерально-сырьевая база цветной металлургии России, созданная в результате геолого-разведочных работ за десятилетия существования СССР, в настоящее время по своим качественным параметрам и промышленно-экономической значимости не отвечает современным условиям и требованиям мирового рынка. Рентабельность многих месторождений была определена при условии низких цен на энергоносители, транспорт и оборудование при внутриотраслевом перераспределении прибыли и выделении централизованных капитальных вложений из государственного бюджета.
    В условиях рыночных отношений, когда резко возросли затраты на добычу и переработку руд и усилилась конкурентная борьба за сбыт продукции, рентабельность многих разведанных месторождений оказалась под вопросом. В связи с этим первоочередной задачей геолого-разведочных и проектных организаций является геолого-экономическая переоценка всех разведанных месторождений, как эксплуатируемых, так и резервных, с учетом объективно сложившихся рыночных отношений и современной конъюнктуры мирового рынка цветных металлов. Экспертная оценка показывает, что запасы, пригодные для эффективной отработки, сократятся примерно на 30 – 50 %, но, с другой стороны, они будут отражать реальную обеспеченность цветной металлургии России конкурентоспособными на мировом рынке минерально-сырьевыми ресурсами.