Олег Калинский
Департамент промышленной и инновационной политики в металлургии Минпромнауки РФ

П

рошедший год можно признать весьма успешным для металлургического комплекса России, чему в огромной степени способствовала позитивная динамика развития экономики. В черной металлургии индекс производства составил 108,9 %, в цветной — 106,2 %. Отрасль вновь оказалась в тройке лидеров, уступив только ТЭКу (109,3 %) и машиностроительному комплексу (109,4 %).
    Как и в 2002 году, главным фактором роста металлургического производства стала благоприятная конъюнктура на внешних рынках, высокие мировые цены на металлопродукцию (рис.1). Важно отметить и существенный рост внутреннего потребления проката черных металлов — 25,6 млн т, что, по предварительным данным, на 15,3 % выше уровня 2002 года. Производство выросло в основных металлопотребляющих секторах российского хозяйства. Так, в машиностроительном комплексе наиболее высокая прибавка достигнута в приборостроении — (144,8 %), железнодорожном машиностроении (135,8 %), машиностроении для легкой и пищевой промышленности (106,6 %), электротехнической (105,5 %) и автомобильной промышленности (106 %).
    Основной проблемой российского экспорта по-прежнему является высокая доля продукции низких переделов, прежде всего заготовки (табл.1). Кроме того, на протяжении всего года на международных рынках продолжали действовать различные торговые ограничения против российских экспортеров металла. Это ограничивало конкурентоспособность продукции, снижало рыночную устойчивость предприятий.
    В обозримой перспективе динамика развития российской металлургии, очевидно, будет по-прежнему определяться целенаправленной и гибкой политикой на рынках, основанной на техническом перевооружении и модернизации предприятий как главном условии сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения сортамента продукции. Основные направления этой политики изложены в «Комплексе мер по развитию металлургической промышленности на период до 2010 года», одобренном Правительством РФ в сентябре 2002 года. Наиболее актуальными являются:
    — защита отечественных производителей;
    — стимулирование внутреннего потребления металлопродукции;
    — создание условий для инновационного развития;
    — развитие сырьевой базы;
    — совершенствование тарифной политики естественных монополий;
    — сокращение неэффективных производственных мощностей.
    В черной металлургии положительная динамика характерна для всех подотраслей (табл. 2). Наибольший рост — 5,2 % достигнут в производстве готового проката. При этом выпуск листового проката в 2003 году увеличился на 8,6 %, чему опять-таки во многом способствовала благоприятная конъюнктура внешнего рынка. Так, средние экспортные цены на холоднокатаный лист в 2003 году увеличились на 40 % по сравнению с 2002 годом, на горячекатаный — на 30 %.
    Необходимо также отметить рост производства листа и жести с покрытием на 22,3 %. Это связано с пущенными в 2002 году новыми мощностями по производству жести на ММК, а также с введением в апреле 2003 года импортных пошлин на холоднокатаный листовой металл с антикоррозийными покрытиями, поставляемый с Украины.
    Более высокими темпами, чем в предыдущие годы, росло производство стальных труб, где использование производственных мощностей выросло за год с 54 % до 64 %. Увеличилось потребление труб предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, машиностроения и строительной индустрии. Так, относительный прирост выпуска сварных труб большого диаметра составил 160 %, обсадных и насосно-компрессорных — 112 %.
    В целом стабильно работала железорудная подотрасль черной металлургии. Производство концентрата и аглоруды возросло на 6,8 %, составив 91,8 млн т. Основными факторами стабильной работы подотрасли является платежеспособный спрос при одновременном росте производства чугуна (на 3,6 %) и экспорта железорудного сырья (на 25,8 %).
    Основная нагрузка пришлась на горнорудные предприятия бассейна КМА и частично Северо-Западного региона, которыми произведено соответственно 56,3 % и 17 % общего объема железорудного сырья.
    На 8,2 % вырос выпуск метизов. При этом наиболее заметна прибавка металлокорда — на 19,9 %, проволоки стальной — на 12,6 % и проволоки обыкновенного качества — на 13,6 %.
    Экспорт продукции черной металлургии в стоимостном выражении увеличился за год на 30 % и составил 10,6 млрд долл., в том числе в страны дальнего зарубежья — 8,6 млрд долл. (на 28 %), в страны СНГ — 2 млрд долл (на 43,5 %). Физический объем экспорта сохранился на уровне 2002 года (27,7 млн т против 28 млн т), основной прирост достигнут за счет повышения цен. Необходимо отметить достаточно высокие темпы роста экспорта проката высоких переделов. Экспорт холоднокатаного листа за год увеличился на 9 %, листа с покрытием вырос — на 31 %, сортового проката и стальных труб — на 15,5 %, метизов — на 17 %. При этом увеличился вывоз чугуна — на 8 %, ферросплавов — на 40 %, железорудного сырья — на 25 % , кокса — на 9,5 %.
    На мировом рынке стальной продукции в 2003 году в основном сохранялись тенденции и действовали факторы, сложившиеся во второй половине 90-х годов. В первую очередь, следует назвать превышение предложения над спросом, обусловленное наличием избыточных мощностей. По оценке консультационной компании МЕПС, для достижения долгосрочного баланса между спросом и предложением необходимо сократить годовую выплавку стали минимум на 10 %, что составляет около 90 млн т стали. Значительный рост цен на мировом рынке черных металлов связан с агрессивной внешнеэкономической стратегией Китая, где в 2003 году потребление стального проката составило около 215 млн т, или 160—170 кг/чел. К 2010 году прогнозируется рост потребления стального проката в КНР до 300 млн т. При этом Китай продолжает активно вводить в эксплуатацию собственные металлургические мощности, что в перспективе позволит существенно сократить импорт и, как следствие, резко изменить ситуацию на мировом рынке.
    Другим важным моментом нынешнего этапа развития мировой экономики вообще и металлургии в частности, являются процессы консолидации активов, мощностей, ресурсов. Перегруппировка сил в черной металлургии резко усиливает позиции корпораций, добивающихся преимуществ за счет сокращения издержек, расширения сортамента продукции, диверсификации рынков сбыта, укрепления сырьевой базы. В последние годы в этом активно участвуют российские компании. В 2003 году наиболее ярким примером консолидации активов стала покупка ОАО «Северсталь» пятого по величине производителя стали в США — компании Rouge Industries Inc., основного поставщика листа для ведущих американских автомобильных корпораций.
    Не менее серьезной проблемой для участников мирового рынка черных металлов являются антидемпинговые расследования и другие ограничительные меры. По данным крупной юридической формы «Маyer, Brown, Rowe and Maw», среднегодовое количество антидемпинговых расследований за 1998—2001 годы составило 313, что значительно больше чем в 90-е (232) и 80-е годы (139 расследований). Стальная продукция опережает все другие товары мирового рынка. Бесспорным лидером здесь являются США, которыми в 1999—2001 годах инициировано почти 45 % всех расследований, в том числе более 70 % — антидемпингового характера.
    В январе 2003 года о введении защитных пошлин на ввоз в страну холоднокатаной стали из России объявили власти Китая. По оценке Минэкономразвития РФ, убытки отечественной металлургии от этого могут составить 80 млн долл. Установлены пошлины на ввоз холоднокатаного проката для ведущих российских поставщиков в КНР: для «Северстали» — 9 %, НЛМК — 7 %, ММК — 18 %. Для других наших производителей этой продукции таможенная пошлина составит 29 %.
    Ужесточение конкуренции на внешних рынках заставляет российских производителей принимать меры по обеспечению долгосрочной конкурентоспособности своей продукции, снижению производственных затрат, корректировать маркетинговую, техническую, инвестиционную политику. Наиболее надежным фактором укрепления рыночных позиций являются модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей и повышение в сортаменте удельного веса металлопродукции высоких переделов.
    В 2003 году для усиления позиций российских экспортеров черных металлов предприняты меры по защите интересов отечественных производителей на внешних рынках. Так, в рамках реализации упомянутого «Комплекса мер» приняты два дополнения к Соглашению о торговле некоторыми видами стальной продукции между Россией и США по увеличению российской квоты на чугун и стальные полуфабрикаты. Продолжаются переговоры о возможности увеличения поставок стальной продукции из России на европейские рынки в связи с предстоящим расширением ЕС. Недавно опубликовано решение Комиссии ЕС о прекращении антидемпингового расследования в отношении поставок из России пустотелых профилей. В Аргентине прекращено расследование против листового проката. Бразилия и Колумбия официально признали рыночный статус российской экономики, в связи с чем стал возможен пересмотр антидемпинговых расследований.
    Цветная металлургия также продемонстрировала в 2003 году достаточно высокий рост производства (6,2 %) при различиях в развитии отдельных подотраслей (табл. 3). Рост выпуска первичного алюминия достигнут в основном за счет организационно-технических мероприятий, совершенствования производственных процессов. Так, на Уральском алюминиевом заводе с освоением мощностей дополнительной серии электролизеров, введенных в действие в 2002 году, увеличение составило 12,5 %, на Саяногорском производство первичного металла возросло на 10,5 % за счет увеличения мощностей литейного отделения. Загрузка мощностей на крупнейших заводах-производителях первичного алюминия превысила 99 %. На 3 % увеличилось производство глинозема.
    По-прежнему огромную роль играл экспорт первичного металла, который составил около 81 % общего производства. Заметно улучшилась ситуация на мировом рынке: после длительного периода спада произошел рост цен на алюминий с 1389 долл./т в январе до 1560 долл./т в середине декабря. Средняя годовая цена составила 1432 долл./т, что на 6,1 % выше уровня цены (settlement) предыдущего года. При этом запасы алюминия на ЛБМ увеличились с 1242,7 тыс. т на конец 2002 года до 1423,3 тыс. т на конец 2003 года.
    Выпуск меди рафинированной упал на 3,2 %по сравнению с уровнем 2002 года. При этом предприятия ГМК «Норильский никель» сократили производство на 0,7 %. Более существенно — на 7,2 % снизилось производство на уральских заводах из-за сокращения российскими производителями выпуска медных концентратов, снижения импорта сырья из Монголии и Казахстана и уменьшения объемов заготовки и переработки вторичного сырья. Из отечественного сырья произведено 99,6 % меди (в 2002 году — 96,6 %), в том числе из вторичного — 13,7 % (в 2002 году — 20,7 %). Использование производственных мощностей сократилось на 4,8 % и составило 89,3 % (в 2002 году — 91,3 %).
    Снижение производства меди происходило на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка. По котировкам ЛБМ, в течение года цены со сроком поставки spot выросли на 31 % и превысили 2200 долл./т. В 2004 году, скорее всего, сохранится влияние сырьевого дефицита.
    Весьма динамично — на 8,9 % за год — возросло производство никеля, в том числе на предприятиях ГМК «Норильский никель» — на 8,5 %, на уральских заводах — на 23,2 %. Рост производства связан прежде всего с увеличением спроса на нержавеющую сталь, высоким уровнем цен на никель на мировом рынке. В декабре 2003 года цена на никель на ЛБМ превысила уровень января 2003 года на 93 %, составив 15800 долл./т. — рекордный показатель последних пяти лет.
    Загрузка производственных мощностей в этой подотрасли увеличилась на 9,6 % и составила 90,2 %, в том числе на предприятиях «Норильского никеля» соответственно 8,5 % и около 100 %. По прогнозам, в 2004 году сохранится высокая конъюнктура на рынке никеля.
    Быстрыми темпами росло производство электродов (+8,1 %), медного (+26,2 %) и титанового (+8 %) проката. На высоком уровне сохранилась добыча золота. Основными факторами развития производства также стали высокие цены мирового рынка при довольно низком уровне внутреннего потребления.
    Финансовое положение в 2003 году в целом по отрасли улучшилось по сравнению с 2002 годом. Так, на 1 октября прибыль по металлургическому комплексу по сравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилась в 2,3 раза и составила 154,5 млрд руб. (в 2002 году — 66,7 млрд руб.). В черной металлургии за три квартала 2003 года прибыль составила 80,7 млрд руб., в цветной — 73,8 млрд руб., что соответственно в 3,5 и 1,7 раза выше аналогичного показателя 2002 года.
    Основные проблемы развития российской металлургии носят уже хронический характер.
    1. Высокий износ активной части производственных фондов (70 %). При этом в возрастной структуре велика доля оборудования со сроком службы свыше 20 лет (около 80 %);
    2. Низкая эффективность использования основных производственных ресурсов. Например, средняя удельная энергоемкость производства 1 т стального проката существенно выше, чем в ведущих металлургических странах: 1,24 т условного топлива против 0,9—1 т в ЕС и в Японии. Трудоемкость 1 т проката черных металлов составляет в среднем 14,6 чел./час по сравнению с 5,6 чел./час в странах ЕС и 5,45 чел./час в Японии. В сталеплавильном переделе сохраняется довольно высокая доля мартеновской плавки, при которой уровень отходов в расчете на 1 т готового проката достигает 250 кг по сравнению со 100 кг при производстве проката из конвертерной стали с непрерывной разливкой. В производстве алюминия удельные затраты электроэнергии на 10—15 %, в производстве меди — на 15—20 % выше, чем в промышленно развитых странах.
    3. Высокий уровень атмосферных выбросов — 15—20 % общепромышленных экологических загрязнений. При этом на предприятиях черной металлургии доля обезвреживаемых и перерабатываемых отходов не превышает 63,4 % от их общего объема, в цветной металлургии 25 %.
    4. Негативное влияние тарифов и цен на услуги и продукцию естественных монополий на экономические показатели предприятий, в первую очередь, на уровень прибыли. По оценкам Минпромнауки РФ, реальная доля этих затрат в средней стоимости готового проката черных металлов и первичного алюминия составила более 32 %. Дальнейший нерегулируемый рост цен и тарифов и связанный с этим рост себестоимости могут существенно снизить конкурентоспособность российской металлопродукции и рентабельность ее экспорта.
    Среди первоочередных мероприятий, реализация которых будет способствовать решению проблем российской металлургии, можно отметить следующие:
    — выработка активной внешнеэкономической политики, основанной на принятых в мировой практике протекционистских и защитных акциях. Предполагается использование тарифных и нетарифных методов регулирования импорта;
    — техническое перевооружение и модернизация основных переделов как важнейшее условие повышения экологической безопасности производства, снижения себестоимости и роста конкурентоспособности металлопродукции, расширения ее сортамента за счет полуфабрикатов с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время большинство российских компаний и предприятий реализуют масштабные программы обновления производства;
    — ликвидация избыточных нерентабельных мощностей. В России в 1992—2002 годах выведено из эксплуатации 70 мартеновских печей мощностью 27 млн т стали, 26 прокатных станов мощностью 0,8 млн т, 10 коксовых батарей мощностью 5 млн т кокса, 5 доменных печей мощностью 5,4 млн т чугуна. Минпромнауки РФ разосланы на предприятия «Методические рекомендации по оценке эффективности производственных мощностей» для выработки механизма их ликвидации;
    — стимулирование внутреннего спроса, особенно в основных металлопотребляющих отраслях, в том числе подписание долгосрочных договоров о поставке металлопродукции;
    — расширение и улучшение услуг. В мире растет индивидуализация спроса, расширяется послепродажное обслуживание покупателя. Сюда входит присутствие представителей изготовителя при переработке продукции у покупателя, постоянный контакт между их техническими специалистами. Обязательным условием является сертификация продукции по международным стандартам. Широкое распространение получили промежуточные сервис-центры металлопродукции;
    — разработка рационального механизма регулирования изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополистов на среднесрочную перспективу, а также изучение и использование возможности заключения долгосрочных соглашений между субъектами естественных монополий и их крупными потребителями.
    Только скоординированные действия исполнительной власти и собственников предприятий способны решить существующие проблемы, обеспечить дальнейшее развитие базовой отрасли экономики. В связи с этим государственным органам крайне важно создать эффективную систему поддержки отечественных экспортеров металлопродукции. Для этого целесообразно:
    — повысить оперативность информирования металлургических компаний из российских торговых представительств об изменении ситуации на рынках и возможных новых ограничительных мерах;
    — активизировать совместную работу федеральных органов исполнительной власти и предприятий по взаимодействию с административными органами соответствующих стран, направленную на пересмотр действующих ограничений и предупреждение новых;
    — расширить практику обучения персонала металлургических компаний по вопросам антидемпингового законодательства зарубежных стран и правил ВТО.
    По нашим оценкам, в 2004 году рост производства в черной металлургии может составить не менее 2,5 %, в цветной — 3 %. Как и раньше, решающее влияние будет оказывать ситуация на мировых рынках металлов. Степень воздействия конъюнктуры мировых рынков будет зависеть от состояния внутреннего спроса. Рост отечественного рынка намного усилит позитивные тенденции в металлургическом комплексе.
    Таблица 1
    Структура экспорта стальной продукции из Российской Федерации в 1998—2003 гг., %
     1998 1999 2000 2001 2002 2003
    Заготовка 32,8 45,4 42,7 45,8 42,2 38,2
    Прокат листовой 47,1 37,9 40,2 34,7 40 39,1
    Прокат сортовой 18,7 15,1 14,5 16,2 14,5 16,8
    Трубы стальные 1,4 1,6 2,5 3,3 3,3 3,6
    ИТОГО: 100 100 100 100 100 100
    _______________
    Источник: Госкомстат РФ
    
    Таблица 2
    Производство продукции черной металлургии в 2003 г.
     2003 % к 2002
    Добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии 108,1
    железная руда, млн т 91,8 106,8
    окатыши железорудные, млн т 32,9 110,5
    Производство черных металлов 107,3
    готовый прокат черных металлов, млн т,
    в том числе: 51,1 105,2
    сортовой 27,7 102,1
    листовой 22,7 108,6
     лист и жесть с покрытиями, тыс. т 2072 122,3
    Производство стальных труб, тыс. т 6102 118,2
    Производство электроферросплавов 126,5
    ферросилиций, тыс. т 760 108,2
    феррохром, тыс. т 357 153,9
    Коксохимическая промышленность 103,9
    Кокс, млн т 32,7 103,9
    Производство огнеупоров, тыс. т 1995 111
    Производство метизов производственного назначения 108,2
    __________________
    Источник: Госкомстат РФ
    Таблица 3
    Производство продукции цветной металлургии в 2003 г. в % к 2002 г.
    Цветная металлургия 106,2
    Алюминиевая 103,9
    в т.ч. алюминий первичный 103,8
    Медная 96,9
    в т.ч. медь рафинированная 96,8
    Свинцово-цинковая 98,7
    в т.ч.
    свинец 100,3
    цинк 98,5
    Никель-кобальтовая 105,3
    в т.ч. никель 108,9
    Вольфрамо-молибденовая 90,8
    Оловянная 97,6
    Электродная 108,1
    Промышленность твердых сплавов 85,1
    Другие отрасли, 107,1
    в т.ч. алюминиевый прокат 96,1
    титановый прокат 108
    медный прокат 126,2
    добыча золота 106,1
    _____________________
    Источник: Госкомстат РФ
    Рис.1. Динамика средних мировых цен на листовой прокат в 2003 г., долл/т
     январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
    Прокат тонкий горячекатаный 305 315 315 300 280 270 275 295 295 295 305 305
    Прокат тонкий холоднокатаный 390 405 410 410 385 400 375 390 395 395 395 405
    Оцинкованная сталь 460 465 465 460 425 420 420 420 420 420 425 430
    Рис. 2. Динамика цен на цветные металлы в 2003 г., долл./т
     январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
    Алюминий 1427 1459 1350 1354 1425 1389 1470 1432 1407,5 1520 1533 1576
    Никель 8180 8950 7940 8085 8935 8395 9210 9405 10220 11880 12210 15800
    Медь 1713,5 1716 1587,6 1589 1683 1644 1769 1731,5 1794 2057 2073,5 2251
    Примечание: цены на металл приведены на конец месяца с условием немедленной поставки
     со склада биржи, с учетом пошлины ЕС