Борис Крятов
ИАЦ «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология»

М

есторождения железных руд известны более чем в 95 странах, но крупные объемы приходятся на долю ограниченного числа стран. По данным на 1 января 2002 года, общие разведанные и оцененные запасы составляют 290 млрд т, в том числе разведанные – 150 млрд т. Большая часть – 73 % – находится в России, Австралии, Украине, Китае, Бразилии, США, Индии, Казахстане, Швеции (рис. 1).
    Наиболее высококачественные руды характерны для месторождений Австралии, ЮАР, Индии, Бразилии, среднее содержание железа в них – 58–64 %. Низко качество руд в США и Китае – в среднем 24 % и 33 % соответственно. В России лишь около 29 % руд приходится на месторождения, в которых содержание железа колеблется от 40 % до 60 %.
    Наиболее крупными производителями товарной железной руды являлись в 2001 году компании Китая, Бразилии, Австралии, России, Индии, Украины, США, ЮАР, Канады, Швеции. На долю этих стран пришлось 89,1 % мирового производства этого сырья (рис. 2).


    В Китае известно 1939 месторождений, из которых около 100 считаются крупными – с запасами более 100 млн т, 489 являются средними – от 10 до 100 млн т, остальные – мелкие. Около 1700 месторождений не осваивается из-за низкого качества руд. Около 50 % всех запасов железных руд заключено в северо-восточных провинциях Ляонин и Хэбэй. Основной рудный минерал – магнетит, иногда с примесью гематита. Содержание железа – в среднем 31–34 %, в богатых рудах – до 50–60 %.
    Эксплуатируется в Китае около 100 месторождений. Запасы руд на каждом из них превышают 100 млн т. Содержание железа составляет в среднем 33 %. Разработку ведут 17 горнодобывающих компаний, на долю которых в стране приходится 50 % добычи. Столько же руды добывают на мелких месторождениях примерно 1000 рудников с годовым производством от 50 тыс. т до 1 млн т. Значительная часть запасов богатых руд в Китае уже отработана, и горнодобывающая отрасль может обеспечить черную металлургию собственным сырьем только на 50 %. Дефицит высококачественных руд частично покрывается импортными поставками – в 2001 году объем ввоза сырья составлял 92 млн т. Это – второй показатель в мире после Японии, импортировавшей 126 млн т. 58 % суммарных поставок руды в КНР в 2001 году приходилось на долю Австралии, Бразилии и Индии. Кроме того, около 17 % ввоза идет за счет участия в эксплуатации зарубежных месторождений.
    Примерно половина оцененных запасов Бразилии представлена богатыми рудами с содержанием железа более 64 %, остальные – легкообогатимыми итабиритами и железистыми кварцитами. В неизмененных итабиритах среднее содержание железа составляет 30 %.
    Ведущими продуцентами железных руд Бразилии являются Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Mineracao Brasilieras Reunidas (MBR), Ferteco, Samarco Mineracao and Cia Siderurgica Nacional (CSN). Они обеспечивают более чем 90 % производства товарных железных руд в стране. Первые две компании являются наиболее крупными. CVRD, давшая в 2001 году самый большой в мире объем товарной руды – 110 млн т, – ведет добычу в 20 карьерах. В Северном экономическом регионе компания разрабатывает месторождение Каражас. Общие его запасы – 8 млрд т с содержанием железа 66 – 67 % и около 32 млрд т – выявленные ресурсы с содержанием железа 44 – 54 %. Богатые руды, по существу, являются готовым сырьем для агломерационных фабрик. В Южном регионе (штат Минас-Жерайс) ведется эксплуатация месторождений Капанема с запасами 1 млрд т, Кауэ (1,1 млрд т), Консейсан (1 млрд т), Тимбопеба и Фазенда. В штате Эспириту-Санту осваивается месторождение Брукуту (473 млн т).
    Компания MBR разрабатывает месторождения в штате Минас-Жерайс – Тамандуа (300 млн т), Капан-Шавьер (180 млн т), Капитан-ду-Мату. В 2001 году бразильскими компаниями экспортировано 156 млн т товарной железной руды в 40 стран. Наиболее крупными импортерами этого сырья являлись Китай – 15,6 %, Япония – 15,6 %, Германия – 12,3 %, Италия – 6,8 %, Бельгия и Люксембург – 4,8 %.
    В Австралии общие запасы железных руд оцениваются в 40 млрд т. Наиболее широко распространены гематитовые руды в железистых кварцитах. Среднее содержание железа в них – 64–67 %, на отдельных участках – до 70 %. Практический интерес представляют пизолитовые руды, состоящие из лимонита, гетита и небольшого количества гематита. Крупным месторождением этого типа является Роб-Ривер с общими запасами 3 млрд т и содержанием железа в 50–60 %. Руды всех месторождений Австралии не нуждаются в обогащении.


    Производство товарных железных руд осуществляют две ведущие горнодобывающие компании – Rio Tinto PLC и BHP Billiton PLC. Компания Rio Tinto владеет разрабатываемыми месторождениями Маунт-Том-Прайс (900 млн т руды), Парабурду (700 млн т), Брокмен-2, Маранду, Ченнар (290 млн т). Кроме того, подготовлен к разработке рудник Яндикугина. Компания BHP Billiton владеет рудниками на месторождениях Маунт-Уэлбек (750 млн т), Оребоди-18, 23, 25 и 29, Джимблибар (52 млн т), Ярри (42 млн т), Нимингара и Янди (1 млрд т). В 2001 году страна экспортировала 163 млн т товарной железной руды. Основными ее потребителями являются Япония, Китай, Южная Корея и Тайвань.
    Объем богатых запасов Индии с содержанием железа более 65 % оценивается в 1,2 млрд т, а с содержанием 62 – 65 % – в 4,2 млрд т. Наиболее крупные месторождения и основная добыча руд сосредоточены в штатах Орисса, Карнатака, Бихар, Мадхья-Прадеш. Производство осуществляется на 19 месторождениях. На три ведущие государственные компании в 2001 году приходилось до 55 % всей добычи железных руд в стране. National Mineral Development Corp. (NMDC) эксплуатирует месторождение Байладила (189 млн т) с содержанием железа 65 %, Донималаи (150 млн т) и Кумарсвами (180 млн т). Компания Kudremukh Iron Ore Co (KIOC) интенсивно разрабатывает месторождение Кудремукх (1,1 млрд т). Steel Authority of India Ltd (SAIL) ведет добычу железных руд в штатах Бихар, Орисса и Мадхья-Прадеш. Весьма перспективным для освоения является месторождение Ширия. Его запасы оцениваются в 2,6 млрд т при содержании железа 63–64 %. В 2001 году поставки индийских товарных железных руд на внешние рынки составляли 37,3 млн т. Основной потребитель – Япония, на которую приходилось 57 % экспорта. Быстро растет доля экспорта в Китай – 25 % в 2001 году.
    В США основные месторождения расположены в районе оз. Верхнего в штатах Миннесота и Мичиган: Месаби (6,4 млрд т общих запасов), Вермильон, Куюна, Маркетт (3,6 млрд т), Миномайн (3,5 млрд т) и др. Содержание железа в богатых рудах – 50–58 %. Их ограниченное количество не позволяет удовлетворить потребности черной металлургии, поэтому используются низкокачественные руды с содержанием железа 27 %. Несмотря на трудную их обогатимость, технология позволяет получать окатыши с 60–64 % железа. Добычу руды в 2001 году вели компании, которым принадлежало 13 добывающих предприятий, в том числе 12 карьеров, 10 обогатительных фабрик и 10 фабрик окатышей. Значительная часть производственных мощностей принадлежит компании Cleveland Cliffs.
    В ЮАР общие запасы железных руд определяются в 2,3 млрд т. Преобладающее их количество локализуется в железистых кварцитах Трансваальского бассейна, где находятся разрабатываемые месторождения Сайшен (877 млн т) и Табазимби (140 млн т) с содержанием железа 60–65 %. В составе руд преобладает гематит. Кроме того, значительные запасы заключены в комплексных месторождениях. Так, в Бушвельдском габбро-перидотит-дунитовом комплексе общие запасы ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд превышают 6 млрд т со средним содержанием железа 55–60 %, диоксида титана – 8–20 %, пентаоксида ванадия – 3 %.
    Основной объем производства товарных железных руд осуществляет компания Iscor. В 2001 году она экспортировала их 23,5 млн т – до 67 % всех выпускаемых в стране. Основными потребителями сырья являлись Китай, Южная Корея и Япония. Разработку железорудных месторождений ведет и специализирующаяся на марганцевых рудах крупная компания Assосiated Manganese Mines of South Africa (Assmang). В частности, она действует на месторождении Бисхук.
    Канадские общие запасы составляют 3,9 млрд т. Значительная их часть локализуется в крупнейшем Лабрадор-Нью-Квебекском железорудном районе. В северной части находятся месторождения высокосортных гематитовых руд, среднее содержание железа в которых – 50–61 %, марганца – 0,29–7,4 %. В районе оз. Ноб-Лейк сосредоточены месторождения Маунт-Райт (2,5 млрд т) с содержанием железа 31 %, Шеффервилл, Кэрол Лейк, Уобуш-Майн (1,7 млрд т) с содержанием железа 37 % и др. Ведущими продуцентами сырья являются компании Quebec Cartier Mining Co. (QCM) и Iron Ore Co. of Canada (IOC). Каждая обеспечивает примерно 43 % годового выпуска концентрата и окатышей. Компания QCM эксплуатирует месторождение Маунт-Райт, IOC – Кэрол-Лейк, более мелкая Wabush Mines Ltd. – месторождения Уобуш-Майн и Пойнт-Нуар.
    Горнодобывающей базой Швеции являются апатит-магнетитовые месторождения Кирунаваара (1,8 млрд т) и Малмбергет (480 млн т). Среднее содержание железа в рудах – 51 %. Отработка ведется подземным способом: на руднике Кируна запущен в эксплуатацию горизонт на глубине 1040 м, на Малмбергете – 1000 м. Все производство сосредоточено в компании Luossavaara Kirunavaara AB (LKAB). В 2001 году Швеция экспортировала европейским потребителям 13,7 млн т товарных железных руд, что составляет 70 % от произведенного в стране сырья.
    На Украине всего разведано 53 месторождения. Основная часть запасов сосредоточена в Криворожском железорудном бассейне. Выделяются богатые, со средним содержанием железа 58,1 % и бедные – 33,3 %. Месторождения разрабатываются в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Основным промышленным типом являются богатые мартитовые руды в железистых кварцитах, а также гематитовые руды и бурые железняки.
    В России с балансовыми запасами учтено 173 месторождения железных руд, 31,1 млрд т относятся к активным. В стадии отработки находятся 56 месторождений, еще 10 подготавливаются к освоению. По запасам и добыче основным является Центральный федеральный округ, на долю которого приходится 59,3 % объема разведанных руд и 51,8 % – добычи. К наиболее крупным разрабатываемым месторождениям Курской магнитной аномалии относятся Михайловское (8,5 млрд т разведанных запасов), Стойленское (5 млрд т), Лебединское (3,9 млрд т), Стойло-Лебединское (2,5 млрд т) и Коробковское (2,2 млрд т). Ведется строительство шахты на Яковлевском месторождении (1,9 млрд т). Руды представлены магнетитовыми кварцитами с содержанием железа 32,8 – 39,2 % (до 20,8 % разведанных запасов) и богатыми мартит-гидрогематитовыми и сидерит-мартитовыми, не требующими обогащения рудами с содержанием железа 53,3 – 60,5 % (72,5 % разведанных запасов).
    На Урале сконцентрировано 15 % всех запасов страны и 21,9 % – добычи. Основные залежи сосредоточены в месторождениях ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд. Наиболее крупным является разрабатываемое Гусевогорское (3 млрд т), в резерве находится собственно Качканарское (3,2 млрд т). Содержание железа в них – 16,6 %.
    В Северо-Западном федеральном округе находится 4,4 % запасов. Разрабатываемые месторождения обеспечивают 18 % российской добычи. Руды – апатит-магнетитовые в Ковдорском месторождении (456 млн т) и магнетитовые и гематит-магнетитовые кварциты в Оленегорском (421 млн т) и Костомукшском (985 млн т). Содержание железа в них – 25,7 – 30,6 %. Эксплуатируются и более мелкие месторождения магнетитовых кварцитов.
    В Сибирском федеральном округе разведанные запасы составляют 12,9 % от всех российских, добыча – 7,8 %. Скарново-магнетитовые месторождения сосредоточены в семи рудных районах – Хакасско-Саянском, Ангаро-Питском, Средне-Ангарском (Республика Хакасия и Красноярский край), Ангаро-Илимском и Ангаро-Катском (Иркутская область), Нерчинско-Заводском и Чарском (Читинская область).
    В 2001 году Россия экспортировала 23,6 млн т товарных железных руд. Внешние поставки производились Михайловским ГОКом – в Чехию, Словакию, Польшу, Австрию и Белоруссию, Стойленским – на Украину и в Словакию, «Карельским окатышем» – в Финляндию, Германию и Польшу.
    Серьезной проблемой для России является не объем запасов железных руд, а диспропорция в их размещении. Свыше 60 % горнодобывающих мощностей и примерно 75 % запасов приходится на центральный и северо-западный регионы, в то время как основные потребители находятся на Урале и в Западной Сибири.
    В последние годы ведущие горнодобывающие и сталелитейные компании мира стремятся к интеграции производства, что продиктовано стремлением создать устойчивые позиции на мировом рынке сырья. В Бразилии Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) с целью реструктуризации железорудной промышленности приобрела в 2000 году рудники меньшей компании Mineracao Socoimex SA (Socoimex) за 48,2 млн долл. Третья по объемам производства в стране Ferteco в 2001 году была выставлена на продажу своей родительской компанией – германской Thyssen Krupp Stahl (TKS). В конечном итоге Ferteco приобретена CVRD, выкупившей за 650 млн долл. 100 % капитала. Та же CVRD купила в 2000 году рудники бразильских компаний Samitri и Samarco. Первая являлась «дочкой» компании Arbed – крупного сталелитейного продуцента с офисом в Люксембурге. За контрольные пакеты акций CVRD заплатила 525 млн долл. Этой же компании принадлежит 50 % недвижимости Samarco, остальное приобретено австралийской компанией BHP Billiton Ltd. В 2001 году CVRD купила 50 % собственности бразильской CAEMI Mineracao e Metalurgia SA, содержащейся в ее дочерней компании МBR. 40 % недвижимости MBR владеет японская компания Mitsui.


    Кроме того, CVRD купила 50 % недвижимости у канадской Quebec Cartier Mining Co., которая является продуцентом 15 млн т концентрата и 9 млн т окатышей. Эта компания имеет благоприятную сырьевую базу для расширения своих производственных мощностей, но высокие цены на газ в регионе ограничивают ее возможности. Компания CVRD и крупнейшее китайское сталелитейное объединение Shanghai Group Corp. договорились создать на равных паях в бразильском штате Минас-Жерайс совместное предприятие по добыче железных руд с годовой мощностью 8 млн т. Срок действия контракта – 20 лет. В 2001 году между CVRD и китайской Bao Steel заключено соглашение о разработке месторождения Бело-Горизонте в Бразилии.
    В последние годы австралийская BHP Billiton Ltd заключила соглашение с южнокорейской сталелитейной компанией Pohang Iron & Steel Co. Ltd (Posco) о создании СП для освоения в Западной Австралии крупного железорудного месторождения Майнинг Эйриа С (880 млн т). В эксплуатацию вводится участок, названный Депозит С (200 млн т). Эксплуатацию предполагалось начать в 2003 году.
    Крупный продуцент железорудного сырья, австралийская Rio Tinto Ltd полностью поглотила собственность австралийской же Hamersley Iron Pty Ltd. Затем образовался альянс Rio Tinto Ltd (53 %) с японскими Mitsui Оre Development (33 %), Nippon Steel Australia (10,5 %), Sumitomo Metal Australia (3,5 %). Добычу железных руд компания осуществляет на месторождении Паннавоника, а в 2002 году приступила к эксплуатации другого месторождения – Уэст-Ангелес, которое было приобретено у австралийской компании North Ltd of Australia. Стоимость проекта – 1 млрд австралийских долл. В разработке этого месторождения в первую очередь заинтересованы японские металлурги. Кроме того, заявка на руду с месторождения Уэст-Ангелес отправлена китайской сталелитейной компанией Baosteel Group. Часть сырья будет поставляться в Южную Корею и на Тайвань.
    В августе 2000 года Rio Tinto Ltd договорилась с North Ltd of Australia о приобретении у нее 56,1 % интересов в Iron Ore Company of Canada. Остаток собственности North Ltd разделили Mitsubishi Corp. (25 %) и Labrador Iron Ore Royalty Income Fund (18,9 %).
    Взрыв интеграционной активности вместе с вводом в эксплуатацию новых месторождений в Бразилии и Австралии создали горнодобывающим компаниям этих стран благоприятные возможности для контроля над морскими поставками железных руд. В 2001 году на их долю приходилось 63,1 % мирового экспорта этого сырья. При этом Австралия поставляла 32,4 %, Бразилия – 30,7 %, дальше с большим отрывом шли Индия – 7,3 %, ЮАР и Россия – по 4,6 %, Канада – 4,3 %. CVRD предполагает увеличить поставки железорудного сырья на мировой рынок до 35 % в 2005 году против 20 % в 1999 году, Rio Tinto Ltd за тот же период – c 15 % до 25 %, BHP – c 14 % до 17 %. Бразильские продуценты железорудного сырья доминируют на европейских рынках, а австралийские значительно продвинулись в обеспечении сырьем азиатских потребителей, кому поставляется до 85 % всего производства товарных руд этой страны, в первую очередь в Китай и Японию, которая продолжает оставаться самой импортирующей страной.
    Процессы интеграции мировых горнодобывающих компаний оставляют все меньше шансов российским продуцентам сырья для выхода на мировые рынки. По существу, уже определился узкий круг компаний-гигантов, диктующих условия в международной торговле. К этим компаниям привязаны крупные потребители сырья. Российским экспортерам следует сохранять традиционные рынки сбыта своей продукции в странах Восточной Европы. Небесполезно обратить внимание на трудности с сырьем у китайских и японских металлургов, которые давно ищут пути к освоению железорудных месторождений в Восточной Сибири.
    В 1999–2001 годах в мире продолжали расти спрос и цены на железную руду (рис. 3). Но в конце 2001 – начале 2002 года вновь появились признаки ухудшения: сократился спрос на стальную продукцию в странах Западной Европы и Северной Америки. Затем последовало его снижение и на железорудное сырье. Горнодобывающие компании Швеции и Канады вынуждены были ограничить производство товарной железной руды. В лучшем положении оказались производители сырья в Южной Америке и Азии. Компаниям Бразилии удалось сохранить прежние объемы добычи за счет диверсифицированного экспорта: 41 % поставок в Европу, 36 % – в Азию, где в целом спрос на сырье не уменьшился, поскольку росла выплавка стали в Китае, Южной Корее и на Тайване.