Борис Крятов
ИАЦ «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология»

Р

азвитие технологии производства стали стимулирует поиск более дешевого сырья высокого качества. К такому относятся лом и отходы черных металлов. В 2000 году в мире переработано около 400 млн т лома, а, скажем, губчатого железа – лишь 43 млн т. В 2001 году использование последнего еще более снизилось. В странах ЕС в 2000 году произведено свыше 160 млн т стали и около 12 млн т стальных отливок. При этом использовано 83 млн т лома, что свидетельствует о его важнейшей роли как сырья для сталеплавильной и литейной промышленности. В США, Германии и Японии доля стали, выплавляемой с использованием лома в качестве добавок к рудному сырью, составляет до 70 %, в России – 35 %.
    При использовании лома для выплавки металла достигается существенное снижение затрат: на 1 т стали экономится 180 кВт.ч электроэнергии, 0,8 т угля, 175 м³ природного газа. Экономия энергетических ресурсов при использовании лома вместо дорогостоящих чугуна и губчатого железа достигает 90 %. Основные расходы энергии приходятся на агрегаты первичной обработки лома и его транспортировку. Процесс же приготовления лома для применения в печах не требует высоких затрат на энергоносители. А при использовании заменителей лома суммарные затраты на электроэнергию составляют 50 % всех издержек в процессе выплавки стали.
    Помимо экономических преимуществ применения лома в металлургическом переделе возрастающую роль играют экологические: снижается вредное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. К примеру, в Германии благодаря загрузке лома вместо иного железосодержащего сырья выброс углекислого газа в атмосферу значительно сократился. С другой стороны, с ростом мирового промышленного производства непрерывно увеличивается количество промышленных и бытовых отходов, утилизация которых является дорогостоящим процессом. Использование вторичного сырья снижает потребность в рекультивации территорий добычи и обогащении руды, переработке отходов горно-обогатительных комбинатов.
    Если в 1998 году экспорт-импорт лома черных металлов в мире составил 105,9 млн т, то в в 2000 году этот показатель повысился до 118,6 млн т. Около 40 стран ежегодно экспортируют лома по 100 тыс. т и более. Но основными его поставщиками являются лишь Германия, Россия, США, Украина, Франция, Великобритания, Нидерланды и Япония. В 2000 году на эти страны приходилось 39,7 млн т лома, или 65,7 % от всего объема мирового экспорта.
    Конъюнктура лома на мировом рынке всецело зависит от деловой активности черной металлургии, являющейся единственным его потребителем. Так, с 1997 по 2000 год рост выплавки стали составил 6 %. Подобная динамика прослеживается и для экспортно-импортных поставок лома – в 2000 году их объем достиг максимальных значений, повысившись на 10,4 %. Этот показатель не превзойден и сегодня. В последние три года положение на мировом рынке лома черных металлов определялось предложениями из Германии, США, России и Украины. При этом США и страны Западной Европы стремятся расширить объемы реализации лома за рубежом, а Россия и Украина принимают всевозможные меры по сокращению экспортных поставок.
    Уменьшение вывоза лома из России привело к обострению конкуренции между экспортерами из Европы и США, увеличившими его отгрузки. Американские торговые фирмы, конкурирующие с европейскими, воспользовавшись российскими запретами на вывоз лома, расширили поставки в страны Европы и Азии. В 15 государствах ЕС использование стального лома в 2000 году увеличилось до 84,9 млн т. Наиболее крупные потребители – ФРГ, Италия, Испания, Франция, Великобритания.
    В 2001 году в большинстве западноевропейских государств произошло сокращение спроса на стальную продукцию. Крупные металлургические предприятия вынуждены были сократить выплавку: Corus (Великобритания) – на 11,2 %, Thyssen Krupp Steel (Германия) – на 8,3 %, LNM group (Нидерланды) – на 7,7 %, Usinor (Франция) – на 4,2 %, Riva (Италия) – на 3,8 %. Спрос на лом также снизился, а созданные складские запасы большей частью пошли на экспорт.
    В 2002 году и начале 2003 года европейские экспортеры дробленного, очищенного лома осуществляли его поставки по цене 150 долл./т (FOB Роттердам). В то же время лом минимального качества сорта HMS 1&2 (50:50 mix) продавали по цене 143–144 долл./т. Покупатели с азиатского рынка информировали в апреле о своей готовности приобретать лом сорта HMS по 175 долл./т.
    В 2001–2002 годах экономика черной металлургии США развивалась по сценарию, схожему с западноевропейским. Сокращение спроса привело к снижению выпуска стали. В итоге более двух десятков сталелитейных предприятий оказались банкротами, в частности, такие крупные, как Wheeling Pitsburg Steel Corp. и LTV Bethlehem Steel Corp. В связи с упадком сталелитейной промышленности возникли избыточные складские запасы лома, и страна вынужденно увеличила его экспортные поставки. За 2001 год спад в металлургическом производстве США составил 11 %, а экспорт лома возрос на 35 %. В настоящее время Штаты являются одним из крупнейших его поставщиков. По некоторым оценкам, экспорт американского лома составил в 2001 году 6,8 млн т, что на 15,3 % больше, чем в 2000 году. Американским торговым фирмам удалось заключить контракты на его поставки в Испанию, Италию, Турцию, Китай, Индию и Южную Корею.
    Возникший избыток предложения привел к снижению цен. В первой половине 2001 года американский дробленный лом продавался по 85,5 долл./т FOB, летом – по 81 долл./т FOB. Во втором полугодии цены колебались в пределах 80–90 долл./т. В 2002 году они повысились – с 90 долл./т в январе до 104 долл./т в марте и до 107 долл./т в мае. В начале 2003 года цена на лом марки Gost A3, экспортируемый США в Турцию, составляла 160–162 долл./т (CIF Измир).
    Высокая прибыльность и слабый контроль экспорта лома в России в 90-х годах вызвали резкие изменения в этом секторе металлоторговли. Если в первые годы реформ заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов занималось более 200 предприятий и организаций, то к 2000 году их насчитывалось несколько тысяч. На базе прежних организаций «Вторчермета» были созданы довольно крупные объединения по сбору и продаже лома черных металлов, как, например, МАИР. Это объединение включает в себя 35 российских предприятий по переработке лома черных металлов. Общая производственная мощность – около 4 млн т лома в год. В 2002 году переработано 2 млн т, реализовано на сумму 200 млн долл. МАИР занимает пятое место в мире. В начале 2003 года компания заявила о планах расширения бизнеса в Польше, Венгрии, Словакии и на Украине путем покупки перерабатывающих лом предприятий.
    Параллельно существуют множество мелких коммерческих фирм, использующих различные методы, чтобы не платить налоги. Соотношение на рынке черных металлов крупных переработчиков лома и полулегальных фирм составляет сегодня приблизительно 40 % на 60 % в пользу последних. Ситуация осложняется сбором ворованного металла. Эксперты полагают, что физическими лицами в России собирается от 40 % до 80 % первичного черного лома.
    В стране накоплен значительный металлофонд, превышающий 1,3 млрд т. Более половины этого количества приходится на машины и оборудование. Вследствие прогрессирующего износа основных производственных фондов объем образующегося амортизационного лома продолжает возрастать. Если в 1990 году производственного оборудования старше 10 лет было 42 %, то в 2001 году – более 80 %. Ежегодно утилем становится 30–35 млн т всевозможных станков и агрегатов. Кроме того, накапливаются отходы производства – стружка, обрезь и др. Лом и отходы вторичных металлов используются не в полном объеме. По приблизительной оценке, их собирается в 1,5 раза меньше, чем образуется. Для сравнения: в 1985 году было собрано 30 млн т, в 1998 году – 25,2 млн т, в 2000 году – 26,3 млн т. В 2005 и 2010 годах прогнозируется сбор лома в объеме 28,4 млн т и 33,6 млн т соответственно. Потребители же в состоянии переделать сегодня 11–12 млн т в год. Потому весь лом, превышающий этот объем, буквально просится на экспорт. В начале 2003 года на внутреннем рынке закупочная цена российских металлургов на лом составляла 90–100 долл./т, а за рубежом – 160 долл./т.
    С целью наведения порядка в торговле ломом Правительство РФ на протяжении последних четырех лет неоднократно принимало различные меры. Но взгляды на эту проблему у производителей черных металлов и поставщиков лома не совпадают. Некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская сталь», объединяющее НЛМК,
    «ЕвразХолдинг» и «Тулачермет», в марте 2003 года предлагало повысить пошлины на экспорт лома в два раза. Металлургические компании констатируют, что из-за низких таможенных пошлин из России вывозится ценное сырье и тем самым субсидируется европейская и азиатская промышленность. Иной точки зрения придерживаются компания МАИР, специализирующаяся на сборе металлолома, а также «Северсталь». В случае повышения пошлин, считают они, возможно на какое-то время снижение цен на лом на российском рынке, но затем объем экспортных поставок восстановится, а цены на внутреннем рынке снова повысятся. Подобная картина, кстати, наблюдалась на Украине. Введение экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро/т привело за 2 месяца к повышению цен на него на внутреннем рынке на 15 %.

    Требование российских сталелитейных компаний вдвое увеличить экспортные пошлины на железный лом может осложнить отношения между Россией и Евросоюзом и спровоцировать торговую войну. Дело в том, что для сталелитейных заводов Западной Европы лом России является традиционным, дешевым и привычным сырьем. Поэтому со стороны московского представительства Еврокомиссии последовало заявление, в котором указывается, что само существование в настоящее время пошлин является нарушением действующих соглашений между Россией и Евросоюзом. Поэтому в Европе рассчитывают на их скорейшую отмену, не говоря уже о каком-либо дополнительном увеличении.
    Но на украинском рынке металлолома сложилась критическая ситуация: произошло сокращение сбора металлолома и поставок его на предприятия. Дефицит вторичного сырья особенно остро испытывают металлургические заводы им. Ильича и «Азовсталь». Они стараются компенсировать его увеличением расхода жидкого чугуна, что приводит к росту себестоимости продукции. Вопрос обсуждался на совещании представителей Министерства промышленной политики Украины, металлургических компаний и ассоциации заготовителей лома. Последняя призвала свои фирмы увеличить его поставки украинским металлургическим предприятиям, чтобы ослабить дефицит. В настоящее время ежедневное поступление лома украинским металлургическим комбинатам составляет 0,5 тыс. т, а потребность в нем – 3–4 тыс. т в день. Если положение не выправится, украинские продуценты вынуждены будут сокращать производство стали.
    На рынке черных металлов Украины в ближайшее время ожидаются структурные изменения, связанные со сменой собственников ряда отечественных предприятий по заготовке металлолома. Антимонопольный комитет Украины уже выдал разрешение офшорной компании Sitel Limited (Гибралтар) на приобретение 50 % акций Черкасского, Херсонского, Харьковского и Николаевского «Вторчерметов». Эта компания специализируется на проведении операций на инвестиционном рынке, предоставлении консультационных услуг и маркетинговых исследованиях. Интерес компании Sitel Limited объясняется тем, что с конца 2002 года цены на лом черных металлов динамично росли и в январе 2003 года на рынках Восточной Азии и Турции достигли самого высокого уровня за последние шесть лет. Поэтому, несмотря на введенную экспортную пошлину на лом в 30 евро/т, экспорт этого сырья с Украины остается привлекательным.
    44 страны в мире потребляют в год более 100 тыс. т лома черных металлов каждая. Из азиатских стран наиболее крупным потребителем лома является Турция. С 2000 года турецкие фирмы стали закупать меньше российского лома, поскольку высокие экспортные пошлины привели к росту цен на него, а лом европейских и американских фирм оказался в этом смысле более привлекательным. Кроме того, металлургическим предприятиям Турции поставляется 90 % всего собранного лома Украины.
    Из европейских стран наиболее крупным потребителем лома остается Испания. Ежегодно здесь из лома выплавляют почти 14 млн т стали, причем половину вторичного металла составляет местный сбор. Металлургов Испании также встревожили высокие российские пошлины, но эта проблема успешно решена за счет импорта из Великобритании и США.
    Нарастающая интеграция горнодобывающих и сталелитейных компаний и ужесточение экологических требований вынуждает ломозаготовительные фирмы консолидироваться в крупные объединения. Так, торгующая ломом английская Enron Metal Recycling (EMR), одна из крупнейших в мире, приобрела соотечественниц Mayer Parry, Robinson и Corus Metal Recycling. Закупая лом, EMR подвергает его обработке в Великобритании, ФРГ, Нидерландах и экспортирует в другие регионы мира. Для обслуживания турецких покупателей компания недавно открыла офис в Стамбуле.
    Анализ продаж основных видов лома на мировом рынке с января 2002 года по апрель 2003 года показывает, что на некоторые марки цены повысились в 1,5–2 раза. В экспортных поставках Великобритании к таким относятся нержавеющий кусковой лом 18/8 и стружка 18/8, в поставках Бельгии – крупногабаритный стальной лом и стружка тяжелого лома, в поставках ФРГ – амортизационный лом 1 (см. таблицу).
    В ближайшей и долгосрочной перспективе конъюнктура на мировом рынке лома и отходов черных металлов будет благоприятной. Основные предпосылки к этому следующие:
    – в долгосрочной перспективе использование лома будет возрастать, поскольку расширяется парк и мощности электропечей;
    – активный процесс замены изношенного и низкотехнологичного оборудования, протекающий особенно интенсивно в развивающихся странах, свидетельствует о неизбежном росте потребления черных металлов;
    – в последние годы в экспорте-импорте лома и отходов черных металлов наблюдается хоть и незначительный, но устойчивый рост и вряд ли в ближней перспективе он может резко измениться, поскольку мировой баланс спроса-предложения лома сохраняется стабильным. Даже если в странах Европы и Америке спрос на лом понизится, то тенденции роста будут поддерживаться спросом в странах Азии.