Юрий Адно

    Пережив в 80-е годы полосу нелегких структурных кризисов, черная металлургия развитых стран в целом преодолела болезненный период "выживания" и, по-видимому, сумела найти свое место в обновленной структуре рыночной экономики. Рационализация производства позволила серьезно обновить технологическую, организационную и продуктовую структуру отрасли, скорректировать основные механизмы и конкретные направления инновационного процесса, существенно расширить возможности международной интеграции и кооперации.
    Развитие производства стали в этот период отличалось, как и рост всей экономики, определенной цикличностью. При этом если ежегодные темпы роста ВВП неизменно имели положительную, хотя и весьма неравномерную динамику, то темпы прироста выплавки стали в отдельные годы имели отрицательную величину. В целом средняя мировая выплавка стали в этот период составила 717 млн. т, максимальный объем производства – 785 млн. т – был достигнут в 1989 году (см. рисунок 1).

    Доля монополий неуклонно падает
    Торговля продукцией из черных металлов занимает особое место на мировом рынке главных неэнергетических сырьевых товаров. Для этого рынка типично преобладание олигополистической фирменной структуры, в рамках которой контроль над производством и сбытом осуществляется относительно небольшим числом самых крупных компаний-продуцентов. Абсолютные масштабы рынка стального проката несопоставимы с размерами рынка любого цветного или драгоценного металла. Вместе с тем доля рынка, контролируемая ведущими стальными корпорациями, в среднем значительно ниже, чем, например, в цветной металлургии. И эта доля имеет тенденцию к снижению. Если в начале 70-х годов сталь производилась в 65 странах, то в настоящее время в мире насчитывается более 100 стран, имеющих металлургические заводы. Показатель концентрации производства стали на уровне ведущих металлургических компаний в последние 15 лет неуклонно падает (табл. 1).

    Таким образом факторы, отражающие действие стихийных конкурентных сил, могут играть на рынке черных металлов относительно большую роль, чем на рынках других сырьевых товаров. Это обстоятельство, на наш взгляд, обусловило в 70 – 90-е годы необходимость активного государственно-монополистического вмешательства в рыночные процессы.
    Эти моменты, собственно, и формируют специфические черты современного мирового рынка черных металлов. Прежде всего, на этом рынке все в большей степени противостоят друг другу не просто отдельные компании, а их группировки, построенные по региональному или территориальному признаку (Япония, США, ЕС), чему способствует вмешательство в международную конкурентную борьбу соответствующих государственных и межстрановых организаций. Во-вторых, сохраняется определенная иерархия среди основных субъектов рынка, что позволяет ведущим компаниям-лидерам удерживать контроль над рынком. В-третьих, рынок черных металлов вследствие весьма широкого сортамента продукции можно рассматривать как совокупность относительно самостоятельных рынков отдельных видов металлопродукции, например, листового проката или труб. Это не исключает также возможность его монополистического контроля по отдельным продуктам.

    Возмутители спокойствия в "стальном клубе"
    Структурные сдвиги в мировом хозяйстве в последние 15 лет вызвали заметные качественные изменения в динамике и структуре производства и потребления черных металлов (табл. 2, 3). Важнейшими моментами этого периода являются, во-первых, весьма динамичный рост производства и потребления черных металлов в странах дальневосточного региона (кроме Японии), связанный с высокими темпами индустриального развития этих стран, и, во-вторых, резкое сокращение металлургического производства в странах Восточной Европы и бывшего СССР.

    Суммарная доля стран Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Тайвань, Индия) в мировом производстве стали возросла в 1,5 раза, в абсолютных показателях – в 2,3 раза (в том числе в Корее – в 4 раза, в Китае – в 2,5, в Тайване – в 10 раз). В середине 90-х годов Китай, Корея и Тайвань по общему производству "сырой" стали догнали страны Европейского Союза. Китай вплотную приблизился к Японии, Корея – к Германии. Среднегодовые темпы наращивания выплавки стали в этих странах составили за 1980 – 1995 годы от 5 % в Индии до 12,7 % на Тайване.
    Противоположная картина наблюдалась в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Удельный вес этих стран в мировой выплавке стали сократился с 29,2 до 15,3 %, доля стран СНГ – с 20,7 до 10,9 %, России – с 12,2 до 6,7 %. Выплавка стали в России за последние 5 лет упала на 45 %.
    В большинстве развитых стран в основном сохранились макропропорции, сложившиеся в предыдущий период. Для этих стран характерным явилось сокращение абсолютного производства и потребления стали, хотя и довольно умеренными темпами, что связано главным образом с высоким металлооснащением хозяйства и продолжающейся его структурной реорганизацией. Суммарная доля США, Японии и стран ЕС в мировом производстве стали за 1980 – 1995 годы несколько сократилась: с 49,6 до 44,5 %. Общее производство в странах Европейского Союза за этот период практически не изменилось, однако доля всего европейского региона упала весьма существенно – с 51,8 до 38,1 %, что объясняется главным образом провалом в металлургическом секторе стран Восточной Европы и бывшего СССР.
    Аналогичные тенденции имеют место в структуре потребления металлопродукции. Наиболее динамично росло металлопотребление в странах дальневосточного региона (Китай, Корея), самый ощутимый спад отмечается в Европе, в том числе в странах бывшего соцлагеря.
    Глубокие качественные и структурные изменения в мировой экономике способствовали росту металлосбережения во всех сферах хозяйства. Подтверждением этого является выраженная тенденция снижения для подавляющего большинства стран и для мира в целом расчетного показателя сталеемкости ВВП, в котором как бы аккумулируется сложное воздействие различных технико-экономических факторов использования стали.

    Русское чудо: экспортная экспансия, несмотря на кризис
    Мировой рынок черных металлов в 1980 – 1995 годы характеризовался заметным ростом абсолютных и относительных показателей экспорта и импорта, среднегодовой прирост которых за этот период составил около 2 % (табл. 4, 5, 6).

    Следует отметить прежде всего снижение роли и удельного веса традиционных экспортеров – Японии и стран ЕС, при некотором росте их доли в мировом импорте (особенно Японии) в последние годы. Относительное снижение доли экспорта характерно и для Европы в целом. В то же время в мировом экспорте и импорте резко возросла роль Республики Корея. Среди развивающихся стран следует выделить Бразилию, доля которой в мировом экспорте возросла с 1 до 7 %. Позиции крупнейших нетто-импортеров по-прежнему сохраняют США и Китай, при этом максимальный скачок импорта этих стран имел место в середине 80-х годов. И, наконец, по нашему мнению, главным моментом современной рыночной ситуации является беспрецедентный рост экспорта металлопродукции из России.
    Российский экспорт черных металлов в 1995 году вышел на вторую позицию в мире, почти достигнув уровня Японии, и в три раза превысил максимальный уровень годового экспорта всего бывшего СССР в 80-е годы. На фоне резкого спада собственного импорта Россия превратилась в крупнейшего в мире нетто-экспортера металлопродукции. Стремительная экспортная экспансия России, наряду с положительной динамикой экспорта стран Восточной Европы, пожалуй, является одним из наиболее весомых факторов современного мирового рынка черных металлов. При этом достигнуты не только рекордные абсолютные показатели экспорта, но и заметно улучшена его продуктовая структура. Однако технический уровень большинства российских предприятий не позволяет существенно сократить уровень производственных затрат. Постоянный рост цен на основные ресурсы и введение "валютного коридора" резко сокращают экспортную прибыль. Нестабильная ситуация в финансовой сфере не благоприятствует инвестициям. И, наконец, продолжающийся спад в экономике тормозит формирование стабильного внутреннего рынка, обеспечение которого, очевидно, и является главной задачей российской черной металлургии.
    Во внешней торговле стран ЕС, активных участников мирового рынка, в первой половине 90-х годов продолжались сокращение экспорта и довольно динамичный рост импорта металлопродукции. Эти тенденции наметились еще в 1985 – 1990 годы, что отражало в общих чертах нестабильность экономической ситуации в черной металлургии этого региона. Особенно резко увеличился импорт из стран Восточной Европы – почти на 50 %. По-прежнему более 70 % оборота на рынке металлопродукции ЕС составляют товаропотоки внутри этой организации, достигающие по своим абсолютным масштабам почти четверти объема мировой торговли. Это обстоятельство позволяет в определенной степени сгладить сложные проблемы развития черной металлургии стран ЕС.
    Крупнейшим мировым экспортером металлопродукции остается Япония, несмотря на то, что доля этой страны за рассматриваемый период упала с 21 до 12 %. Две трети экспорта ориентированы на страны дальневосточного региона. Главными потребителями японского металла являются США, Китай, Республика Корея, страны Ближнего и Дальнего Востока.
    Республика Корея активно внедряется на рынки черных металлов США и Японии, в каждую из которых направляется около четверти корейского экспорта. Около 20 % корейского экспорта приходится на долю Китая. Корея, кроме того, является крупнейшим в мире косвенным экспортером стали, т. е. поставщиком металлоемких товаров. Так, в начале 90-х годов сталеемкость косвенного экспорта Кореи почти в 11 раз превышала этот показатель для стран ЕС и в 3 раза для Японии, которая тоже относится к металлоемким экспортерам. Корея, в частности, экспортировала почти 60 % собственного производства автомобилей, почти 90 % судов, 60 % продукции электротехнического и электронного сектора.
    Наибольший рост импорта металлопродукции приходится на страны Дальнего Востока – почти 75 % общего прироста за 1980 – 1995 годы, что отражает процессы ускоренного экономического развития этого региона.