Юрий Кривченко
Директор института «Укргипромез»
Сергей Бычков
Главный инженер
Василий Харахулах
Генеральный директор производственно-хозяйственного объединения «Металлургпром»
Виктор Лесовой
Заместитель генерального директора

В

промышленном производстве ведущих стран с развитым рыночным хозяйством удельный вес и динамика развития машиностроения, как правило, опережают рост горно-металлургического комплекса. Еще на рубеже 90-х годов ежегодный объем продукции машиностроительного комплекса Украины более чем в 2,5 раза превышал этот показатель в ГМК. В последние годы пропорция радикально изменилась. Если доля металлургии в промышленном производстве республики стабильно превышает 25 % и имеет устойчивую тенденцию к росту, то удельный вес машиностроительных отраслей в настоящее время составляет не более 12—14 %. Практически все подотрасли горно-металлургического комплекса демонстрируют наращивание производственных и финансово-экономических показателей и, по существу, являются своеобразным катализатором развития украинской экономики. Доминирующее положение, скорее всего, сохранится в обозримой перспективе.
    Переход к рынку, несмотря на все сложности, способствовал развитию позитивных тенденций в металлургическом производстве Украины. Заметно выросла заинтересованность предприятий в значительном расширении сортамента готовой продукции и повышении ее качества. Увеличились капитальные вложения в экологические мероприятия. Общее оживление экономики и повышение спроса на внешнем рынке способствовали наращиванию объемов производства и росту коэффициента использования производственных мощностей, который достиг 85 %. Как следствие, в последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения удельных расходов сырья и энергоносителей на 1 т произведенной металлопродукции
    Наиболее сложным для горно-металлургического комплекса Украины последнего десятилетия был финансово-экономический кризис 1998 года, поразивший все секторы экономики. Кризис подвел черту под множеством проблем, которые накапливались многие годы и не решались на должном уровне. В частности, он показал, что нереально обеспечить устойчивое развитие такого структурообразующего сектора хозяйства, как ГМК, без действенной государственной поддержки, в первую очередь, за счет разумной налоговой политики и снижения ставок банковских кредитов.
    По нашему мнению, самыми эффективными мерами помощи оказались реструктуризация долгов предприятий, разблокирование их банковских счетов, уменьшение налога на прибыль с 30 % до 9 %, повышение ставки амортизационных отчислений и контроль за целевым расходованием средств предприятий, образующихся за счет льгот. Со второго полугодия 1999 года по январь 2002 года, то есть за период работы в условиях нового налогообложения, металлургическая отрасль продемонстрировала наивысшие темпы наращивания производства (рис. 1). За это время достигнуто увеличение производства агломерата на 16 %, чугуна на – 15 %, стали — на 22 %, проката — на 27 %, ферросплавов — на 4,1 %. Предприятия из убыточных перешли в прибыльные. Только в объединении «Металлургпром», получив льгот на 1,879 млрд гривен (1 гривна = 0,18 долл.), они произвели платежей в бюджет и пенсионный фонд на сумму 4,3 млрд гривен, а в техническое перевооружение инвестировали свыше 4,5 млрд гривен.
    В 2002—2003 годах всех подотрасли ГМК работали стабильно, чему в значительной мере способствовала положительная конъюнктура внешних рынков металлопродукции. В 2003 году предприятия, входящие в ПХО «Металлургпром» (металлургические и ферросплавные), по сравнению с 2002 годом нарастили производство чугуна на 1,94 млн т (прирост 7 %), стали — на 2,87 млн т (8,4 %), проката на 2,76 млн т (10,5 %), ферросплавов — на 0,143 млн т (10 %). У горняков рост производства составил 6 %, у коксохимиков – 12 %, трубников – 40 %, метизников – 19 %.
    Положительны и основные показатели финансово-экономической деятельности в 2003 году. Так, на предприятиях «Металлургпрома», доля которых в объеме произведенной продукции в стоимостном выражении в целом по отрасли составляет около 74 %, было выпущено продукции на сумму более 40 млрд гривен., что на 10 млрд больше, чем в 2002 году. Выросла рентабельность реализованной продукции, снизились затраты на 1 гривну чистого дохода.
    Настораживает, однако, тот факт, что рост производственных и финансово-экономических показателей в основном достигается за счет экспорта металлопродукции, чему способствовала благоприятная конъюнктура внешнего рынка. Так, в 2003 году более 80% произведенной металлопродукции шло на экспорт, и его общий объем превысил 5 млрд долл., что составляет около 40 % всего экспортного потенциала Украины.
    В то же время объем внутреннего рынка металла сохраняется на уровне шестой части экспортных поставок. Так, в 2002 году вывоз металлопроката составил 25,08 млн т, а внутреннее потребление — 4,85 млн т, при импорте в 0,58 млн т, который ежегодно растет. Правда, по предварительным оценкам, в 2003 году внутреннее металлопотребление увеличилось на 1,7—1,8 млн т, тем не менее этот показатель нельзя признать удовлетворительным. Низкий уровень внутреннего спроса подтверждается и показателем потребления металла на душу населения, по уровню чего Украина заметно отстает от ведущих развитых стран: 100 кг/чел. (в 1992 году — 266 кг/чел.) против 360—370 кг/чел. в странах Северной Америки и ЕС и 670 кг/чел. — в Японии.
    По оценкам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», к 2010 году внутреннее металлопотребление в Украине может составить 11—12 млн т, или 200—250 кг/чел. Правда, по наиболее оптимистическому прогнозу душевое потребление металлопродукции в Украине может в 2010 году приблизиться к среднеевропейскому уровню — 350 кг/чел., а абсолютное внутреннее использование составит при этом 16—17 млн т. Для сравнения: в 1990 году внутреннее потребление металлопродукции, включая поставки по внутриотраслевой кооперации, составляло около 24 млн т.
    В настоящее время горно-металлургический комплекс Украины занимает шестое место в мире по объему производственных мощностей. При их оптимальной загрузке, исходя из перспективных планов металлургических предприятий, можно прогнозировать стабилизацию выпуска стали к 2010 году на уровне 40 млн т, проката — 33—34 млн т. Экспортный потенциал металлопродукции по первому прогнозному варианту составляет 21—24 млн т, по второму — 16—18 млн т.
    По нашим оценкам, учитывая бурное развитие металлургии в Китае, странах Юго-Восточной Азии и некоторых других регионов, сохранить объемы экспорта в 2010 году даже на уровне 16 — 18 млн т будет весьма проблематично.
    Украина могла бы строить свою экспортную стратегию на своих традиционных преимуществах, например, на хорошей сырьевой базе. Разведанных запасов железорудного сырья, по оценкам, должно хватить на 50—80 лет, а развитая горнодобывающая промышленность, устойчивые экспортные рынки являются важным фактором развития ГМК на основе совершенствования технологических процессов добычи и обогащения руд. Кроме того, по-видимому, в обозримой перспективе сохранят свои приоритеты и такие энергоемкие и экологически грязные переделы, как коксохимическое производство и выплавка чугуна в доменных печах.
    Однако, с другой стороны, в последние годы в промышленно развитых странах наметилась четкая тенденция сокращения наиболее ресурсоемких и экологически грязных переделов металлургического цикла: горнорудного, коксо-доменного, мартеновской плавки и прокатки на обжимных станах — блюмингах и слябингах. Например, в США к середине 80-х годов было остановлено 17 заводов с полным металлургическим циклом, в странах ЕС — 20.
    Конечно, при такой стратегии существует реальная опасность превратиться в сырьевой придаток развивающейся мировой металлургии, поскольку наиболее простая и дешевая часть сортамента – полуфабрикаты (квадрат, круг, катанка, трубная заготовка, чугун чушковый, металлолом), а также кокс и железорудное сырье будут всегда востребованы. При этом наша металлургия будет нести все финансово-экономические, социальные и экологические издержки, связанные с производством этой материалоемкой и грязной продукции. Поэтому, чтобы укрепить свои позиции на рынке, очевидно, необходимо обеспечить опережающий рост производства и экспорта металлопродукции с повышенной долей добавленной стоимости и высокой степени готовности при сокращении сырьевой части экспорта.
    Основными потребителями украинского проката на протяжении двух последних лет остаются Юго-Восточная Азия — более 25 %, Ближний Восток – более 20 %, Центральная и Восточная Европа — 14—15 %, Китай — более 12 %, Африка — 7—10 %, страны СНГ — 5—8 %. Экспорт металлопроката Украины в мировой торговле в последние годы устойчив и составляет 7,2—8 %.
    Повышению качества продукции, ее конкурентоспособности и доверию потребителей способствует активная работа, проводимая на предприятиях Украины по внедрению, в соответствии с требованиями международных стандартов, интегрированных систем управления качеством продукции (ISO 9000-2000), охраной окружающей среды (ISO 14000), охраной труда (OHSAS 18001).
    На металлургических комбинатах «Криворожсталь», мариупольских им. Ильича и «Азовсталь», «Запорожсталь», металлургических заводах — Донецком, ММЗ «ИСТИЛ (Украина)», «Днепроспецсталь», Никопольском ферросплавном в 2003 году были внедрены системы управления качеством по международным стандартам ISO 9001-2000. На других предприятиях эта работа близка к завершению.
    Для увеличения выпуска металлопродукции с высокой добавленной стоимостью необходимо коренное техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей. По состоянию на начало 2003 года износ основных фондов на предприятиях «Металлургпрома» составлял 60,8 %. В среднем по отрасли каждая гривна основных фондов амортизирована почти на 61 коп. На оборудовании со сверхнормативными сроками эксплуатации производится более 50 % металлопродукции. Для справки: износ основных фондов металлургических предприятий в Японии составляет 15—20 %, в США и странах ЕС — 25—30 %, в России — 53—55 %. При этом удельные инвестиции в расчете на 1 т выплавляемой стали составляют в США 30 долл., в странах ЕС — 25, в Россия — 12—14, в Украине — 9 долл. Уровень износа основных фондов, потребности в валовых инвестициях и фактические объемы капитальных вложений на предприятиях «Металлургпрома» показаны на рисунке 2.
    По оценкам, для достижения мирового уровня украинской металлургии необходимы ежегодные инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение порядка 850—900 млн долл., что в 2,5—3 раза превышает нынешние возможности отрасли. Практика последних трех лет показала, что предприятия могут рассчитывать в основном на собственные средства. За 1999—2001 годы вложения иностранного капитала составляли всего 6,6 — 8,8 % от валовых затрат (около 120 млн гривен ежегодно), а в 2002 году — всего лишь 0,8 % (13,6 млн гривен).
    Изменить ситуацию могла бы государственная поддержка в виде принятия нового Налогового кодекса, стимулирующего развитие промышленности и внутреннего рынка потребления металла, тем более что есть такой опыт, подтвержденный позитивными результатами. Существующая в Украине банковско-кредитная система также сдерживает процессы технического перевооружения.
    Но даже в условиях острого дефицита инвестиционных ресурсов в последние три года на предприятиях объединения реализован ряд инвестиционных проектов. Следует, прежде всего, назвать «Криворожсталь», Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, «Азовсталь», «Запорожсталь». Эти предприятия выпускают более 63 % чугуна и стали и более 61 % проката от общенационального производства. Годовые вложения на модернизацию, обновление основных фондов, проведение капитальных ремонтов, а также на выполнение социальных программ по каждому из этих предприятий находятся на уровне от 700 млн до 1 млрд гривен. При этом все комбинаты имеют четкую стратегическую программу развития до 2010 года и выполняют ее.
    Очевидно, стратегия развития украинской металлургии в обозримой перспективе будет фокусироваться вокруг модернизации и технического перевооружения действующих предприятий с полным металлургическим циклом. Поэтому в программах развития комбинатов первоочередными задачами являются обновление и строительство новых, менее энергоемких кислородных блоков, реконструкция и техническое перевооружение аглодоменного производства печами нового поколения, строительство МНЛЗ, агрегатов «печь-ковш», вакууматоров, реконструкция действующих и создание новых прокатных станов. Среди предприятий объединения мы имеем пока единственный классический пример иностранного инвестора: корпорация ISTIL Group, которая начиная с 1999 года вложила более 85 млн долл. в развитие металлургического мини-завода «ИСТИЛ (Украина)», созданного на базе электросталеплавильного цеха Донецкого металлургического завода. Сегодня это один из лучших в Европе мини-заводов, специализирующийся на производстве круглой и квадратной стальной заготовки, используемой в трубной промышленности, машиностроении, автомобилестроении, судостроении, нефтяной и газовой промышленности.
    Крупные инвестиционные проекты реализуются на старейших металлургических предприятиях, в частности, в ОАО «Донецкий металлургический завод». За 2002—2003 годы с участием генерального инвестора — концерна «Энерго» проведена реконструкция доменной печи № 2. Стоимость работ — 120 млн гривен. Сегодня это современная печь, соответствующая мировому уровню (вдувание пылеугольного топлива, АСУ ТП, современный литейный двор с крытыми желобами, эффективная система аспирации и т.д.). Полностью реконструирован мартеновский цех завода с переводом печей на новую технологию с донной продувкой ванны азотом по технологии VVS. В цехе установлен комплекс «печь-ковш». Капитально реконструирована действующая с 1960 года первая в мире промышленная установка непрерывной разливки стали. Стоимость всего проекта реконструкции ОАО «ДМЗ» — около 80 млн долл.
    Крупный долгосрочный инвестиционный проект реализуется в акционерном обществе «Енакиевский металлургический завод». Совместно с генеральным инвестором — АО «Данко» на предприятии разработан и утвержден план стратегического развития на 10 лет. Первый этап инвестиционного проекта стоимостью 53 млн долл. уже завершен. Произведена реконструкция кислородно-конвертерного цеха без остановки производства с внедрением комплекса «печь-ковш» и сортовой шестиручьевой МНЛЗ мощностью 1 млн т литой заготовки в год. Все оборудование изготовил НКМЗ. В 2003 году началась реализация второго этапа инвестиционного проекта ККЦ: «печь-ковш» и МНЛЗ № 2.
    С приходом стратегического инвестора — корпорации «Индустриальный союз Донбасса» на Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты открылась реальная перспектива их полного технического перевооружения. Запланированные объемы финансирования и подписанные трехсторонние контракты корпорации ИСД, швейцарской компании Duferco и австрийской Foest Alpine позволяют утверждать, что на Алчевском металлургическом комбинате осуществляется крупнейший в Украине инвестиционный проект. В ближайшие 5—6 лет необходимо будет освоить 350 млн долл. За 22 месяца компания Foest Alpine поставит и смонтирует две МНЛЗ общей производительностью 5 млн т слябов и две установки «печь-ковш».
    Анализ состояния и перспектив производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности на предприятиях горно-металлургического комплекса свидетельствует, что, несмотря на определенные проблемы, связанные главным образом с дефицитом инвестиционных ресурсов, металлургия Украины в последние годы в целом устойчиво наращивает объемы производства металлопродукции и усиливает свое присутствие на внешних рынках. При этом финансово-экономическое состояние ведущих комбинатов значительно улучшилось, особенно за 2002—2003 годы, что создало реальные перспективы для технического перевооружения предприятий. Важнейшим фактором является ускорение этих процессов, чему особенно необходима государственная поддержка, открывающая доступ на украинские предприятия надежным стратегическим инвесторам. Столь же важно приблизить соотношение экспорт / внутренний рынок, по крайней мере, к 50:50, то есть динамичное развивать внутреннее потребление металла.