Виталий Соколов
Доктор экономических наук
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

Ц

ветная металлургия России в 1990-е годы интегрировалась в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли отечественной промышленности. Из общего объема производства экспортируется 80 % основных цветных металлов и 70 % редких металлов. Есть целый ряд причин такой быстрой и относительно легкой интеграции. Резкое падение внутреннего спроса на металлы обусловило необходимость или сокращения производства цветных металлов, или освоения внешних рынков. К последнему варианту отечественные производители были в значительной степени готовы, поскольку по качеству металлов не уступали зарубежным, ведь советская цветная металлургия в основном работала на оборонный комплекс, где к качеству продукции всегда предъявлялись высокие требования. Благодаря этому в российской цветной металлургии оказался резерв живучести, важный для успешного освоения сегментов мировых рынков.
    Главной внешней причиной, облегчившей этот выход, стал постоянный рост потребления цветных металлов в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий рост производства (рис. 1, 2). Это стимулировало импорт из бывших социалистических стран, в первую очередь из России. Как правило, российские экспортеры, выходя на расширяющиеся рынки, не вытесняли западных производителей, а занимали освобождаемые ими или новые ниши. Уже к середине 1990-х годов российские производители имели достаточно крупные сегменты рынков цветных металлов, перекрывая потребности индустриально развитых стран Запада по ряду металлов (табл. 1).
    В рамках международного разделения труда в цветной металлургии именно металлургическая переработка руд и концентратов была предоставлена странам бывшего восточного блока, в первую очередь России. В технологической цепочке производства цветных металлов и проката металлургический передел является наиболее энергоемким и экологически вредным. Одновременно он требует работников высокой квалификации. Рост цен на энергоносители и ужесточение критериев охраны окружающей среды явились основными причинами ограничений на прирост металлургических мощностей в ведущих индустриальных странах. В то же время государства, относимые к развивающимся, будучи основными продуцентами руд и концентратов, еще не смогли достаточно расширить металлургический передел: сказались и нехватка энергетических мощностей, и недостаток квалифицированных кадров.
    В современных условиях международного разделения труда цветная металлургия стала одним из направлений специализации России. Ее доля в мировом производстве основных цветных металлов составляет примерно 8,5 %, в торговле ими — 17,5 %, а в торговле платиноидами, никелем, алюминием — значительно выше. Экономика стран — основных потребителей цветных металлов фактически получила огромные мощности по их выплавке, сэкономив при этом на инвестициях. В свою очередь российские металлургические заводы выжили и окрепли, став головными предприятиями крупных промышленных холдингов. Все это можно охарактеризовать как первый этап интеграции цветной металлургии России в мировую экономику.
    С начала 1990-х годов развитие отрасли отличалось неопределенностью, приведшей к значительным структурным изменениям. Это проявилось в различных темпах развития подотраслей и технологических переделов. При относительном благополучии металлургического передела снизились объемы добычи сырья, база которого оказалась не готова удовлетворять потребности предприятий в условиях рынка. Наряду с богатыми эксплуатировалось много бедных месторождений цветных металлов, и разрабатывавшие их предприятия, обремененные двойным налогообложением, не смогли выдержать конкуренции не только на мировых, но и на отечественных рынках. Поэтому ряд рудников и горно-обогатительных комбинатов прекратил существование, а многие из оставшихся снизили объемы производства. К настоящему времени выпуск в России основных первичных металлов — алюминия, меди, свинца, цинка, олова — обеспечен собственными ресурсами на 40—70 %, а добыча титаносодержащих руд вообще не ведется. Страна ввозит сырье в значительных объемах: свыше 3,5 млн т глинозема в год, около 0,5 млн т медных, свинцово-цинковых и титановых руд и концентратов.
    На предприятиях по обработке цветных металлов в течение нескольких лет шло быстрое падение объемов производства: внутренний спрос упал, а порог выхода на внешние рынки оказался слишком высоким. В результате к концу 1990-х годов структура цветной металлургии по технологическим переделам приобрела следующие контуры: мощное металлургическое производство, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу и почти не имеющее спроса внутри страны.
    Экономическая стратегия развития цветной металлургии России должна быть направлена на решение следующих задач:
    — удвоение за 10 лет валового внутреннего продукта с сохранением высоких темпов развития экономики в дальнейшем;
    — обеспечение национальной безопасности;
    — повышение конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях усиления внешней конкуренции.
    В последнее десятилетие отечественная цветная металлургия достаточно успешно решала задачи увеличения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Это вполне соответствовало «сырьевому» сценарию социально-экономического развития. Уровень использования цветных металлов в стране довольно точно характеризует степень развития промышленности. В настоящее время удельное потребление конструкционных цветных металлов — алюминия, меди и цинка — в России в 5—10 раз меньше, чем в США и Японии, а редких и редкоземельных, а также благородных металлов, используемых в передовых технологиях, — еще ниже (табл. 2). Отечественной обрабатывающей промышленности цветные металлы в больших объемах пока не нужны.
    Расчеты по оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели, проведенные в ИЭОПП СО РАН, показали, что переход на качественно новые темпы, а именно так можно удвоить ВВП, требует опережающего развития машиностроения, в первую очередь, для высоких технологий, химической промышленности, строительного и транспортного комплексов. Общий подъем производства, ускоренное внедрение высоких технологий, укрепление обороноспособности обусловят существенный рост потребления цветных металлов. Индустриальное развитие страны — это внедрение пятого технологического уклада. К современным проблемам, решаемым в его рамках, относится и ужесточение экологических требований в производстве и на транспорте. Материальной базой для высокотехнологичных отраслей пятого технологического уклада являются, в первую очередь, редкие, редкоземельные и благородные металлы и их соединения. При быстрых темпах роста экономики потребление цветных металлов должно расти опережающими темпами. Согласно расчетам, это достигается при росте объемов производства в цветной металлургии за десятилетие в 1,45—1,5 раза (в стоимостном выражении) и поддержании объемов экспорта.
    Продекларированные планы крупных производственных компаний позволяют говорить о реальном обеспечении необходимых темпов роста производства в отрасли. Согласно этим планам к 2010 году возможно решить следующие задачи:
    — воспроизводство минерально-сырьевой базы действующих металлургических предприятий;
    — создание новых предприятий по добыче и переработке руд цветных и благородных металлов;
    — модернизация и техническое перевооружение производства с выполнением повышенных экологических требований;
    — создание новых мощностей по производству алюминия;
    — опережающее развитие промышленности по обработке цветных металлов;
    — расширение номенклатуры металлопроката, сплавов и изделий из цветных металлов с ориентацией на рост внутреннего спроса.
    Из наиболее крупных и капиталоемких проектов выделяются:
    — программа развития предприятий ГМК «Норильский никель», в рамках которой только до 2010 года инвестиции составят до 4,5 млрд долл.: до 4 млрд долл. — на Таймыре, до 0,5 млрд долл. — на предприятиях Кольского полуострова;
    — программа развития цветной металлургии Урала до 2015 года, при реализации которой объемы производства глинозема возрастут в 1,7 раза, рафинированной меди — в 1,1 раза, первичного алюминия — в 2,4 раза, алюминиевого проката — в 7,2 раза, медного проката — в 2,7 раза; суммарные требуемые инвестиции — 30 млрд руб., в том числе на 2001—2010 годы — 22,6 млрд руб.;
    — строительство глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского месторождения бокситов мощностью свыше 1 млн т глинозема, 500 тыс. т алюминия; требуемые инвестиции — 2,1 млрд долл.;
    — строительство алюминиевого завода в г. Тайшете (Иркутская обл.) мощностью 500 тыс. т первичного алюминия; инвестиции — 1,5—2 млрд долл.;
    — строительство горно-обогатительного комбината на базе Удоканского месторождения меди (Читинская обл.) мощностью по руде — 10 млн т, по меди в руде — 130 — 140 тыс. т; инвестиции — 400 млн долл.
    Значительные инвестиции должны также пойти на техническое перевооружение, увеличение мощностей на крупных алюминиевых заводах в Восточной Сибири. Относительно небольшие суммы (4—5 % от общего объема инвестиций) требуются предприятиям по обработке цветных металлов, где рост производства возможен в значительной степени за счет использования резервов производственных мощностей.
    Планируется увеличение добычи золота примерно в 1,5 раза (инвестиции — 1 млрд долл.), а также возрождение отечественной редкометалльной промышленности.
    Для обеспечения роста объемов выпуска продукции в цветной металлургии за десятилетие в 1,45 раза необходимы значительные инвестиции — 1,8 руб. на 1 руб. прироста производства. До половины инвестиций при этом пойдет на поддержание действующих мощностей, возмещение выбывающих, решение неотложных экологических проблем.
    Задачи, стоящие перед отраслью, не утратят своей актуальности и после 2010 года. Но к ним добавляется еще одна — создание в максимально полном объеме отечественной редкометалльной промышленности. Речь идет о добыче и переработке титановых, циркониевых, танталовых, ниобиевых руд, редкоземельных металлов, германия. При сохранении сложившихся тенденций основная тяжесть решения этой задачи придется на период после 2010 года. Но производство и потребление редких металлов в мире растет настолько быстро, что при благоприятной экономической конъюнктуре можно ожидать значительного ускорения разработки соответствующих месторождений. Государство заинтересовано в быстром развитии производства редких и редкоземельных металлов. Их, конечно, можно ввозить из-за рубежа, но все они относятся к стратегическим материалам, в импорте которых при определенных обстоятельствах могут отказать. Таким образом, как самостоятельная выдвигается задача обеспечения сырьевой безопасности России – по крайней мере, для подотраслей, связанных с высокими технологиями и оборонной промышленностью.
    В последние годы в производстве цветных металлов за рубежом происходят серьезные территориальные сдвиги. Металлургические мощности перемещаются в страны Азии и Латинской Америки, имеющие достаточно дешевую рабочую силу и относительно мягкие природоохранные требования. Это позволяет снизить стоимость производства металлов и, соответственно, повысить конкурентоспособность продуцентов. Велика вероятность того, что уже в ближайшем будущем российским экспортерам будет непросто удержаться в завоеванных сегментах мировых рынков.
    В целях поддержания конкурентоспособности логичной выглядит трансформация крупных отечественных металлургических холдингов в транснациональные компании, то есть усиление интеграции отрасли в мировую экономику. Здесь выделяются следующие направления:
    — приобретение или создание за рубежом рудников и горно-обогатительных предприятий;
    — приобретение за рубежом предприятий по производству и обработке цветных металлов;
    — привлечение иностранного капитала для организации или развития совместных производств в России.
    Инвестиции в добывающую промышленность за рубежом в ряде случаев неизбежны, поскольку минерально-сырьевые ресурсы цветной металлургии России по своему качеству зачастую уступают зарубежным. Это касается алюминиевой промышленности и ряда других подотраслей. Повышение надежности обеспечения отечественных металлургических предприятий высококачественным сырьем по фиксированным ценам (или ценам долгосрочных контрактов) улучшает их позиции в конкуренции на мировых рынках, а также позволяет проводить долговременную техническую и технологическую политику.
    Инвестиции в зарубежную металлургию, особенно в обработку цветных металлов, следует рассматривать как усиление позиций, в первую очередь, на фронте неценовой конкуренции, обеспечение выхода на рынки, в настоящее время закрытые для российских производителей. Привлечение крупных иностранных инвесторов в цветную металлургию России следует рассматривать как усиление позиций и в ценовой, и в неценовой конкуренции. В первом случае речь идет об ускорении строительства и окупаемости производственных объектов, внедрении новых трудо- и капиталосберегающих технологий. Во втором — о том, что крупные западные ТНК сами будут заинтересованы в выходе российской металлопродукции на мировые рынки.
    В рамках внутренней политики повышения конкурентоспособности отрасли в целом и отдельных предприятий в частности выделяются следующие основные направления:
    — внедрение передовых технологий на всех звеньях производственного цикла, снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива и энергии. Резервы на отечественных предприятиях достаточно велики – необходимо проведение комплекса технико-экономических мероприятий, направленных на снижение удельных затрат на производство по технологической цепочке в целом;
    — максимальное обеспечение в рамках страны сбалансированности мощностей по технологическим переделам в отдельных подотраслях.
    Большая часть объемов производства цветных, редких и драгоценных металлов в России сосредоточена в нескольких крупных компаниях. Они имеют достаточно хорошее финансовое положение, налаженные рынки сбыта, что позволяет проводить инвестиционную политику за счет собственных и заемных средств. Доля госсобственности в цветной металлургии очень мала, однако важность отрасли настолько велика, что государство не может не влиять на стратегию ее развитии. При решении этих задач оно может выступать в качестве: 1) финансиста, 2) организатора и контролера. Практика финансирования федеральных программ показала, что государственные инвестиции на эти цели невелики, из года в год уменьшаются. Необходимо выделить ключевые задачи и именно на их решение направлять средства, шедшие до сих пор на реализацию отдельных федеральных целевых программ. Государственные расходы должны, в первую очередь, идти по следующим направлениям.
    1. Увеличение финансирования геологоразведочных служб России с ориентацией их на подготовку к промышленному освоению основных месторождений цветных металлов: а) дефицитных в стране в настоящее время или в ближайшей перспективе; б) имеющих хорошие перспективы в плане завоевания сегментов мировых рынков. При этом для повышения конкурентоспособности минерально-сырьевой базы должна проводиться ее технолого-экономическая переоценка. Примером может служить Бугдаинское молибденовое месторождение (Читинская обл.), где применение нестандартных геологических и технологических приемов позволило перевести объект из молибденового в золото-молибденовый с ресурсами золота в несколько сотен тонн.
    2. Увеличение финансирования научных организаций, создание опытных и полупромышленных установок для разработки новых технологий добычи и переработки руд.
    3. Организация государственной экспертизы инвестиционных проектов с привлечением независимых экспертов.
    4. Организация мониторинговых систем исследования зарубежных и отечественных рынков руд и концентратов, металлов и металлопродукции как одного из инструментов разработки и реализации стратегии развития отрасли.
    Любая производственная компания в своей инвестиционной деятельности ориентируется на коммерческую эффективность, а последняя далеко не всегда совпадает с хозяйственной эффективностью для страны. Следовательно, надо заинтересовать компании вкладывать средства в те проекты, реализация которых наиболее важна для экономики в целом. Отсюда вытекают задачи государственного регулирования в горно-металлургическом комплексе:
    — выделение проектов, реализация которых наиболее эффективна для страны и маловероятна без государственного вмешательства;
    — создание условий для притока инвестиций в наиболее эффективные проекты;
    — контроль материальных потоков продукции стратегического назначения.
    Для решения этих задач необходимы следующие меры.
    1. На месторождениях руд цветных металлов, имеющих стратегическое значение, не прибегать к аукционам, ограничившись конкурсами между специализированными компаниями.
    2. Ввести госзаказ на продукцию ряда стратегических предприятий в объемах, необходимых, в первую очередь, для развития отраслей высоких технологий и оборонного комплекса.
    3. Установить практику выдачи льготных (вплоть до беспроцентных) кредитов целевого назначения в тех случаях, когда коммерческая эффективность освоения стратегически важных месторождений невысока.
    4. В зависимости от качества сырья и условий его залегания дифференцировать рентные налоги с горнорудных предприятий, разработать научно обоснованную методику определения горной ренты и взимания платежей.
    5. Распространить практику льготного кредитования на создание и модернизацию производств по обработке цветных металлов для решения задач импортозамещения.
    6. Разработать нормативно-правовую базу в части стимулирования притока инвестиционных ресурсов в производство стратегических видов продукции.
    Сказанное, естественно, относится не ко всей отрасли. Наличие ресурсов и эффективность производства многих видов металлопродукции позволяет решать проблемы в рамках нынешних отношений. Но в ряде случаев слаба надежда на свободный рынок, особенно если речь идет о национальной безопасности, когда государство должно действовать целеустремленно и энергично.