Григорий Боярко
Доктор экономических наук
Томский политехнический университет
Виталий Хатьков
ОАО «Российские железные дороги»

В

результате изменения экономических отношений стран СНГ произошла трансформация сырьевых и товарных потоков для российской черной металлургии. Особенно сложная ситуация возникла в производстве ферросплавов, когда источники большинства видов сырья оказались вне территории нашей страны. Изменилась и структура реализации ферросплавов, в основном за счет увеличения объемов их экспорта в дальнее зарубежье.
    Преимущественно на российском сырье осуществляется производство ферросилиция, феррованадия, ферроникеля, ферромолибдена и ферровольфрама. Существенно на импортном — ферросплавов марганца, феррохрома и ферротитана.
    Наиболее напряженная обстановка наблюдается в российском производстве марганцевых сплавов. Они выпускаются преимущественно на уральских предприятиях — Серовском и Ключевском заводах ферросплавов, Алапаевском металлургическом заводе, Челябинском электрометаллургическом комбинате, Саткинском чугуноплавильном заводе, а также на Косогорском металлургическом заводе в Туле. Почти 95 % необходимого марганцеворудного сырья поступает по импорту из Казахстана, Грузии и даже из Австралии, причем выпуск российских марганцевых сплавов (200—220 тыс. т в год) перекрывает лишь до 40 % потребности национальной черной металлургии (см. рисунок). Дефицит восполняется ввозом до 330—350 тыс. т марганцевых сплавов с Украины и из Казахстана на сумму в 50—60 млн долл.
    С учетом руды общая стоимость импортного потока потребляемых в стране марганцевых сплавов составляет 95—100 млн долл. К тому же наблюдается тенденция реструктуризации марганцедобывающих предприятий с целью увеличения глубины переработки сырья. В частности, на Украине уже практически весь поток марганцевой руды идет на собственные ферросплавные заводы. Такое же развитие событий возможно и в Казахстане. Поэтому в России уже сейчас, заблаговременно необходимо развивать собственную добычу марганцевого сырья, а также изыскивать новые товарные потоки.
    Более противоречива ситуация вокруг хромовых сплавов. Мощности российских предприятий по выпуску феррохрома (Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский и Ключевский заводы ферросплавов) превышают 400 тыс. т в год, но из-за дефицита сырья они используются всего на 55—60 % (225—240 тыс. т в год). При этом более 60 % произведенных хромовых сплавов поставляется на экспорт (115 тыс. т в год на сумму 75 млн долл.), поскольку видимое нетто-потребление российских предприятий черной металлургии составляет 120—130 тыс. т в год (см. рисунок).
    Как и в случае с марганцем, практически весь объем хромитовых руд приходится получать по импорту с Донского ГОКа (Казахстан) — около 600 тыс. т на сумму 75—85 млн долл. С одной стороны, необходимо развивать собственную добычу хромитов в России для обеспечения независимых поставок сырья. С другой, когда объемы производства феррохрома, производимого из импортного сырья, вдвое превышают современные отечественные потребности, ситуация крайне неустойчива. Увеличение глубины переработки хромовых руд на казахских предприятиях может привести к свертыванию российского производства феррохрома.
    Производители ферросилиция, для изготовления которого используются недефицитные бедные железные руды, менее всего пострадали от последствий постсоветского экономического кризиса. Суммарные мощности российского производства ферросилиция на Кузнецком и Серовском заводах ферросплавов, Челябинском электрометаллургическом комбинате составляют 750 тыс. т в год и практически полностью загружены. На экспорт поставляется до 200—210 тыс. т в год на сумму 70—75 млн долл. Встречный поток импорта (10—15 тыс. т в год) с Украины (Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов) и из Казахстана (Ермаковский или Аксуйский завод ферросплавов) не превышает 2 % российского потребления. Баланс производства, потребления, экспорта и импорта ферросилиция наиболее оптимален среди всех ферросплавов (см. рисунок).
    Ферроникель, ферротитан, феррованадий, ферромолибден и ферровольфрам и раньше производились только на территории России. Поэтому их производители легко определились с рынками сбыта, но кризисные явления наблюдаются и в этих секторах.
    Ферротитан производится в Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении, ОАО «АВИСМА», на Кулебакском металлургическом заводе, Ключевском заводе ферросплавов, Новолипецком металлургическом комбинате, в ОАО «Мотордеталь», на заводе им. Горького и в ОАО «Волговятсквторцветмет», на Среднеуральском металлургическом заводе и в АО «Святогор». Эти предприятия поставляют на экспорт 15—18 тыс. т ферротитана на сумму 25—35 млн долл. Основным источником сырья для его производства являются импортные поставки ильменитовых концентратов с Украины.
    Феррованадий выпускается на Чусовском металлургическом заводе, в акционерных обществах «Тулачермет», «Уралредмет» и «Святогор», которые поставляют на экспорт 5—6 тыс. т на сумму 20—30 млн долл. В 2002 году объем вывоза уменьшился ввиду сокращения объемов производства «Тулачерметом», испытывающим технологические трудности по энергообеспечению линии феррованадия.
    Ферроникель выпускается на Режском, Побужском и Буруктальском никелевых заводах, в комбинатах «Южуралникель», «Уфалейникель», на Металлургическом заводе им. Серова. Сырье для производства этой легирующей добавки полностью российское, проблем с его поставкой не имеется. Поэтому производители ферроникеля закрывают все потребности российских потребителей и, кроме этого, отправляют на экспорт до 4—4,5 тыс. т в год на сумму 5—6 млн долл.
    Ферромолибден, производимый ранее на Челябинском электрометаллургическом комбинате (мощности до 1,5 тыс. т в год), после финансового кризиса 1998 года перестал выпускаться этим предприятием. Необходимые потребности российских металлургов (2—3 тыс. т) начали было удовлетворяться преимущественно за счет экспортных поставок на сумму 4—5 млн долл. Но после четырехлетнего перерыва Челябинский электрометаллургический комбинат восстановил в 2002 году производство ферромолибдена, что, несомненно, приведет к замещению экспортной составляющей.
    Ферровольфрам производится в акционерных обществах «Гидрометаллург», «Победит», «Металлург» и «Кировградский завод твердых сплавов». В связи с востребованностью ферровольфрама российскими предприятиями наблюдается сокращение потока экспорта вольфрамовых сплавов и увеличение доли импорта ферровольфрама.
    Феррониобий в настоящее время поставляется в Россию из Бразилии как микролегирующая добавка для трубной продукции. Ежегодный импортный поток составляет 600—700 т на 1—2 млн долл. В ближайшее время возможно снижение ввоза за счет увеличения его выпуска на Ключевском заводе ферросплавов.
    Рассматривая общее состояние отечественной ферросплавной промышленности, можно сделать следующие выводы.
    1. В начале 90-х годов Россия являлась нетто-импортером ферросплавов с отрицательной разницей стоимости экспорта-импорта. За минувшее десятилетие произошло сокращение избыточного потребления ферросплавов и замещение части импортного потока собственным производством. В настоящее время Россия превратилась в нетто-экспортера ферросплавов: при годовом импорте на сумму 55—65 млн долл. сумма выручки от экспорта составляет 205—250 млн долл. Положительная разница составляет 165—185 млн долл. в год.
    2. Собственное производство ферросплавов закрывает подавляющее число направлений потребления российских металлургов. Исключение составляют импортный поток в 65 % потребления марганцевых сплавов, а также небольшие потоки ферромолибдена и феррониобия. Относительно двух последних наблюдается тенденция к замещению ввоза собственным производством.
    3. Серьезной проблемой является необходимость импортных поставок на российские ферросплавные заводы основного объема марганцевых, хромитовых и титановых руд. Эта ситуация усугубляется тенденцией перехода добывающих предприятий на глубокую переработку своего сырья – на собственный выпуск ферросплавов. Поэтому с целью обеспечения экономической стабильности производства ферросплавов марганца, хрома и титана необходимо создавать в России собственные добывающие мощности или прорабатывать возможности новых импортных потоков сырья.
    4. Наиболее благополучна ситуация на рынке ферросилиция. Российские мощности его производства загружены полностью, практически прекратился импортный поток с Украины и из Казахстана, экспорт за последние шесть лет увеличился на 25 %.
    5. Продвижению российских производителей ферросплавов на мировой рынок препятствует то, что Россия все еще не является членом Всемирной торговой организации. Уже сейчас есть прецеденты антидемпинговых ввозных таможенных пошлин по отношению к ферросплавам из нашей страны: в США – по ферросилицию и феррованадию (до 108 %), в странах ЕС – по ферросилицию и феррохрому. Вступление России в ВТО, несомненно, снизит риски таможенных барьеров при экспорте российских ферросплавов.
    6. Схема импорта отечественными ферросплавными заводами основного объема перерабатываемых ими хромитовых руд и экспорта большей части произведенного из них феррохрома является неустойчивой и весьма рискованной, так как российские участники рынка могут быть в любое время исключены из этой цепочки.
    Динамика экспорта и импорта ферросплавов, т
    
     1997 1998 1999 2000 2001 2002
    Ферромарганец импорт 144674 150343 105338 162165 139209 109466
     экспорт 3809 6226 1883 3062 2695 779
    Ферросиликомарганец импорт 154570 114710 121292 189994 190852 221897
     экспорт 78 4620 6235 8164 9473 19900
    Феррохром импорт 8247 8734 7449 9057 8277 11123
     экспорт 155139 154385 171507 167842 115852 115297
    Ферросилиций импорт 40534 15249 4530 18632 23996 9008
     экспорт 148793 146239 196810 193217 212955 201896
    Ферротитан импорт 120 1437 387 2310 729 126
     экспорт 16335 12794 15546 14197 12826 18926
    Феррованадий импорт 104 219 233 817 1015 656
     экспорт 2314 3134 4631 5902 6768 4838
    Ферроникель импорт 0,1 0,4 0 21 135 0
     экспорт 9690 4548 3414 4681 2374 4174
    Ферромолибден импорт 311 1124 2141 3701 3086 2473
     экспорт 735 889 381 34 37 66
    Ферровольфрам импорт 0 7 30 113 513 583
     экспорт 2722 1759 1024 442 140 2
    Феррониобий импорт 139 362 224 396 656 681
     экспорт 1 66 166 4 40 0
    Соотношение годовых объемов производства, импорта, экспорта и потребления основных видов ферросплавов в 2002 году, тыс. т
    Ферромарганец + ферросиликомарганец
    Экспорт, 20,7
    Производство, 196,1
    Импорт, 331,3
    Нетто-потребление, 506,7
    Феррохром
    Импорт, 11,1
    Производство, 231,3
    Экспорт, 115,3
    Нетто-потребление, 127,1
    Ферросилиций
    Импорт, 9
    Экспорт, 201,9
    Производство, 707
    Нетто-потребление, 496,1