Марина Ходина
ИАЦ "Минерал" ФГУНПП "Аэрогеология"


    По объемам потребления марганец занимает среди металлов четвертое место в мире – после железа, алюминия и меди. Более 90 % добываемой марганцевой руды идет на производство сплавов – ферромарганца и силикомарганца, используемых при выплавке стали. Главным достоинством этого элемента является его способность связывать кислород и серу, наличие которых снижает прочность металлопродукции. В промышленных сталях общего назначения содержится до 0,8 % марганца, в высоколегированных – до 16 и даже до 25 – 30 %. В качестве заменителя рафинированного ферромарганца для легирования применяется и металлический марганец. Азотированный используется при производстве некоторых марок стали, особенно для труб магистральных нефте- и газопроводов.
    Применение в металлургии определяет стратегическое значение марганца. Однако минерально-сырьевая база для производства этого металла в большинстве стран – ведущих мировых производителей стальной продукции – весьма ограничена или отсутствует (Япония, США, Германия, Южная Корея), либо характеризуется преобладанием низкосортных труднообогатимых руд (Китай, Россия, Украина). Проблему приходится решать за счет импорта.
    Подтвержденные запасы марганцевых руд разведаны в 56 странах мира и, по данным на 1 января 2000 года, составляют 3,5 млрд. т. Из этого объема 48 % приходится на месторождения двух стран – ЮАР и Украины. Крупными запасами располагают также Казахстан, Габон, Грузия, Бразилия, Китай, Австралия. На остальные страны приходится 17 % подтвержденных запасов марганцевых руд, в том числе на Россию – 2,9 % (рис.1).
    В целом география производства товарных марганцевых руд совпадает с размещением их запасов. Наибольший объем выпуска концентратов (около 80 % мирового) приходится на Китай (3186 тыс. т в 1999 г.), ЮАР (3122 тыс. т), Габон (2092 тыс. т), Украину (1986 тыс. т), Австралию (1892 тыс. т), Бразилию (1644 тыс. т). Высокосортным сырьем обладают ЮАР, Габон, Австралия и Бразилия. Именно эти страны и осуществляют более 3/4 мирового марганцеворудного экспорта.
    В ЮАР основные месторождения марганцевых руд расположены в пределах бассейна Калахари. Рудная толща включает три пласта железомарганцевых руд суммарной мощностью от 20 до 50 м. Глубина их залегания на отдельных участках достигает 400 – 500 м. Среднее содержание марганца в разных частях бассейна меняется от 38 до 48 %, железа – от 4 до 20 %. Присутствие кремнезема составляет не более 5 %, а фосфора – незначительное количество. Руды метаморфизованные, плотные, состоят из первичных и вторичных оксидов и гидроксидов марганца и железа. После обогащения дроблением с последующей промывкой и отсадкой они пригодны для выплавки ферромарганца. Товарные руды содержат 48 % Mn, 12 – 15 % Fe, не более 0,05 % P. Ведущими производителями являются компании Samancor и Associated Manganese Mines (Assmang). ЮАР традиционно поставляет марганцевые концентраты в Японию, Норвегию, США и Китай. Объемы поставок сокращены с 1998 года, когда страна расширила собственные ферросплавные мощности.
    Второе место в мире по подтвержденным запасам занимает Украина. Единый марганцеворудный бассейн включает Никопольское и Большетокмакское месторождения. Оруденение представлено одним относительно выдержанным пластом марганцевой руды средней мощностью 1,5 – 2,5 м внутри узкой (до 20 км) дугообразной полосы, протянувшейся почти на 250 км. Рудный пласт залегает на глубине от 10 до 100 м. Все типы руд отличаются повышенным содержанием фосфора (в среднем 0,25 %). Большая часть запасов Украины представлена карбонатными рудами (77 %), в которых среднее содержание марганца составляет около 22 %, двуокиси кремния - 10 – 50 %. Таким образом, украинские руды имеют сравнительно низкое качество и требуют сложных схем обогащения. Производимые концентраты в зависимости от сорта содержат от 23 до 43 % Mn и 0,135 – 0,245 % P. Разработку и выпуск товарных марганцевых руд ведут Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты. Украина обеспечивает сырьем собственные ферросплавные заводы, а также экспортирует концентраты в Россию, Словакию, Польшу, Чехию, Румынию.
    Китай, мировой лидер по выпуску марганцевых концентратов, располагает значительным количеством мелких месторождений во многих провинциях страны. Основная часть запасов представлена низкосортными и труднообогатимыми карбонатными рудами, добываются же большей частью оксидные, на долю которых приходится 22 % запасов. Рудные горизонты маломощны (около 1 м). Содержание марганца в первичных оксидных рудах составляет 22 %, на участках вторичного обогащения - до 43 – 47 %, кремнезема – от 8 до 12 %. Произведенные концентраты (32 – 35 % Mn) в смеси с качественной импортной товарной рудой (48 – 50 % Mn) Китай использует для выплавки марганцевых ферросплавов.
    Габон занимает первое место в мире по экспорту марганцеворудного сырья. Руды здесь отличаются очень высоким качеством и используются без обогащения. Они представлены на единственном месторождении Моанда. Основной продуктивный пласт залегает на глубине 15 – 45 м мощностью 3 – 6 м. Среднее содержание марганца в рудах составляет 51 %, сера присутствует в пределах 0,03 – 0,09 %, фосфор – 0,04 – 0,13 %, SiO2 – 3 – 4 %. Добычу осуществляет Compagnie Miniere de l`Ogooue (Comilog). Практически вся добываемая руда вывозится на экспорт.
    В Австралии основные запасы марганца связаны с рудами месторождения Грут-Айленд, залегающими на глубине до 30 м. Средняя мощность пласта – 3 – 4 м. Соотношение руды и пустой породы весьма изменчиво (от 1 : 1 до 9 : 1). Содержание марганца колеблется от 37 до 52 %, железа – от 2 до 11,5 %, кремнезема – от 3 до 13 %, фосфора – 0,07 – 0,09 %, серы – 0,07 – 0,08 %. Руды легко обогащаются. Полученные концентраты содержат 48 % Mn и 4 % Fe. Разработку ведет комания Groote Eylandt Mining Company (GEMCO). Марганцеворудная продукция Австралии экспортируется в Японию, Южную Корею, США, Мексику, страны Европы и Китай.
    Месторождения Бразилии расположены в различных районах страны. Содержание марганца в рудах колеблется от 24 до 63 %, железа – от 9 до 24 %, кремнезема – от 0,2 до 4 %, фосфора – от тысячных долей до 0,2 %. Ведущей горнорудной компанией является Companhia Vale do Rio Dose (CVRD). Обогащенная гравитационными методами руда, содержащая 45 % Mn, поставляется в США, Венесуэлу, Китай, Испанию, Румынию, Болгарию.

Размещение ферросплавного производства в значительно меньшей степени связано с расположением источников сырья. Наиболее развитыми мощностями по выпуску марганцевых сплавов располагают Китай, ЮАР, Украина, Франция, Япония, Норвегия, Индия - на долю этих стран приходится 73 % мирового производства (рис.2). Собственные концентраты в основном используют ЮАР, Украина, Индия, импортные – Франция, Япония, Норвегия. Китай применяет как свое, так и привозное сырье. А крупнейшими экспортерами марганцевых сплавов выступают ЮАР, Украина, Норвегия и Китай.
    Китай производит около четверти мирового объема марганцевых сплавов. В стране действуют более тысячи мелких производителей. Многие из них неэкономно расходуют электроэнергию, имеют печи, не снабженные природоохранным оборудованием. Правительство КНР планирует до 2005 года провести реструктуризацию ферросплавной промышленности, закрыть многие нерентабельные и загрязняющие окружающую среду предприятия, сократить издержки производства, повысить эффективность и улучшить финансирование отрасли. Рынки сбыта китайских марганцевых сплавов – Западная Европа, Северная Америка, Азия. Однако во многих государствах этих регионов с 1998 года введены антидемпинговые пошлины и квоты на ввоз ферросплавов китайского производства (в США, странах ЕС, Японии, Южной Корее, Индонезии), что обусловило сокращение экспорта марганцевых сплавов КНР, особенно силикомарганца.
    В ЮАР главным производителем марганцевых сплавов является компания Samancor, вторым по величине – компания Assmang. Основные покупатели их продукции – США и Япония.
    Украина выпускает ферромарганец и силикомарганец на Никопольском и Запорожском ферросплавных заводах, поставляет эту продукцию в страны СНГ, Румынию, Турцию. Силикомарганец вывозится также в Японию, Германию, Иран, Мексику, Финляндию, Египет.
    Во Франции и Норвегии крупнейшим производителем марганцевых ферросплавов с 1999 года является объединенная компания Eramet Manganese, входящая в группу Eramet. Продукция экспортируется в страны ЕС, США и Японию.
    Ведущие мировые производители стали, как правило, выступают и основными импортерами марганцевых сплавов (США, Япония, Германия, Россия). При этом Япония и Россия (а также в незначительных объемах Германия) используют и продукцию собственных ферросплавных заводов. Стальное производство Китая полностью обеспечено своими марганцевыми сплавами.
    Спрос на ферро- и силикомарганец, а, следовательно, и на марганцевую руду формируется в зависимости от ситуации в сталеплавильной индустрии. С 1991 года по 2000 год выпуск стали повысился на 27 %. Потому и суммарное производство марганцевых сплавов в этот период выросло на 17 % (рис.3). Доля силикомарганца увеличилась с 42 до 48 %. Повышение спроса на него, равно как и на рафинированный ферромарганец, обусловлено переходом на высокотехнологичное и экологически более чистое производство стали – кислородно-конвертерное и электрометаллургическое.
    В 1998 – 1999 годах из-за снижения мирового выпуска стали значительно уменьшился спрос на ферросплавную, и соответственно, марганцеворудную продукцию. Произошло падение цен. В условиях неблагоприятной конъюнктуры многие производители остановили часть мощностей, особенно по выпуску ферромарганца (компании и предприятия ЮАР, Франции, Японии, Индии, Китая). Ценовая ситуация начала улучшаться в 2000 году в связи со значительным ростом выплавки стали, что вызвало оживление спроса на ферросплавную продукцию при одновременно сжатых поставках этих сплавов на мировой рынок. Повышение цен побудило многих производителей вновь ввести в строй остановленные ранее мощности.
Резкое падение объема продаж в период кризиса потребовало принятия мер для сокращения издержек производства, защиты производителей от перебоев с поставками сырья, для организации сбыта выпущенной продукции. Это ускорило процесс консолидации крупнейших производителей. Так, в конце 1998 года британский холдинг BHP Billiton, одним из направлений деятельности которого является производство стали, в результате ряда слияний и перераспределения капитала приобрел 60 % акций южноафриканской компании Samancor и долю в марганцевом бизнесе Австралии, включающем горнорудную компанию GEMCO и производителя ферросплавов TEMCO (Tasmanian Electro Metallurgical Co.). Совладельцем и партнером BHP Billiton выступила южноафриканская корпорация Anglo American Corp., долевое участие которой составляет 40 %. В результате Billiton стала крупнейшей в мире компанией по производству товарных марганцевых руд (рис.4). У нее появилась возможность контролировать все стадии производственного цикла – от добычи сырья до выпуска стальной продукции. При этом из-за значительного содержания железа южноафриканские руды пригодны для выплавки только ферромарганца, в то время как австралийские применимы и для производства силикомарганца, пользующегося растущим спросом.
    В начале 1999 года французская группа Eramet, в составе которой также действует подразделение по производству высококачественных сталей, выкупила марганцевые активы предприятий крупнейшей норвежской ферросплавной компании Elkem, производящей марганцевые сплавы в Норвегии и США на предприятиях общей мощностью 600 тыс. т в год. Продажным соглашением предусмотрено использование новыми владельцами дешевой электроэнергии Elkem. Группой Eramet создана дочерняя компания Eramet Manganese, объединившая марганцеворудные и марганцевосплавовые предприятия Comilog, контрольный пакет акций которой принадлежит Grupo Eramet, а также заводы компании Elkem. Eramet Manganese, используя высококачественное сырье рудника Моанда в Габоне, сосредоточив в своих руках крупнейшие ферросплавовые мощности и имея низкие затраты на электроэнергию, стала мировым лидером по производству марганцевых сплавов (рис.5).
    В 1999 году бразильская CVRD – главный производитель товарной руды в стране – стала и 100 %-ным владельцем ферросплавовой группы Ferroligas, которая ранее принадлежала на равных правах CVRD и сталелитейной фирме Usiminas. Кроме того, компания приобрела в полную собственность акции французского ферромарганцевого продуцента Ste Europeene d`Alliages pour la Siderurgie (SEAS) с производственной мощностью 130 тыс. т сплавов в год, переименовав компанию в Rio Doce Manganese Europe (RDME). В итоге CVRD заняла третье место среди крупнейших мировых марганцевосплавовых производителей.
    Из сказанного видно, что современные тенденции мировой экономики, ведущие к глобализации производства и рынка товаров и услуг, в полной мере присущи марганцевой промышленности. Доминирование нескольких компаний на мировом рынке марганца приведет к неизбежному диктату по отношению к менее крупным производителям. Потеряв конкурентоспособность, они будут вынуждены уйти с рынка, а часть производителей, вероятно, образует новые слияния, продолжив процесс интеграции.
    Следует отметить, что резкое увеличение выпуска стальной продукции в 2000 году привело к ее переизбытку на мировом рынке и накоплению значительных складских запасов. Произошло очередное снижение спроса на сталь. Та же перспектива ожидает марганцевые сплавы и концентраты. По мнению ряда экспертов, спад на мировом рынке черных металлов может продлиться до 2003 года. Скорее всего, избыточные запасы к тому времени будут исчерпаны, а спрос и предложение начнут выравниваться.