Олег Кондратьев
Заместитель генерального директора ЦНИИ экономики и информации цветной металлургии

    Oбратная пропорция
    На внутреннем рынке России происходит непрерывное сокращение потребления цветных металлов. Особенно значительный спад отмечен в период 1993–1994 годов. Тогда впервые на внутренний рынок стало поступать цветных металлов намного меньше, чем поставлялось на экспорт.
    Если в 1990 году на внутренний рынок России поставлялось примерно 80 % произведенного металла и только 20 % экспортировалось, то в 1996 году положение стало диаметрально противоположным: на внешний рынок направлено почти 85 % металла (в развитых странах доля экспорта не превышает 10–15 %), а на внутренний рынок поставлено немногим более 15 %. В связи с этим доля России в мировом потреблении цветных металлов существенно сократилась (с 8,5 % в 1990 году до 2,1 % в 1996 году).
    На внешний рынок из России стали поступать такие металлы, как титановая губка и титановый прокат, олово, магний и др., ранее используемые только для удовлетворения внутренних потребностей и спецнужд.
    Доля России в мировом экспорте цветных металлов возросла с 7 % в 1990 году до 17 % в 1996 году. При этом доля российского алюминия в мировой торговле составила 21 %, никеля – 32 %, меди – 9 %.
    Расширение экспорта цветных металлов в условиях всеобщего промышленного спада позволило сохранить производственный потенциал отрасли, квалифицированные кадры, снизить в определенной степени социальную напряженность на предприятиях. Цветная металлургия одна из немногих промышленных отраслей, где суммарное производство продукции после 1990 года сократилось незначительно – всего на 13%.
    Вместе с тем резкое расширение экспорта цветных металлов привело к значительным сложностям в обеспечении российских потребителей, прежде всего производителей проката, а также предприятий других отраслей. Цены на внутреннем рынке приблизились к мировым, а в отдельных случаях и превысили их уровень.
    В целом внутреннее потребление цветных металлов в России уменьшилось с 1990 года более чем в 4,5 раза. При этом наиболее резко, в 7–10 раз, снизилось потребление никеля, олова, губчатого титана, вольфрамового и молибденового концентратов.
    Суммарное потребление цветных металлов на душу населения в России сократилось с 25,9 кг в 1990 году до 5,5 кг в 1996 году, что резко увеличило разрыв с показателями развитых стран. Фактически наше отставание еще значительнее, если иметь в виду более высокий уровень металлоемкости многих видов отечественной металлопродукции и готовых изделий с использованием цветных металлов.
    Причины резкого сокращения спроса на цветные металлы на внутреннем рынке общеизвестны: спад производства в машиностроительном и оборонном комплексах, на долю которых приходится 75–80 % используемых в России цветных металлов, удорожание электроэнергии, топлива, транспортных перевозок, снижение платежеспособного спроса, недостаток оборотных средств, низкая конкурентоспособность продукции и др.
    За 1990–1996 годы производство важнейших видов промышленной продукции в машиностроении сократилось более чем в 5 раз (грузовые автомобили, металлорежущие станки, электродвигатели и др.), а отдельных видов техники и оборудования (тракторы, зерноуборочные комбайны, кузнечно-прессовые машины и др.) – в 15–20 раз.

    Необходимо отметить, что цветные металлы традиционно использовались для производства машиностроительной продукции, характеризующейся высокой металлоемкостью. К тому же выпускаемые в России машины и оборудование по своим эксплуатационным показателям во многом уступали зарубежным аналогам. Это определяло существенные различия в структуре использования цветных металлов в сравнении с развитыми странами. Например, доля машиностроения в структуре потребления алюминия в России в 1996 году составляла около 50 %, в электротехнике – более 20 %, в то время как в США, Японии, Германии в машиностроении она не превышала 32 %, в электротехнике – 8 %. В то же время в России на производство товаров народного потребления (включая товары длительного пользования), тары и упаковки, строительство было израсходовано в 1995 году менее 10 % потребляемого алюминия, тогда как в США – 52 %, Германии – 45 %, Японии – 48%.
    В оборонном комплексе, на долю которого приходилось 25–30 % потребления цветных металлов, спад производства затронул все без исключения предприятия. Авиационная промышленность сократила объемы производства более чем в 10–12 раз, промышленность вооружений и боеприпасов – в 15 раз, электронная промышленность – в 20 раз. И если в первые годы проведения конверсии (с 1988 года) сокращение выпуска военной техники и вооружений отчасти компенсировалось ростом производства гражданской продукции, то с 1994 года выпуск и этой продукции постоянно снижается.
    Сложившиеся к настоящему времени уровень и состояние потребления цветных металлов на внутреннем рынке следует оценивать как критические: дальнейшее сокращение может существенно ограничить возможность позитивных структурных преобразований, прежде всего в машиностроительном комплексе, который определяет развитие научно-технического потенциала всех отраслей. Без обеспечения промышленности прогрессивными видами металлопродукции невозможно возрождение экономики страны. Поэтому задача стабилизации и развития внутреннего рынка цветных металлов в предстоящие годы будет оставаться наиболее актуальной.

    По лондонскому счету
    Институт экономики и информации цветной металлургии сделал прогнозную оценку потребности в цветных металлах на период до 2005 года.
    В основе этого прогноза лежат оценка и учет основных макроэкономических показателей развития экономики страны, выполненных Министерством экономики России, где определены стратегические цели структурной перестройки и задачи по преодолению негативных тенденций в развитии жизненно важных отраслей. Кроме того, учитывались перспективы развития машиностроительного комплекса и других основных потребителей цветных металлов.

    Потребность внутреннего рынка цветных металлов к 2005 году возрастет примерно на 35 % по сравнению с 1996 годом. По абсолютным объемам потребления это будет сопоставимо с уровнем 1993–1994 годов. Однако качественное состояние внутреннего рынка будет уже совершенно иным, поскольку прирост пойдет прежде всего за счет увеличения выпуска конкурентоспособной продукции.
    В настоящее время конкурентоспособно только 10–14 % отечественной металлопродукции. На Лондонской бирже металлов зарегистрированы и имеют сертификат качества алюминий марки А7Э, никель марок Н1, Н1У, НО и олово марки 01пч. В то же время другие первичные цветные металлы, поставляемые на внешний рынок, в том числе медь, цинк, никель и алюминий других марок, а также продукция прокатного производства реализуются по более низким ценам. Из-за скидок на сортность и качество металлов, не зарегистрированных на ЛБМ, потери от снижения контрактных цен в 1996 году в расчете на 1 т первичного алюминия составили 90 долл., никеля – 150 долл., цинка – 85 долл., олова – 450 долл.
    По оценкам, в период до 2005 года основной объем продукции российской цветной металлургии по-прежнему будет реализовываться на мировом рынке, где предъявляются высокие требования к качеству продукции и техническому уровню ее производства, которые регламентируются международными сертификатами. Чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и повысить эффективность экспорта, необходимо осуществить техническое обновление производства и на этой основе улучшить характеристики металлопродукции, увеличив долю выпуска сертифицированной продукции.
    В алюминиевой промышленности увеличение доли сертифицированной продукции к 2005 году будет связано в основном с переводом электролизеров на обожженные аноды; в производстве рафинированной меди – с технологическими усовершенствованиями по доведению химического состава продукции до уровня требований, предъявляемых ЛБМ к марке МООК, в том числе по электротехническим и механическим свойствам; в цинковом производстве – с завершением модернизации электролизного цеха на АО »Челябинский электролитный цинковый завод», что позволит значительно расширить номенклатуру продукции, пользующейся спросом на ЛБМ, прежде всего марки ЦВО, ранее в России не выпускаемой; в повышении эффективности использования электролитического никеля – с обеспечением требований рынка к состоянию поставки и т.д.
    В общем объеме экспорта цветных металлов доля сертифицированной продукции к 2005 году возрастет ориентировочно до 35–37 % против 26 % в 1996 году. При этом доля сертифицированной продукции в общем объеме производства отдельных цветных металлов возрастет: по цинку – до 70 %, никелю – до 80 %, олову – до 85 %.

    Расширение емкости внутреннего рынка цветных металлов во многом будет зависеть от того, насколько успешно предприятия будут добиваться снижения издержек производства, определяющих уровень цен на металлопродукцию.
    Практика показывает, что каждый процент повышения цены на металлопродукцию увеличивает стоимость конечной продукции в отраслях, перерабатывающих цветные металлы, на 2–5 %. Рост цен на продукцию предприятий цветной металлургии, с одной стороны, обусловлен ростом тарифов на услуги естественных монополий (топливно-энергетический комплекс, транспорт), доля которых в структуре затрат на производство цветных металлов увеличилась с 17,7 % в 1991 году до 53,1 % в 1996 году, с другой стороны – собственными затратами на производство, что связано с применением устаревших технологических процессов, значительным износом действующих основных фондов (более 50 %) и др.
    Проводимая в настоящее время структурная перестройка предприятий цветной металлургии направлена на осуществление прогрессивных технологических сдвигов, прежде всего за счет внедрения ресурсосберегающих процессов. В этой связи Департамент экономики металлургического комплекса Минэкономики РФ совместно с Центральным научно-исследовательским институтом экономики и информации цветной металлургии определили приоритетные технологии, разработка и внедрение которых в период до 2005 года обеспечат снижение затрат на производство металлопродукции на 8–10 %.
    В производстве первичных цветных металлов планируется широкое внедрение мощных электролизеров с обожженными анодами (в производстве алюминия), автогенных и автоклавно-окислительных процессов и др., обеспечивающих при получении меди, никеля, свинца и цинка снижение расхода электроэнергии на 15–40 %, топлива – на 20–50 %, рост производительности труда – на 25–30 % при одновременном существенном повышении сортности получаемых цветных металлов.
    Технологическую модернизацию производства проката намечается осуществить путем внедрения высокопроизводительного оборудования и ресурсосберегающих технологий (непрерывные и совмещенные процессы литья и прокатки, безокислительный отжиг, специализированные непрерывные производственные процессы по отделке поверхности и др.). Это даст возможность увеличить выпуск металлопроката, который по качеству, геометрическим и конструктивным параметрам, потребительским и эксплуатационным свойствам будет максимально приближен к требованиям изготовителей промышленной продукции и изделий. Использование металлопроката повышенной точности позволит заметно снизить ресурсоемкость производства продукции в машиностроительном комплексе, повысив ее конкурентоспособность, а улучшение структуры выпуска металлопродукции, расширение сортамента создадут возможности для снижения металлоемкости машиностроительной продукции. Напомним, что сегодня металлоемкость товаров российского производства по сравнению с зарубежным уровнем в 1,5–1,7 раза выше. Так, цинка на производство шин в России расходуется в 1,2 раза больше, чем в США, а с учетом пробега шин – в 2,2–3 раза, свинца на аккумуляторы – в 1,2 раза (с учетом эксплуатации – в 1,8 раза), олова на производство белой жести – в 2 раза, цинка на производство оцинкованного листа – в 1,9 раза.
    По оценке, коэффициент использования металла в машиностроении возрастет с 0,68 в 1996 году до 0,81 в 2005 году (в развитых странах этот коэффициент равен 0,85–0,87).

    Преимущества точности
    Наиболее сложные задачи предстоит решать в прокатном производстве.
    Глубокий спад в машиностроении и оборонном комплексе привел к резкому снижению спроса на прокат. В 1996 году по сравнению с 1990 годом производство алюминиевого проката сократилось более чем в 6 раз (за это время производство первичного алюминия уменьшилось всего на 3 %), проката на основе меди и медных сплавов – более чем в 5,5 раза (производство меди сократилось на 28 %). В 1996 году уровень использования производственных мощностей в прокатном производстве был самым низким в цветной металлургии и составлял менее 15 % (в металлургическом производстве 45–95 %). При этом в промышленности по обработке цветных металлов более 75 % прокатного и термического оборудования, гидравлических прессов эксплуатируется после истечения срока амортизации.
    Развитие внутреннего рынка металлопроката в перспективе будет определяться увеличением спроса на прогрессивные виды металлопродукции, особенно в социально значимых отраслях. Алюминиевый прокат в возрастающих количествах будет требоваться для производства тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств; медный и латунный прокат – на создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, производства товаров длительного пользования и др.
    В рассматриваемой перспективе можно ожидать увеличения поставок на экспорт конкурентоспособной прокатной продукции до 13–15 % в общем объеме экспорта продукции цветной металлургии (в 1996 году этот показатель составлял менее 6 %).

    Оценка перспектив развития основных потребителей металлопроката и возможностей расширения экспорта показывает, что спрос на прокат может возрасти к 2000 году примерно на 15–17%, а в 2005 году – на 40–45 % по отношению к уровню 1996 года.
    Предприятия по обработке цветных металлов стоят перед необходимостью проведения реструктуризации производства, направленной на техническое перевооружение с учетом определения оптимального уровня мощностей и перспективной структуры выпуска продукции. Результатом этих преобразований должно стать существенное увеличение производства конкурентоспособной продукции, в том числе алюминиевых листов и лент повышенной точности, улучшенной отделки поверхности, с различными видами покрытий; тонкой алюминиевой ленты толщиной 0,18–0,20 мм для консервной тары; экономичных строительных профилей и конструкций уменьшенной металлоемкости; тонких высокопрочных лент из сплавов на медной основе для автомобильной промышленности; медных, латунных и медно-никелевых труб с интенсификаторами теплообмена; проволоки из улучшенных термоэлектродных сплавов и др.
    Расширение внутреннего рынка и повышение эффективности использования металлопроката в значительной степени может быть обеспечено путем организации системы сервисных услуг, которая позволит удовлетворять спрос потребителей на мелкие (от килограммов до нескольких тонн) партии. Число таких потребителей в последние годы многократно возросло в результате быстрого развития малого и среднего бизнеса, на долю которого в настоящее время приходится до 15 % поставок металлопроката.
    Эту тенденцию подтверждает и мировая практика. Например, в США через сервисные центры реализуется более четверти объема выпуска алюминиевого проката и почти 30 % медного проката. Центры оснащены комплексом оборудования, которое обеспечивает разделку металла с высокой точностью и чистотой, а также правку, гофрирование, окраску поверхности, защиту полимерными покрытиями, упаковку и т.д. Средний сервис-центр обслуживает 2000–3000 мелких потребителей, расположенных в радиусе 150–200 км. Заказ выполняется, как правило, в среднем в течение 30 часов. Для сравнения можно указать, что сроки поставки проката с заводов по обработке цветных металлов составляют от 3 до 10 недель.

    Инструмент управления
    Важным инструментом в обеспечении устойчивой работы предприятий цветной металлургии является создание финансово-промышленных групп. В настоящее время они в основном ориентированы на объединение предприятий по технологическому циклу производства продукции, в рамках отрасли. Вместе с тем эффективность деятельности финансово-промышленной группы может значительно возрасти, если в состав ее будут входить и потребители металлопродукции, а также предприятия, обеспечивающие цветную металлургию топливно-энергетическими ресурсами.
    В рамках ФПГ можно поэтапно осуществлять мероприятия по увеличению выпуска конкурентоспособной металлопродукции и готовых изделий. При этом на государственном уровне должны быть приняты меры, направленные на защиту внутреннего рынка от аналогичной продукции, широко поступающей по импорту (квотирование импорта, лицензирование, сертификация и др.).
    И последнее, на что хотелось бы обратить внимание: в условиях рынка без достоверной и полной информации сложно создавать конкурентоспособную продукцию и находить ей рынки сбыта. Сегодня необходимо практически заново организовывать систему информационного обеспечения, являющуюся одним из важнейших элементов рыночной инфраструктуры.
    Развитая информационная система создает условия для изучения спроса и предложения, в том числе по регионам страны, уровня издержек реализации продукции и цен на нее, продвижения на рынках новых видов продукции, а также будет способствовать сокращению продолжительности и затрат на реализацию продукции, ускорению оборота капитала и, в конечном итоге, повышению эффективности производства и потребления металлопродукции.