Георгий Скударь
Президент АО «Ново-Краматорский машиностроительный завод», Украина

ДОСТИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

С

табильный спрос на металл в течение последних лет потребовал быстрого обновления и создания нового высокопроизводительного и высокоэффективного оборудования. Отрадно, что российские металлурги настроены на модернизацию своего производства и имеют для этого хорошие финансовые возможности. На наш взгляд, у машиностроения есть две задачи, которые необходимо решить для активного участия в продажах оборудования для металлургов.
    1. Создание на основе НИОКР и инжиниринга конкурентных на мировом рынке высокоэффективных технологических комплексов, реализующих энергосберегающие и экологически более чистые технологии, производящих продукцию исключительного качества и оснащенных средствами автоматизации технологических процессов высокого уровня.
    2. Создание внутренних инжиниронговых и производственных возможностей, способных в короткие сроки с высокой степенью надежности и качества спроектировать и изготовить новое оборудование с осуществлением комплексной поставки, шефмонтажом, наладкой и сдачей этого оборудования «под ключ» на соответствие требуемым технологическим параметрам.
    На Ново-Краматорском машиностроительном заводе в соответствии с требованием рынка своевременно был взят курс на экспортную ориентацию, агрессивный маркетинг, гибкую ценовую политику, техническое перевооружение, внедрение ресурсосберегающих технологий, диверсификацию производства и модернизацию выпускаемого оборудования, разработку новых экономических методов хозяйствования. На основе комплексных стратегических планов развития созданы исключительные производственные возможности в металлургическом, механосборочном и сварочном производствах. Это позволило предприятию в значительной мере сократить отставание от мирового уровня технологических процессов.
    На базе собственных инжиниринговых разработок, а также совместно с рядом украинских и российских институтов создано качественно новое оборудование с высокими ценностными характеристиками для добывающих и металлургических отраслей, успешно конкурирующее с лучшими мировыми аналогами. В течение последних четырех лет НКМЗ спроектировал и изготовил следующее оборудование.
    Электродуговые сталеплавильные печи переменного тока (ДСП). В качестве оборудования для получения стали НКМЗ выбрал электродуговые сталеплавильные печи как агрегаты, наиболее эффективные и оптимально вписываемые в идеологию строительства мини-заводов, спрос на которые в последние годы неуклонно растет. В настоящее время разработан базовый проект современной высокопроизводительной ДСП переменного тока. Заложенные в проекте технологии и технические решения на уровне «ноу-хау», по нашим расчетам, не хуже, а по некоторым показателям лучше достигнутого мирового уровня.
    Установки внепечной обработки стали «печь-ковш» (УКП). Первую такую установку емкостью 30, 60 и 90 т НКМЗ спроектировал, изготовил и запустил в эксплуатацию в собственном сталеплавильном цехе в 1999 году. Сегодня УКП-145 успешно работает на Енакиевском металлургическом заводе, здесь же в стадии монтажа находится вторая установка. В июне этого года намечен пуск в эксплуатацию УКП-130 на Выксунском металлургическом заводе, вступил в силу контракт на УКП-100 для Омутнинского завода.
    Установки для вакуумной обработки стали в ковше VD/VOD. Первая установка на базе пароэжекторного насоса построена в сталеплавильном цехе НКМЗ в 2000 году. Вторая установка с 2001 года эксплуатируется на Молдавском металлургическом заводе. В июле 2004 года намечен пуск в эксплуатацию вакууматора с пароэжекторным насосом на Выксунском металлургическом заводе.
    Сортовые МНЛЗ. Наиболее важным результатом творческой деятельности консорциума НКМЗ — Молдавский метзавод — ВНИИМЕТМАШ явилось создание, успешный запуск, подтверждение гарантируемых показателей и выход на проектную производительность 6-ручьевой сортовой МНЛЗ на Енакиевском металлургическом заводе. В июле 2004 года здесь намечен пуск второй машины, спроектированной и изготовленной за 12 месяцев. Заключены контракты и ведется проектирование 2- ручьевых МНЛЗ для Ярцевского литейно-прокатного завода и Омутнинского металлургического завода в России, с пуском установок в 2005 году.
    Слябовые МНЛЗ. НКМЗ приобрел опыт в изготовлении по инжинирингу Voest Alpine практически всех компонентов МНЛЗ, осуществив ряд крупных поставок оборудования на Ekostahl (Германия), LTV (США), Donawitz (Австрия), НЛМК (Россия). В настоящее время совместно с VAI осуществляется изготовление оборудования слябовой МНЛЗ для Мариупольского комбината им. Ильича. В 2004 году НКМЗ выиграл тендер на реконструкцию двух слябовых МНЛЗ на «Азовстали».
    Литейнопрокатный агрегат для получения горячекатаной полосы. Не остается без внимания наше традиционное направление — создание технологических комплексов для производства плоского и длинномерного проката. Одна из последних разработок НКМЗ — трехклетьевой стан Стекеля, имеющий при относительно небольших капитальных затратах на строительство достаточно высокую производительность и обеспечивающий прокат сверхтонкой полосы толщиной до 1 мм со свойством холоднокатаного металла. Данное техническое решение запатентовано и является нашим ноу-хау. В последние годы на НКМЗ изготовлено и отгружено оборудование широкополосных станов.
    Толстолистовые станы. НКМЗ обладает большим опытом создания их оборудования. Сегодня в эксплуатации находятся ТЛС-3660 в Бхилаи (Индия) и «Хута Ченстохова» (Польша). На «Северстали» успешно работают универсальные листоправильные машины 2800 и 5000, сданные в эксплуатацию в 2002 и 2003 годах, на стане 5000 монтируются ножницы поперечной резки с катящимся резом и сдвоенные кромкообрезные ножницы. Для станов холодной и горячей прокатки освоена технология производства композитных валков с рабочим слоем специальных марок чугуна и быстрорежущей стали методом электрошлаковой наплавки. Освоено производство рабочих и опорных валков с повышенным содержанием хрома (3 — 5 %), кремния (3 %), которые отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками.
    На НКМЗ спроектированы и изготавливаются различные специальные металлургические краны — литейные, козловые, пратцен-краны, колодцевые для транспортировки слябов, загрузочно-разгрузочные устройства, устройства для передачи слябов.
    Наращивание объемов производства и производимые в последние годы модернизация металлургических предприятий потребовали повышения качества и количества поставок сырья по приемлемым ценам. Для открытой добычи полезных ископаемых НКМЗ разработал и производит ряд новых машин, как для всей технологической схемы добычи, так и для замены отдельных видов машин.
    Шагающие экскаваторы. Учитывая увеличение объемов вскрышных работ и ухудшение горно-геологических условий добычи, для горняков создан новый вскрышной шагающий драглайн ЭШ 15/90.
    Буровые станки. НКМЗ наметил программу поэтапного освоения высокопроизводительных буровых станков нового поколения с автоматизированной системой управления. Первый станок серии СБШС-250Н сдан в эксплуатацию на Центральном ГОКе (Украина). Он позволяет увеличить производительность в 1,5 раза при уменьшении массы станка на 20 %.
    Дробильно-перегрузочные установки. НКМЗ предлагает решить актуальную задачу по снижению энергозатрат у потребителя за счет первичной подготовки породы непосредственно на месте добычи с использованием мобильных и полумобильных дробильно-перегрузочных установок на базе шнеко-зубчатых дробилок.
    Шахтно-подъемные машины. НКМЗ является единственным предприятием в СНГ, производящим шахтные подъемные машины наземной установки с диаметром барабана 4 м и более. В настоящее время созданы ШПМ нового поколения, оснащенные дисковыми гидравлическими тормозами и современной автоматической системой управления. Машины отличаются высокой надежностью, простотой конструкции, экономичностью и рациональной компоновкой.
    Шламовые насосы. Повышение уровня шламохранилищ потребовало строительства дополнительных промежуточных пульпонасосных станций. НКМЗ в сотрудничестве с ГНИГРИ (г. Кривой Рог) ориентируется на более экономичную технологию транспортировки пульпы — создание и ввод в эксплуатацию более мощных насосных агрегатов с напором до 95 м столба жидкости. Эти преимущества реализованы в насосе АН22х26ПМ, который сдан в эксплуатацию на Полтавском ГОКе (Украина). Следующий этап — создание насосного агрегата производительностью 9000 м3/час, что на 1000 м3/час больше выпускаемых сегодня насосов.
    Оборудование для угольной отрасли. На НКМЗ создано различное высокопроизводительное оборудование для проходки шахтных выработок, добычи угля и его транспортировки. К ним относятся:
    — проходческие комбайны П-110 и П-220, отличающиеся высокой надежностью и способностью разрушать породы высокой твердости (до 120 Мпа). Изготовлено более 100 комбайнов, которые пользуются большим спросом как на Украине, так и в России;
    — очистные комбайны УКД-200 и УКН-400 способны вести высокоэффективную выемку угля из тонких пластов;
    — скребковые конвейеры КСД-28 ресурсом работы до капитального ремонта 3 млн т угля.
    Созданные новые технические возможности на всех технологических переделах, постоянная диверсификация производства позволяет НКМЗ пройти этапы ускоренного эволюционного развития, по которому шли высокоорганизованные предприятия, чтобы к 2015 году сравняться с европейским уровнем и стать равными среди лучших. 


 Алексей Евгеньев
Генеральный директор компании «Северстальмаш»

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

П

риятно сознавать, что именно на таком представительном, очень интересном форуме я делаю первый доклад миру о том, что мы делаем. Признателен за это организаторам саммита. Несколько лет назад многие российские предприятия начали концентрироваться на своем основном бизнесе, постепенно отказываясь от непрофильных видов деятельности. Именно с учетом этого мы уже боле четырех лет строим свой бизнес, используя мировой передовой опыт.
    Что такое сегодня «Северстальмаш»? Мы начинали как ремонтные цеха Череповецкого металлургического комбината. А сегодня в группу входит 11 компаний, специализация которых — инжиниринг, сервис и тяжелое машиностроение. С тяжелого машиностроения начинали, но сейчас основная деятельность связана с обслуживанием оборудования да еще за последние годы мы очень сильно развили собственный инжиниринг, собрав то, что было в России хорошего и включив в состав «Северстальмаша», в частности, «Уралмаш» — металлургическое оборудование» и Колпинское отделение НИИ машиностроения. Сегодня мы присутствуем в четырех регионах, у нас более 11 тыс. сотрудников, оборот порядка 150 млн долл. На 2004 год прогнозы от 250 до 300 млн долл. Словом, компания достаточно динамично развивается. В этом году планируем прибавить 2-3 региона нашего присутствия. Планы очень агрессивны.
    Что такое, собственно говоря, сервис? На разных металлургических предприятиях затраты на ремонт оборудования составляют в среднем от 6 до10 % себестоимости продукции – не маленький кусочек. Надо иметь в виду и то, что, кроме прямого влияния на себестоимость, ремонт отражается на таких вещах, как качество, производительность и целом спектре прочих вопросов. Аналогичная ситуация складывается и в других отраслях промышленности. Мы обслуживаем оборудование не только в черной металлургии, но и в энергетике, добывающей промышленности, нам интересна трубная отрасль. Те принципы, на оторых мы основываем свой бизнес, приложимы и к другим секторам промышленности.
    Сервис – это новый подход к управлению затратами на ремонт и поддержание работоспособности основного оборудования. Сервис промышленного предприятия является комплексной системой взаимодействия поставщика и потребителя, позволяющей клиенту экономически эффективно эксплуатировать объект и способствующей достижению поставленных целей. Если посмотреть на то, как вообще строится обслуживание оборудования, то есть разные уровни. Первый — внутренняя система, обслуживающее подразделение является центром затрат. В России обычно существует такой уровень. На втором идет усложнение, вводятся дефектные ведомости, оговаривается цена операций. Это дает временный эффект. Дальше контракты с указанием показателей и бонусов. В Европе используются два последних варианта. А в США, хотя не на всех предприятиях, мы видим систему, когда сервисная организация полностью берет на себя ответственность за обслуживание оборудования, то есть отвечает за диагностику, за поставки запчастей, за все расходы. Мы стараемся идти по американскому пути.
    Известны основные принципы сервиса промышленных предприятий:
    — экономическая эффективность эксплуатации оборудования. Заказчик всегда заинтересован в том, чтобы оборудование работало максимально эффективно, а внутренние сервисные подразделения, как правило, эти цели слабо разделяют;
    — взаимное понимание проблем основного производства и ремонтного бизнеса;
    — долгосрочные обязательства между сервисной компанией и клиентом. Не бывает сервиса на месяц, два, три. Промышленная компания отдает функции сервиса на сторону, это, как правило, достаточно длительные отношения;
    — эффективное использование ресурсов клиента и сервисной компании;
    — высокая ответственность сервисной компании.
    Преимущества долгосрочного обслуживания оборудования достаточно весомы:
    — снижение затрат (на ремонт, обеспечение запасами, персонал);
    — наличие гарантийных обязательств со стороны сервисной компании (КПР);
    — повышение качества продукции (снижение брака и б/з по вине оборудования);
    — повышение оперативности и качества оказываемых услуг;
    — увеличение производительности оборудования.
    Есть и недостатки: зависимость от одного подрядчика, снижение конкуренции на предоставление клиенту услуг. Сервисный рынок не особенно развит, компаний, которые предлагают такого рода вида услуги, не очень много. Собственно, есть западные компании, есть мы, больше пока никого на этом рынке не видим. Думаю, что в ближайшее 10 лет ситуация изменится, появятся собственно сервисные компании.
    Теперь об основных задачах сервиса. Что нужно для поддержания основных фондов в нормальном состоянии с оптимальными затратами? Упорядоченное техническое обслуживание и ремонты. Соответствующий уровень производительности. Прозрачный бюджет. Дальше показываем, какие инструменты применяются для решения каждой из этих задач.
    Под упорядоченным техническим обслуживанием мы подразумеваем снижение количества аварийных и внеплановых ремонтов, повышение ремонтопригодности, совершенствование технологий ремонтов, переход от эпизодической к систематической диагностике ключевых узлов. Так, на «Северстали», когда мы берем какие-то объекты на сервисное обслуживание, увеличиваем охват диагностики на два порядка.
    Соответствующий уровень производительности предполагает увеличение производительности, снижение простоев из-за неполадок оборудования, совершенствование настройки оборудования, увеличение срока службы его ключевых узлов
    Прозрачный бюджет означает, что сервисная организация берет на себя ответственность за сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонты, оптимизацию численности персонала клиента, оптимизацию запасов.
    При передаче функций обслуживания сервисной организации за клиентом остается контроль показателей результативности(КПР) и обеспечение охраны труда и техники безопасности. Остальные функции на себя берет сервисная организация. У нас была замечательная дискуссия с одним руководителем производства. Он спросил: «А когда вы осуществляете сервис?» Если по-старому, то когда идет капремонт, кто начальник ремонта? Традиционно, начальник цеха. А на сервисном обслуживании, этим занят наш человек. А что делает начальник цеха? Отдает ключи и уходит в отпуск. Это принципиально новый подход, есть четкие разделения, кто за что отвечает. Мы включаем в зону ответственности сервиса ремонты по графику, аварийные простои, техническое обслуживание оборудования, монтаж, демонтаж, изготовление и поставку запчастей. Сервисное обслуживание сегодня у нас это, скорее, меню, из которого клиент выбирает, что ему нужно. Вот что входит в пакет:
    — труд рабочих;
    — ремонт оборудования (капитальный и текущий);
    — изготовление нового оборудования и запасных частей;
    — поставка материалов и запчастей;
    — закупка нового оборудования;
    — диагностика;
    — техническое обслуживание дневное;
    — техническое обслуживание – сменное.
    По специализации это механика, гидравлика, энергетика, электрика, контрольно-измерительные приборы и автоматика.
    Как это происходило на «Северстали»? В 2003 году у нас были пилотные проекты. Мы запустили первый проект в листопрокатном цехе №3 и на МНЛЗ-5. Отработали год. По ЛПЦ-3 и МНЛЗ-5 результаты были признаны отличными. И сегодня есть график перехода «Северстали» на сервисное обслуживание. С 1 января мы взяли листопрокатный цех №2, аглопроизводство, управление железнодорожного транспорта и ТЭЦ №2. С 1 июля забираем оставшиеся МНЛЗ в кислородно-конвертерном цехе, а также сталеплавильный цех. На будущий год запланирован листопрокатный цех №1, сортопрокатный цех, первая ТЭЦ, цех шлакопереработки и полностью конвертерное производство. То есть мы на «Северстали» идем очень широким фронтом. Работа большая, интересная.
    Есть временной график того, что происходило. Мы начали работать по ЛПЦ-3 в 2000 году, в 2001 году в основном работали вахтовым методом, в 2002 году взяли генподряд и с 2003 года у нас идет сервисное обслуживание. Ремонтные затраты на тонну выпущенной продукции сократились на 46 %, снижение простоев оборудования на 36 % (2002 г. — 775,2 часа, 2003 г.— 498,1 часа). Сокращение затрат на привлекаемый на капитальный ремонт персонал составило 62,5 %, снижение складских остатков в ЛПЦ-3 — 25 млн рублей. Все это реальные деньги.
    На сегодня мы предлагаем комплекс услуг, потому как можем предложить и инжиниринговое решение. В состав группы входит фирма «Уралмаш»-металлургическое оборудование». Она тесно работает с нашими сервисными предприятиями. Ее инженеров мы постоянно привлекаем для повышения ремонтопригодности узлов, модернизации, реконструкции, для повышения надежности. Плюс к этому мы имеем мощную машиностроительную базу, что позволяет эффективно вести себя на рынке запчастей. И последнее: мы хорошо знаем металлургическое оборудование, у нас наработан инжиниринг, есть высококвалифицированный персонал в этой области. Все наши сервисные организации сертифицированы по международным стандартам. Опыт, который мы наработали, может и должен использоваться не только в Череповце. 


 Дмитрий Тарасов
Директор службы стратегического развития
холдинга «Газметаллпроект», заместитель
генерального директора ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»

МИРОВОЙ РЫНОК СОРТОВОГО ПРОКАТА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Я

вляясь составной частью мирового рынка, рынок сортового проката, конечно, зависит от основных факторов, влияющих на цены металлопродукции. Прежде всего, сегодня это рост производства и потребления стали в Китае. Далее, очевидно, это стоимость морского фрахта и, наконец, стоимость сырья — и железной руды, и металлолома.
    Бурный рост экономики Китая, поддержанный иностранными инвестициями, привел к тому, что доля КНР в мировом потреблении стали составила около 36 %. Вполне объяснимо, что бурно развивающаяся экономика с такими объемами потребления является законодателем цен и объемов поставок основных видов сырья, материалов и продукции во всем мире. Можно с уверенностью сказать, что сегодня Китай определяет вектор мировой торговли и соответствующие потоки, а китайские цены – индикатор и ориентир для мировых. Не первый год страна показывает феноменально высокие темпы роста, прогнозы на нынешний год – 8 % роста ВВП и, соответственно, увеличение потребления металла. Из теории известно, что рост ВВП на 1 % приводит, как правило, к увеличению потребления проката на 1,5 – 2 %. Таким образом, в КНР граница роста использования проката — от 15 до 20 %. Это значит, что страна продолжит оказывать определяющее воздействие на рынок. Вместе с тем, некоторые эксперты все более настойчиво советуют переводить китайский рост в разряд рисков. Это связано с тем, что рост производства вводом новых мощностей, рано или поздно приведет к прекращению импорта и началу экспортной экспансии.
    В конце прошлого года стоимость морского фрахта возросла почти в 2 раза из-за дефицита судов, который образовался опять-таки в связи с резким увеличением потока железорудного сырья в Китай. Строительство новых судов не успевает за возрастающими объемами перевозок. О стоимость нефти ничего нового не скажу, вы видите, что творится на рынках. И, наконец, металлургическое сырье. За I квартал 2004 года стоимость железорудного концентрата увеличилась на 50 %, металлолома — в среднем на 100 долл./т. В настоящее время наблюдается тенденция к стабилизации цен, и, по прогнозам аналитиков, намечается их снижение на металлолом и железорудное сырье во втором полугодии.
    В настоящее время из-за резко возросшего поступления импортной руды в КНР в китайских портах на рейде ее скопилось более 10 млн т. Наземный транспорт не может быстро справиться с вывозом такого количества сырья, а с учетом большого количества неразгруженных судов китайские трейдеры снизили цены спотовых продаж руды с содержанием железа более 63,5 % — примерно 90 долл./т. Для сравнения: в марте цена была порядка 130 долл./т.
    Снижение цен на руду связано со снижением цен на лом. Бурный рост потребления металлолома, который начался в конце прошлого года, после количественных оценок его дефицита со стороны китайского правительства, породил высокие цены и, естественно, огромный спрос. Только за первую неделю февраля импортный лом в Китае подорожал на 50 долл., в начале марта еще на 50 долл. и достиг рекордной величины — 325 — 330 долл./т. Затем число предложений черноморского, турецкого, даже европейского лома возросло настолько, что цена на лом в Китае прекратила расти, а во второй половине марта начала постепенно снижаться. Практически Китай прекратил сегодня закупки лома, создав достаточные запасы. На конференции в Пекине звучали такие цифры: начали продавать закупленный в январе более дешевый лом в страны Юго-Восточной Азии по 305 — 310 долл./т ФОБ. Учитывая, что запасы лома в странах Юго-Восточной Азии подходят к концу, участники рынка ожидают повышения спроса в этом регионе, но зная о большом количестве предложений, можно говорить, что цена на импортный лом в III квартале наверняка снизится еще и, наверное, как бы стабилизируется.
    Теперь перейду непосредственно к заготовке для перекатов. Цена на квадратную заготовку всегда являлась одним из главных ценовых индикаторов для всей металлургической продукции. Заготовочный бум в КНР начался после китайских новогодних праздников. Так вот, за первые две недели февраля 2004 года цены в Китае на заготовку поднялись почти на 100 долл./т. В это время многие производители сортового проката переориентировались на производство заготовки для этого рынка. А мы, кстати, вели несколько иную политику. Таким образом, предложение для этого рынка резко возросло, фактически создав дефицит на других рынках, цены на которых также начали подниматься. Благодаря огромному предложению в течение февраля 2004 года были созданы значительные запасы, при этом предложение продолжало увеличиваться. В этих условиях покупатели прекратили дальнейшие закупки. Цены стабилизировались.
    Эти процессы вызвали цепную реакцию, образовав дефицит заготовки в США, на Ближнем Востоке и в Европе. В результате в этих регионах тоже произошло повышение цен. Последнее, видимо, явилось основанием для торговцев в регионе Дальнего Востока не снижать цены, несмотря на отсутствие там спроса. К концу марта цены на заготовку во всем мире достигли своих максимальных уровней, спрос снизился. Для сохранения объема продаж заготовки для переката продавцы стали снижать цены. К концу апреля 2004 года предложения на заготовку в Китае находились в диапазоне 380 — 400 долл./т, во Вьетнаме покупали примерно по 400 долл./т. В последнее время китайское правительство, опасаясь перегрева металлургического сектора, вводит финансовые ограничения на сделки, связанные с металлоторговлей и, соответственно, вводит меры по замедлению бурного развития тяжелой промышленности.
    Цена арматуры и катанки в Китае и в регионе Дальнего Востока в начале 2004 года почти равнялась квадратной заготовке. Поэтому объем предложений был не так велик. Так, в начале февраля импортная арматура, катанка в странах Тихоокеанского региона продавалась в среднем по 380 — 400 долл./т. В марте, когда цена на заготовку достигла своего максимума, цены импортной арматуры и катанки выросли в регионе за месяц на 100 долл., в середине апреля стоили уже 470 долл./т, даже до 520 долл./т доходило. Такой вот скачкообразный бурный рост. При этом они обогнали внутренние цены в Китае, который к этому времени начал экспортировать арматуру по 450 — 470 долл./т. Вот мы и оказались свидетелями начала экспортной программы Китая. Это, прежде всего, говорит о том, что цены на импортную арматуру достигли своего максимума. Очевидно, что страна в состоянии производить более дешевую арматуру и даже предлагать ее для внешних продаж. Сегодня многие эксперты склоняются к тому, что цена на сталь в Китае будет снижаться из-за сокращения инвестиций правительства, строительства дорог и мостов. Аналитики китайского сектора заметили, что стальные трейдеры уже начали ограничивать запасы стали, так как спрос оказался ниже ожиданий, а рост собственного производства идет быстрее, чем планировалось. Таким образом, как и в случае с импортируемой заготовкой, можно прогнозировать снижение спроса и, соответственно, какое-то снижение цен.
    По нашим оценкам, вторым по стоимости после китайского является рынок Европейского сообщества. Помимо сырьевых проблем, европейские производители столкнулись с негативной макроэкономической конъюнктурой. Ни для кого не секрет, что сегодня экономика здесь находится в фазе стагнации, что стало уже привычным фактором. Высокий курс евро и снижение темпов развития крупнейших экономик, прежде всего, Франции, Германии, Италии, породили в ЕС еще и определенные внутренние противоречия. Пока можно констатировать, что рост евровалюты относительно американской будет пусть медленно, но продолжаться. По нашему мнению, именно в этом заключается причина относительного спокойствия на рынке. Ценовые всплески, если таковые и присутствуют, носят, скорее, частный характер.
    Стоит упомянуть о взаимосвязи Европы и Китая. С начала года, в связи с резко возросшим спросом в Китае, цена на лом и заготовку в Европе также стала расти. В связи с возросшим экспортом европейского лома и резким увеличением спроса на коммерческую заготовку, цена в I квартале практически сравнялась с ценой на арматуру. Дальнейшее увеличение цен на сырье, затраты на энергию и транспортные перевозки повлекли за собой увеличение цен на готовый прокат. Но их уровень в I квартале оставался ниже чем в других регионах мира, чем, собственно, и объясняется резкое снижение импорта в Европу и отток сырья и готового проката на более дорогие рынки. В результате образовался дефицит металлопроката к началу II квартала, цены выросли до уровня, когда в Европу стало выгодно экспортировать как арматуру, так и катанку.
    Дефицит сортового проката в Европе в начале II квартала был настолько высок, что цены на него продолжали расти, несмотря на начавшееся снижение цен на металлолом. Это привело к повышению цен у европейских производителей. В Германии спрос на металлопрокат в I квартале возрос на 19 %. По информации германской ассоциации металлоторговцев, складские запасы в стране снизились до уровня полуторамесячных, что предполагает восполнение запасов и рост потребления в III и IV кварталах. В последние недели за снижением цен на лом цены на заготовку, арматуру и катанку в ЕС также начали снижаться. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в III квартале и, по некоторым прогнозам, до конца года цены на сортовой прокат увеличатся, и спрос на него будет устойчивым. Можно предположить, что рынок сортового проката в Европе есть смысл рассматривать как наиболее перспективный для поставок в III и IV кварталах текущего года.
    В январе 2004 года цены на металлопродукцию в США росли незначительно, несмотря на то, что большое количество лома прошедшей зимой экспортировалось в страны Азии, прежде всего, в Китай. В производстве американской продукции использовался еще более дешевый лом из ранних запасов. С того момента, как цена на металлолом внутри страны поднялась вслед за экспортной, внутренние цены на сортовую продукцию быстро пошли вверх, что, в свою очередь, подняло закупочные цены импортного металлопроката. Дальше на внутреннем рынке США сложилась довольно-таки интересная ситуация. Если представители группы МАИР здесь присутствуют, то пусть обратят внимание на то, как повели себя потребители на американском внутреннем рынке, когда резко возросла цена. Ассоциация металлопотребителей США так же, как и российские, высказала по этому поводу озабоченность. Но не побежала в правительство, к президенту, в газеты с требованием ввести против металлургов административные меры, а спокойно и взвешенно просчитала все и вышла с предложением ограничить экспорт металлолома из страны тарифными методами, абсолютно рыночными. Вот это и есть цивилизованное поведение на рынке. Все понимают, что это вопрос национальной безопасности не только для Соединенных Штатов, но и для России, причем для нее, в первую очередь.
    В I и II кварталах на внутреннем рынке США наблюдался повышенный спрос на сортовой прокат, но цены на него постоянно росли, так как наблюдался искусственный дефицит. Отсутствие импортных пошлин и большие потребности в сортовом прокате привели к повышенному предложению от собственных производителей и производителей из других регионов. То есть рынок достаточно насытился, были заключены контракты на поставку сортового проката по июль включительно, и как следствие предполагается стабилизация цен на сортовой прокат.
    На Ближнем Востоке сохранялись тенденции, схожие с ранее изложенными мной. По Ирану ситуация иная, поскольку стоимость фрахта туда несколько ниже для всех, прежде всего, для участников российского экспорта. Поэтому цены здесь вели себя несколько по-другому. В Саудовской Аравии изменения были в связи с тем, что впервые за 20 лет снизили импортную пошлину по арматуре с 20 % до 5 %.
    Каковы же перспективы мирового рынка сортового проката, в том числе ценовой ситуации? Если коротко резюмировать изложенное мной, то основным индикатором будет оставаться Китай, собственно, поведение китайских правительственных органов. Поскольку решение правительства КНР направлено на охлаждение растущей экономики, ограничение инвестиций и финансирование сделок, происходит не только падение цены, но и ее стабилизация. Накоплен огромный запас импортного сырья в портах, китайские трейдеры говорят, что ситуацию невозможно быстро разрешить. Можно сделать вывод, что при неизменно понижающемся ценовом трейде величина снижения цен стабилизируется и, возможно, будет расти, но очень потихонечку. На фоне общего мирового снижения цен наиболее привлекательными становятся американский и европейские рынки сортового проката, где прогнозируется устойчивый спрос и рост цен.
    О поведении ОЭМК на этом рынке могу сказать, что совокупно около 73 % общей отгрузки приходится на рынки ЕС (см. рисунок). Мы, конечно, отгружали и в страны Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, но, тем не менее, считаем: заслуга нашего управления стратегического маркетинга в том, что оно правильно спрогнозировало ситуацию на рынках и позволило не потерять наши традиционные рынки в Европе.
    Рис. Распределение экспортных поставок сортового проката ОЭМК за 2003 г.
    США
    5 %
    Швеция
    0,15 %
    Тайвань
    13 %
    Италия
    14 %
    Испания
    16 %
    Словакия
    2 %
    Венгрия
    1 %
    Турция
    2 %
    Великобритания
    3 %
    Болгария
    0,08 %
    Германия
    24 %
    Франция
    11 %
    Чили
    9 %
    Саудовская Аравия
    0,28 % 


 Ольга Наумова
Генеральный директор Череповецкого сталепрокатного завода

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Г

руппа «Северсталь-Метиз» (дочернее предприятие «Северсталь Групп») включает в себя Череповецкий, Орловский сталепрокатные заводы и активно сотрудничает с Волгоградским сталепроволочно-канатным заводом в области снабжения сырьем и сбыта готовой продукции. Предприятия, входящие в «Северсталь-Метиз», являются крупнейшими производителями метизной продукции в европейской части России, остальные крупные производства метизов расположены на Урале и за Уралом.
    На сегодняшний день предприятия, входящие в группу, занимают треть российского рынка по реализации метизов и более 50 % экспорта. Сегодня мы экспортируем больше остальных участников рынка в силу удобности географического расположения заводов к самым интересным с позиций логистики рынкам Европы.
    Система управления группы осуществляется из единого центра, расположенного в Череповце. На «Северсталь-Метиз» возложены функции по управлению сбытом, финансами и закупками. Система управления выстраивается на непосредственной ориентации наших предприятий на оптимизацию производства, логистику, снижение затрат на уровне конкретных предприятий, входящих в группу.
    Около четверти продукции группы занимают высокоуглеродистые продукты, проволока и изделия из нее. Мы выпускаем ряд высокотехнологичных продуктов, таких, как металлокорд, калиброванный прокат и изделия из него – разные виды крепежа.
    По разным оценкам, метизы занимают от 18 % до 30 % рынка сортового проката, это около 65 млн т мировых объемов продукции. Россия в этом объеме — маленький потребитель, но существенный структурированный производитель. На сегодняшний день потребление метизов в нашей стране составляет всего 3 % мирового рынка. Такие достаточно насыщенные рынки, как Европа и Северная Америка, занимающие почти половину мирового, уже фактически не растут. Оценка их роста на ближайшие 5 лет — не более 0,2 % в год. Россия растет существенно больше. И на отечественный рынок мы возлагаем большие надежды.
    Европейский рынок по сравнению с российским высоко диверсифицирован. Крупнейший мировой производитель – компания Bekaert занимает всего 14 % европейского рынка. Наша группа, крупнейшая в России, в европейском производстве занимает 2-е место после Bekaert, а по объему производства фактически превосходит вторую по выпуску метизов компанию Arcelor. Экспортный рынок, с одной стороны, существенно диверсифицирован, с другой, совсем не растет. Также экспортный рынок не очень эффективен с точки зрения базовых продуктов, т.е. проволоки, калиброванной стали, которые достаточно дешево вывозить и достаточно эффективно производить.
    Общий экспорт России достигает 20 % в квартал. При этом крупнейшими экспортерами являются три группы – «Северсталь-Метиз», «Стальная группа «Мечел» и группа метизных предприятий, принадлежащих Магнитогорскому металлургическому комбинату.
    Много говорилось о том, что металлургов недостаточно поддерживает государство. Метизная подотрасль на фоне металлургов вообще незаметна, она не получает никакой поддержки. Сбыту нашей продукции в странах Европы препятствуют «заградительные меры», есть определенные проблемы, в том числе и с антидемпинговыми расследованиями. С другой стороны, поддержка активности метизных производителей на Украине и в Белоруссии приводит к тому, что если на ввоз сортового проката на территорию России есть хоть какие-то барьеры, то изготовленные из него метизы, а это обработанный сортовой прокат, совершенно беспрепятственно могут ввозиться. Украинские производители метизов для внутреннего потребления имеют право закупать металл по нерыночным ценам. Ситуация, при которой мы конкурируем не на уровне внутреннего российского рынка, а, по сути, являемся частью мирового производства метизов, ставит нас в положение, когда мы вынуждены что-то предпринимать, чтобы выживать, расти и развиваться дальше. Мы находимся между покупателями и поставщиками металла в достаточно жестком прессинге. Ситуация усугублена еще и тем, что по сей день сохраняется достаточно низкая загрузка мощностей, особенно по ряду базовых продуктов (в частности, по калиброванной стали она не превышает 30 % в среднем по России). Это, соответственно, порождает довольно сильную ценовую конкуренцию и большое стремление предприятий к альянсу с поставщиками металла или же друг с другом. Нам приходится выбирать стратегию: сначала выживание, а уж потом развитие.
    По сравнению с европейским российский рынок растет на пять с небольшим процентов в год. И за 5 лет может вырасти на треть. Оптимисты предполагают рост ВВП в 2 раза и говорят о двукратном росте рынка и метизной продукции. Мы рады таким прогнозам, но отдаем себе отчет в том, что даже через 5 лет использование мощностей не будет стопроцентным. На сегодняшний день метизная отрасль не стоит перед задачей увеличения производства, не обеспеченного внутренним спросом. Те изменения, которые произошли на рынке метизов за последние 2 года, прежде всего, слияния, покупки метизных предприятий металлургами, сократило число мелких, независимых производителей, не связанных с металлургами, меньше чем до четверти. Сегодня это или промышленные группы, или производители нишевых продуктов.
    Сегодня на рынке доминируют шесть основных игроков. Для сравнения: шесть метизных предприятий в Европе контролируют не более 25 % рынка. Соответственно, планы, связанные с ростом, долями рынка и т.д., достаточно установлены между производителями. Метизная отрасль не ожидает существенных изменений в ближайшей перспективе по долям внутреннего рынка, опять же в силу того, что все игроки достаточно сильны и уступать свои позиции никто не хочет.
    На саммите много было сказано о вертикальной интеграции. Все наши коллеги-конкуренты являются предприятиями, интегрированными с металлургами, порой они даже располагаются на одной промышленной площадке. Но надо сказать что, оценивая такие, безусловные плюсы для метизных предприятий от вертикальной интеграции, можно отметить и ряд минусов. Единственный плюс, который мы все получаем в вертикальной интеграции, – это сырьевая безопасность, обеспеченность сырьем для производства метизов. К сожалению, приходится констатировать, что за последний год те слияния, которые были, прежде всего, на Магнитке, привели к тому, что активно шло субсидирование метизников за счет более низких цен на сырье. В результате это приводит к тому, что по метизной продукции происходит неконтролируемый демпинг. По сути, производители, которые покупают, или пытаются развивать свои метизные активы, осознают, что та рентабельность, которая есть у нас сегодня, не сопоставима с другой продукцией, — рентабельность в 4, 5, 10 раз ниже.
    Эта проблема не решена. И минусы постепенно станут более явными. Происходит осмысление того, нужно ли было расти во много раз в метизном бизнесе, чтобы получить отрицательные финансовые результаты за год. Думаю, что у коллег уже сформировалась идея, которая изначально кажется очевидной: что нужно зарабатывать деньги именно на этом, метизном бизнесе, что он сам по себе должен быть прибыльным – иначе это не бизнес. По сути, делаются попытки – у кого-то успешные, у кого-то не очень – выделять метизный бизнес в нормальную полноценную бизнес-единицу, которая сама отвечает за свои финансовые показатели, выделенные из вертикально интегрированного холдинга. Думаю, что совсем скоро мы увидим результаты этой работы. Они, несомненно, отразятся на рынке метизной продукции в целом – стабилизируют ситуацию и позволят каждому из участников строить свою стратегию развития.
    Метизная подотрасль России сейчас ставит перед собой задачи — защищать рынок России, основу собственного бизнеса, выходить на новые продуктовые рынки, разрабатывать и предлагать клиентам новые продукты и активно продвигать их на рынке. Всю эту работу выгодно делать в альянсах — только всеобщими усилиями мы сможем изменить ситуацию. По большому счету у нас не очень велик выбор, потому что на европейском рынке нас никто особенно не ждет и не собирается уступать свою долю. 


 Виктор Пирогов
Генеральный директор Новосибирского электродного завода

ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Г

руппа «Энергопром», являющаяся инициатором создания Ассоциации производителей углеграфитовой продукции, сформировала систему координации с крупнейшими в мире заводами по переработке углеродного сырья и производству углеродной и графитовой продукции. Создана единая стратегическая программа, задача которой — формирование цивилизованного рынка углеграфитовой продукции в России и СНГ, развитие электродной подотрасли как единого комплекса. Все заводы, согласно программе, выполняют свою роль, внося вклад в развитие отечественной индустрии.
    Главная особенность потребления углеродных материалов и изделий из них — жесткие требования к существенному повышению их эксплуатационных свойств в целях снижения производственного затрат. В условиях обострившейся конкуренции на первое место выходят критерии качества продукции — удельный расход, срок службы и т.д., а также себестоимость ее производства и в конечном итоге — возможная минимальная цена продажи.
    Один из пунктов стратегической программы развития электродных заводов — проведение консолидированной технической политики по развитию, модернизации и техническому перевооружению предприятий. Так, на НовЭЗе в прошлом году пущена обжиговая печь № 3 с новой системой газоудаления — с верхним газоходом. Начала действовать печь № 10, реконструированная по новой технологии обжига — без пересыпочного материала с использованием контейнерной загрузки. Заканчивается разработка проекта принципиально новой узкокассетной 32-камерной печи обжига с системой пневмоудаления пересыпки, которая имеет целый ряд преимуществ перед существующей технологией, включая равномерный обжиг заготовок по всем направлениям. Кроме того, существенно улучшаются условия труда, снижается экологическое загрязнение.
    Целенаправленно и планомерно развивается автоматизация предприятия. Уже работают автоматизированная система финансового и бухгалтерского учета, программа «Склад готовой продукции». Ведется разработка и внедрение автоматизированной системы управления транспортировкой, переработкой и дозированием шихты на пятой и шестой технологических нитках цеха подготовки и прессования электродной продукции. Создаваемая АСУ призвана обеспечить оптимальную рецептуру материала и избежать непроизводительного использования энергоемкого оборудования.
    Для поддержания конкурентоспособности производств, интеграции опыта и координации научных исследований создан научно-технологический центр, который базируется на Челябинском электродном заводе. Цель — аккумулировать технологические новации в углеграфитовой индустрии, обеспечивать их доработку и внедрение на электродных заводах. В настоящее время идет разработка новых марок графитов конструкционного назначения, углеграфитовых материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Планируется проведение комплекса исследований и разработка технологических регламентов для производства нефтяных коксов улучшенной структуры, пековых коксов изотропной структуры, пропиточных пеков и других сырьевых материалов.
    Мы считаем наиболее актуальными задачами:
    — сохранение отрасли как единого комплекса, обеспечивающего отечественной высококачественной углеграфитовой продукцией черную и цветную металлургию, машиностроение, атомную и химическую промышленность, предприятия оборонного комплекса России;
    — обеспечение защиты интересов отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках;
    — концентрацию ресурсов для осуществления реконструкции и технического переоснащения электродных заводов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;
    — исключение зависимости предприятий от импортного сырья, что означает создание отечественной сырьевой базы высококачественного углеродистого сырья с целью обеспечения малосернистым нефтяным коксом производства углеграфитовой продукции, поиск путей улучшения качества и увеличения производства каменноугольного пека и пекового кокса на коксохимических производствах металлургических заводов России.
    Следует особо подчеркнуть важность производства в России высококачественного пека, который позволит выпускать для отечественных и зарубежных металлургов графитированные электроды, соответствующие самым современным мировым требованиям.