Владимир Печик
Исполнительный директор Союза экспортеров металлопродукции России

    Ситуацию на азиатских рынках металлов определяют Япония и Китай. Япония, как вторая после США страна в мировой экономической иерархии, а Китай, как крупнейший в мире производитель стали и лидер среди развивающихся стран по объемам иностранных инвестиций. В десятку крупнейших мировых производителей стальной продукции входят Южная Корея и Индия.
    Накануне финансово-экономического кризиса 1997 года большинство стран региона интенсивно наращивали производство стали (табл. 1). В то же время азиатский рынок поглощал около половины российского экспорта стальной продукции: максимальный физический объем продаж (1996 г.) составил 12,3 млн. т. Даже последовавший спад торговых операций, вызванный введением рядом стран протекционистских мер и крупнейшим финансовым кризисом, практически не повлиял на привлекательность этого региона для России.
    По оценке экспертов МВФ, азиатскую экономику в ближайшие годы ожидают рекордные темпы роста. Так, рост экономики в 2000 году в Южной Корее составит 7 %, на Тайване – 6,2 %, в Гонконге – 6 % и Сингапуре – 5,9 %. В 2001 году прогнозируются следующие темпы роста: Южная Корея – 6,5 %, Тайвань – 6 %, Гонконг – 4,7 % и Сингапур – 6 %. Во всех перечисленных странах уровень инфляции ожидается очень низким: от нуля в Гонконге до 3 % в Южной Корее. В КНР рост экономики в 2000 – 2001 годах составит соответственно 7 % и 6,5 %.
    Хорошие перспективы и в других странах региона. Так, в Таиланде рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 4,5 % и в будущем году – 5 %, в Индонезии – соответственно 3 % и 3,5 %, в Малайзии – 6 % и 5,8 %. В целом азиатская экономика, по прогнозам МВФ, вырастет на 6,2 % в 2000 году и на 5,9 % – в 2001 году.
    Рассмотрим подробнее экономическую ситуацию в отдельных странах Азии.

    Япония
    Несмотря на начавшееся в 1999 году оздоровление экономики, выразившееся в годовом росте ВВП на уровне 1 – 1,5 % (по различным оценкам), процесс этот здесь, по мнению экспертов Европейского объединения угля и стали (Еврофер), пока не принял устойчивого характера.
    В первой половине 1999 года ситуация была лучше, чем ожидалось, благодаря финансовой экспансии правительства (инвестиции в инфраструктуру). Это, однако, привело к бюджетным проблемам, фискальный импульс иссяк к III кварталу, который закончился спадом ВВП. Дальнейшее стимулирование экономики с использованием монетарной политики замедлилось и потребовало реструктуризации и рекапитализации банковского сектора.
    В первые три квартала 1999 года промышленное производство снизилось на 1 % против уровня предыдущего года, затем несколько возросло. Отсутствовали положительные импульсы со стороны строительного сектора (-1 %). В этот же период производство автомобилей снизилось на 2 %. Загрузка судостроительной отрасли хотя и была в начале года на 25 % больше, чем в предыдущем году, однако отсутствие новых заказов свело эту тенденцию на нет. В 1999 году уменьшилось поступление заказов в машиностроительном секторе. Все это привело к стагнации стальной промышленности Японии: за год потребление стали уменьшилось на 3 %. Что касается внешнеторговых операций, экспорт в ЮВА и Китай продолжал расти, но поставки в США за первые 9 месяцев 1999 года снизились на 60 % вследствие антидемпинговых санкций.
    Новая программа поддержки экономики, провозглашенная в ноябре 1999 года, направлена на стимулирование внутреннего спроса для того, чтобы предотвратить развитие экономической ситуации по неблагоприятному сценарию. Ожидается, что в 2000 году японский экспорт будет стимулироваться возрождением рынков в странах Юго-Восточной Азии, оправившихся от кризиса. Однако высокий курс иены ограничивает внешние поставки и является главной причиной высокого импорта. Спрос в частном секторе остается слабым. Стабилизация экономической ситуации пока не достигнута. Реальный рост ВВП в 2000 году составит, как и в предшествующем, около 1 %. Вследствие продолжающегося низкого уровня использования производственных мощностей неблагоприятные тенденции в экономике будут продолжаться.
    По мнению экспертов, в Японии в 2000 году ожидается дальнейшее падение активности в строительном секторе и металлоперерабатывающей промышленности. Рынок стальной продукции, следовательно, будет продолжать сжиматься, и потребление стали будет ниже, чем в предыдущем году. По-видимому, после стагнации 1999 года производство сырой стали в Японии в 2000 году сократится еще примерно на 3 % – до уровня 91 млн. т.
    Вместе с тем некоторые аналитики настроены более оптимистично и прогнозируют для экономики Японии в текущем году прирост на 1,5 %. Такой сценарий учитывает три важных фактора: экспансионистский характер японской торговой политики, благоприятную общеэкономическую ситуацию в мире и положительные изменения в активности частного сектора в азиатском регионе.
    Что касается российского экспорта стальной продукции (полуфабрикаты и горячекатаный лист) в Японию, в 1999 году он существенно вырос, хотя в целом доля этих поставок в общем импорте и потреблении продукции в Японии крайне незначительна.

    Китай
    По оценке Комитета по стали ОЭСР, производство сырой стали в Китае в 1999 году выросло на 8 % и составило 123,7 млн. т. Видимое потребление стальной продукции увеличилось на 11,3 % и достигло 118,2 млн. т. В текущем году производство сырой стали вырастет еще на 2,5 %.

    Западные аналитики считают, что перспективы производства и потребления стальной продукции в Китае зависят от возможных сценариев экономического развития страны.
    С одной стороны, согласно информации из официального источника, Китай имеет планы ускоренного развития своих западных и внутренних провинций. Это означает строительство железных дорог, энергетических объектов, линий электропередачи, обустройство новых нефтяных месторождений. В соответствии с пятилетним планом 2001 – 2005 годов только на строительство железных и автомобильных дорог в западных провинциях намечено выделить свыше 300 млрд. юаней (около 36 млрд. долл.). Согласно планам правительства, уже в текущем году спрос на металлопродукцию в этом регионе достигнет 20 млн. т – на 20 % выше, чем в 1999 году. Только прокладка газопровода протяженностью 4200 км от газового месторождения Хиньянг до Шанхая потребует более 2 млн. т стали. В целом же к 2005 году ежегодное потребление стали в западных регионах Китая достигнет 25 млн. т – около 16,5 % от национального потребления.
    Помимо этого возрастут "аппетиты" и других потребителей, например, автомобильной промышленности Китая, которая намерена увеличить выпуск автомобилей до 47,5 млн. штук к 2010 году (в 1997 году было изготовлено 9,4 млн. штук).
    Аналитики Комитета по стали ОЭСР ожидают, что потребление стальной продукции в Китае будет расти примерно на 8 % ежегодно и к 2010 году достигнет 140 млн. т. В связи с этим в течение ближайшего десятилетия Китай намеревается радикально модернизировать металлургическую промышленность. В настоящее время в КНР насчитываются сотни сталеплавильных предприятий и цехов. Из них – 14 крупнейших, с ежегодной выплавкой более 2 млн. т каждое и 18 заводов с производительностью, превышающей 1 млн. т. На долю предприятий, контролируемых государством, приходится около 75 % общей выплавки стали. Вместе с тем происходит нерегулируемый рост количества металлургических фирм, который, по мнению государственной администрации металлургической промышленности Китая, привел к тому, что в настоящее время производство около 90 % видов продукции в стране превышает потребности внутреннего рынка. Например, мощности по рядовой конструкционной стали составляют около 39 млн. т при емкости внутреннего рынка около 22,5 млн. т. При этом качество стали остается неудовлетворительным.
    Разработан десятилетний план обновления и реструктуризации металлургической промышленности Китая. Предполагается образовать на основе модернизированных крупнейших металлургических заводов Китая (Аньшань, Баошань, Шоуганг и Вухань) четыре объединения, в которые войдут менее крупные предприятия. Из эксплуатации будут выведены убыточные мелкие и устаревшие мощности (мартеновские печи, вагранки, прокатное оборудование с использованием многократного нагрева). Таким образом производство излишней и низкокачественной продукции будет сокращено. Упор делается на увеличение доли высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и импортозамещение.
    Для претворения в жизнь этих амбициозных планов китайское правительство пытается привлечь иностранных инвесторов, обещая ослабить государственный контроль во всех секторах экономики, за исключением стального сектора, и предоставить иностранным компаниям равную долю в прибыли. Крупные автомобильные компании США уже создали совместные с китайскими и японскими компаниями предприятия в Пекине и Шанхае. Германская компания Bosch Siemens Hausgerate намерена инвестировать строительство предприятия по производству холодильников мощностью 8 млн. в год. Совместные предприятия с китайскими компаниями создали такие стальные гиганты, как Nippon Steel Co. и Pohang Iron & Steel Co. (POSCO).
    С другой стороны, стальные компании США и ЕС видят потенциальную угрозу в бурном развитии стальной промышленности Китая. Поскольку эта отрасль остается в руках государства, существует возможность субсидирования экспорта металлопродукции. Не желая отказываться от централизованного контроля за экономикой, Китай на переговорах с США и ЕС об условиях вступления в ВТО вынужден был согласиться со статусом "нерыночной экономики" на ближайшие 15 лет. Это означает, что при проведении в США антидемпинговых расследований в отношении импорта китайской стальной продукции будет исключен индивидуальный подход к производителям, а данные по внутренним ценам и калькуляция себестоимости продукции, представляемые китайскими компаниями, не будут приниматься во внимание при расчете демпинговой маржи.
    По оценке китайских экспертов, в текущем году на местном рынке трубной продукции ожидается дефицит обсадных и нефтепроводных труб в объемах около 180 тыс. т и 150 тыс. т соответственно. Спрос на тяжелые рельсы составит около 1 млн. т, спрос на холоднокатаный лист для изготовления бытовой техники длительного пользования – около 1,5 млн. т. Значительно возрос спрос на электротехническую сталь: по китайским оценкам, в текущем году он составит около 1,2 млн. т, а к 2005 году возрастет до 1,5 млн. т. Имеющиеся в Китае мощности по производству этой продукции могут обеспечить лишь около 60 % потребности внутреннего рынка.

    Южная Корея
    Согласно докладу представителей Республики Корея на заседании Комитета по стали ОЭСР в мае 2000 года, в стране ожидается дальнейший рост экономики на уровне 7 %. Соответственно увеличится внутреннее потребление металлопродукции.
    Быстрое восстановление после кризиса объемов производства в автомобильном, машиностроительном и строительном секторах обеспечили в 1999 году скачкообразный – на 36 % – рост видимого потребления стальной продукции, которое достигло 34 млн. т. Выплавка стали выросла на 13 % и составила 44,7 млн. т. Экспорт упал на 18,8 %, в то время как импорт вырос на 20,8 %, что объясняется резким увеличением спроса на горячекатаные рулоны для переката в холоднокатаный плоский прокат, а также для производства трубной продукции.
    Около 85 % экспорта корейской стали направляется в страны ЮВА, Японию (23 %), США (28 %) и Китай (15 %). По предварительной оценке министерства финансов и экономики Республики Корея, подъем промышленного производства в I квартале нынешнего года составил 23,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозы позволяют рассчитывать на рост внутреннего потребления стальной продукции до 37,4 млн. т и увеличение выплавки стали до 47,7 млн. т.
    Ожидается дальнейшее сокращение экспорта как следствие роста внутреннего спроса и укрепления курса национальной валюты. Импорт будет расти, главным образом, за счет горячекатаных рулонов.

    Таиланд, Малайзия
    По мнению аналитиков, сталелитейная промышленность Таиланда и Малайзии выходит из депрессии, вызванной экономическим кризисом 1997 года. В первом полугодии 1999 года загрузка сталеплавильных мощностей в Таиланде выросла на 25 %. Однако дальнейший рост сдерживается отсутствием крупных заказов на внутреннем рынке.
    Крупнейший в Таиланде производитель горячекатаных рулонов – компания Sahaviriya Steel Industries – в 1999 году вдвое увеличил продажи и в текущем году намерен на 28 % ( до 1,6 млн. т) увеличить объем производства. Компания предполагает удвоить свой экспорт (до 220 тыс. т), главным образом за счет поставок в США и Европу. При этом ее экспортные цены – 290 – 295 долл. за тонну – впервые превышают цены внутреннего рынка, которые традиционно невелики из-за демпинга индонезийской, казахской и южноафриканской стали.
    На состояние местного рынка может повлиять план слияния трех крупнейших таиландских производителей конструкционной стали – компаний Cement Thai Steel, NTS Steel и Bangkok Steel Industry, осуществляемый с целью ликвидации избыточных мощностей и концентрации производства на базе наиболее эффективных предприятий. Однако пока этому препятствуют проблема долгов компаний и антимонопольное законодательство.
    Единственный таиландский производитель холоднокатаной листовой нержавеющей стали – компания Thainox Steel, около 75 % акций которой принадлежит Usinor и еще 10 % акций – группе японских компаний во главе с Nippon Steel, испытывает жесткую конкуренцию на местном рынке со стороны Кореи и Тайваня. Компания обратилась в правительство с просьбой увеличить импортную пошлину на эту продукцию, которая в настоящее время составляет 12,5 %. Производственные мощности компании – 160 тыс. т в год – в 1999 году использовались лишь на 70 %. Емкость местного рынка этой продукции в 1999 году оценивалась в 80 тыс. т, хотя ожидается, что в текущем году она увеличится до 90 – 100 тыс т.
    Согласно статистике ГТК России, экспорт плоского проката, главным образом горячекатаного, в Малайзию в 1999 году вырос более чем в 10 раз по сравнению с 1998 годом. Если в цифрах нет ошибки, то, по-видимому, значительная часть этого металла реэкспортировалась. Доля стальной продукции в общем импорте российской продукции в Малайзию в 1999 году ( по малазийской статистике) составила 60 % в денежном выражении.
    В I квартале текущего года в ЮВА, в частности в Малайзии, наблюдался устойчивый спрос на холоднокатаные рулоны, а также горячекатаные рулоны толщиной до 4,75 мм для переката. Цены в Малайзии на холоднокатаные рулоны российских комбинатов "Северсталь" и НЛМК выросли до 355 долл. за тонну, цены на горячекатаные рулоны российского производства составляли 275 – 280 долл. за тонну.

    Индия
    Черная металлургия Индии в основном ориентирована на внутренний рынок. Выпуская около 25 млн. т стали, Индия занимает 10-е место среди мировых производителей этой продукции. Сталелитейные предприятия страны традиционно делятся на два сектора: в первый входят так называемые интегрированные предприятия с полным технологическим циклом, во второй – мини-заводы, использующие электродуговые и индукционные печи для выплавки стали из вторичного сырья, и предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов стального проката.
    Производство стального проката в 1999 – 2000 финансовом году (закончился в марте) выросло на 11,2 % и составило 26,7 млн. т. Доля интегрированных заводов составила 42 %. При этом, по данным министерства сталелитейной промышленности Индии, рост производства в первом секторе составил 12, 96 %, а во втором – 10, 09 %. Видимое потребление стальной продукции выросло на 6 %, в том числе потребление плоского проката выросло на 9 % и составило 13,4 млн. т, в то время как потребление остальных видов проката увеличилось только на 3 %, составив 11,6 млн. т. Наиболее значительно выросло потребление горячекатаного листа (на 30 %), рулонов (на 17 %), листа с покрытиями (на 12 %). Спрос на конструкционную сталь снизился. Значительно выросли как экспорт (на 50 %), так и импорт (на 41,3 %) стальной продукции. Экспорт горячекатаных рулонов вырос на 111 %, а холоднокатаного листа и рулонов – на 81 %. В структуре импорта резко – на 213 % – увеличился ввоз в страну сортового проката, на 30,5 % – плоского проката, на 18,8 % – полуфабрикатов.

    Местные цены на чугун и стальную продукцию непрерывно понижались с ноября 1998 года по ноябрь 1999 года, после чего к марту 2000 года вернулись к исходному уровню.
    Исходя из ожидаемого роста ВВП в 2000 – 2001 финансовом году на уровне 6 – 7 %, что обеспечено крупными инвестициями в инфраструктуру, а также активностью в строительном и автомобильном секторах, прогнозируется увеличение на 7 % потребления стальной продукции – до уровня 27 млн. т.
    Несмотря на то, что верховный суд Индии отменил решение министерства торговли о введении антидемпинговых пошлин на импорт стальной продукции из России и Украины, рынок здесь остается практически закрытым для российских производителей плоского проката. Высокий суд Калькутты восстановил минимальные импортные пороговые цены на все виды плоского проката (горячекатаные рулоны – 302 долл. за тонну, холоднокатаные рулоны и листы – 392 долл. за тонну, тонколистовую сталь – 409 долл. за тонну, жесть – 720 долл. за тонну).