«Спад производства бьет по интересам европейских производителей бесшовных труб и даже спрос на них на автомобильном рынке уменьшается», – пишет Сандра Бьюкенен (Sandra Buchanan).

    Рост выпуска металлопродукции такого широкого применения, как бесшовные трубы из углеродистой и легированной стали, всегда отражал положительные сдвиги в экономике. Но в нынешнем году эта продукция оказывается не в состоянии найти надежные рынки сбыта. Западная Европа остро ощущает напряженность вокруг вопросов импорта с Востока, эффекта американских экспортных ограничений, а также многоплановых последствий спада.
    Если не считать рынок нефтегазовых и трубопроводных труб (НГТПТ) – он вполне может стать отдельной темой, – бесшовные трубы используются практически всеми отраслями промышленности, в том числе автомобилестроением, нефтехимией, машиностроением, аэрокосмической отраслью, производством аппаратуры для гидравлики и строительством. Но сейчас, однако, происходит падение спроса и на холоднотянутые, и на горячекатаные трубы. «И даже при уже размещенных заказах потребители склонны выжидать до последнего, а потом добиваться быстрых поставок», – свидетельствует хорошо осведомленный источник.

Бесшовные трубы: защищенный рынок ЕС     Срок действия пятилетнего антидемпингового режима ЕС в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали из Чешской Республики, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и России истек в октябре 2002 г. Предыдущие договоренности основывались на ценовых соглашениях с крупными компаниями в этих странах, а в отношении других были введены антидемпинговые пошлины от 5,1 % до 38,5 %.     ЕС готовится провести заключительный анализ всего механизма, и Марк Бодино, директор Европейской ассоциации производителей стальных труб (ЕАПСТ), надеется, что действие режима будет продлено. Находящаяся в Лондоне юридическая фирма Mayer, Brown, Rowe & Maw, однако, считает, что шансов на это мало. Срок действия антидемпинговых мер против двух других экспортеров – Хорватии и Украины – истекает в 2004 году.     Независимо от результата анализа польские, венгерские, чешские и словацкие производители смогут экспортировать в государства ЕС столько своей продукции, сколько захотят, когда их страны вступят в Союз. Тогда и они будут в состоянии применять любые антидемпинговые меры против остальных стран, остающихся вне ЕС.     Как бы то ни было, данные лондонского Статистического бюро по чугуну и стали относительно бесшовных труб всех видов (включая НГТПТ) указывают на увеличение их импорта из упомянутых восьми стран примерно на 100 тыс. т в период с 1997 по 2001 год. Поскольку импорт подвергался регулированию, справедливо сделать вывод: ценовая структура устраивала почти всех и рынки Европы в состоянии легко потребить те 566 тыс. т бесшовных труб, которые были поставлены из стран СНГ и Восточной Европы в 2001 году.

    В таком положении неуютно себя чувствует даже Vallourec & Mannesmann (V&M) Tubes – крупнейший в Европе производитель бесшовных труб и один из трех ведущих в мире. В 2001 году оба партнера по этому совместному предприятию (в 2000 году компания Mannesmannrohren Werke (MRW) перешла в собственность фирмы Salzgitter) объявили о снижении выпуска всех видов продукции по сравнению с 2000 годом и заявили о намерении сосредоточиться на своем основном бизнесе – производстве бесшовных труб.

    Но нынешний год не принес экономического выздоровления, на которое все надеялись. Хотя в 2001 году MRW стала единственным подразделением компании Salzgitter, которое добилось хороших производственных результатов, в текущем году она была вынуждена сократить производственные мощности.
    Французская компания Vallourec проявляет столь большую озабоченность, что вообще отказывается выступать с какими-либо комментариями. И хотя компания опубликовала свой ежегодный отчет за 2001 год, а также результаты за первое полугодие 2002 года, вся эта документация относится к международным операциям с трубами в целом, не касаясь Европы.

Самодостаточность
    Вероятно, первое, что надо сказать о европейском рынке – он самодостаточен в плане бесшовных труб всех видов. Марк Бодино (Marc Bodineau), директор Европейской ассоциации производителей стальных труб, говорит, что, как свидетельствуют показатели потребления в Европе, Европейский Союз экспортирует вдвое больше труб, чем импортирует. Эта ситуация подкрепляется давними антидемпинговыми мерами, введенными в отношении труб из углеродистой стали, в основном, против стран Восточной Европы, России и Украины (см. вставку).
    Эти страны, конечно, не являются лидерами в производстве легированных и прецизионных труб, но есть некоторые поводы для тревоги... Норберт Клайн (Norbert Klein), директор MHP (Mannesmann Prazisrohr) подразделения группы MRW компании Salzgitter по производству холоднотянутых прецизионных труб, все так же волнуется насчет импорта. «Конкуренция со стороны Румынии, Польши и Болгарии с каждым годом усиливается; что же касается русских, то на рынке прецизионных труб они не присутствуют», – говорит он.
    Как сообщает Клайн, хотя в 2001 году основные рынки в автомобильной промышленности упали, это не вызвало особых опасений. «Однако в этом году в Европе определенно наблюдается избыток предложения», – говорит он.
    Его коллега в компании V&M Germany, Гельмут Крампен (Helmut Krampen) отвечает за полые профили. «В Европе это – закрытый рынок: практически нет ни импорта, ни экспорта», – говорит он.
    Хотя производители отказываются предоставлять какие-либо производственные данные, информация компании Vallourec о рынках по регионам свидетельствует: в годовом исчислении европейские рынки этой компании потребляют меньшую долю продукции ее трубного подразделения Valtubes во Франции (см. секторные диаграммы).
    Рыночная информация конечного потребителя говорит об укреплении с каждым годом неблагоприятной для производителя тенденции. В последние три года доля потребления нефтяной и газовой отраслями существенно возросла, но в то же время автомобиле- и машиностроители стали потреблять меньше. Vallourec указывает, что в потреблении автомобилестроения одну треть составляют сварные трубы, а показатели по химии и нефтехимии включают лишь небольшой процент труб из нержавеющей стали.
    Представляющий в Великобритании компанию V&M Джим Парли (Jim Parley) говорит, что английский рынок интересует эту компанию главным образом в плане поставок труб для машиностроения. Он подтверждает факт падения уровня потребления холоднотянутых прецизионных труб в автомобилестроении, указывая, что сварные трубы являются их более дешевым заменителем.
    Консолидация среди производителей труб также имела свои последствия. Клайн говорит, что в последние два года производственные мощности были сокращены на 20 %. В настоящее время мощность MHP составляет 70 тыс. т, хотя Клайн не раскрывает степень ее использования в этом году.

Компания V&M Germany: складские запасы труб для машиностроения – одного из основных потребителей бесшовных труб

Они за спиной!
    Несмотря на сокращение объемов продаж, рынок бесшовных труб в ЕС привлек российского производителя – Челябинский трубопрокатный завод. Он открыл свой офис в Лондоне для изучения рыночных возможностей в Европе, которые не вызвали бы применение антидемпинговых мер. По словам менеджера по маркетингу Джона Таунли (John Townley), до сих пор лишь Испания и Италия внушают некоторую надежду. «В Испании проявляют интерес, и мы пытаемся усилить свое присутствие на рынке в этой стране». Но первой страной, где челябинский завод добился успеха, стала Италия. «В Италии много мелких семейных предприятий, которые заняты поиском большей прибыли», – говорит он.
    В прошлом году челябинский завод экспортировал всего лишь 5 – 10 тыс. т машиностроительных труб, поставленных, в основном, итальянским оптовым торговцам клапанами, узлами и фланцами. «Это – небольшой рынок, но за него стоит держаться. Мы получаем информацию и держим этот вариант про запас», – говорит Таунли.