Григорий Боярко
Доктор экономических наук
Томский политехнический университет

С

уществующая в современном виде алюминиевая промышленность России была сформирована в первую очередь для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса СССР. После изменения военной доктрины страны, перехода к рыночным условиям и последовавшего системного экономического кризиса, когда реальные внутренние потребности не превышали 5 % производимого в стране легкого металла, единственно возможным условием выживания отрасли стала экспортная ориентация сбыта. Появление на рынке в 90-е годы российского алюминия объемом в 2,5—3 млн т в условиях подъема мировой экономики произошло без серьезных потрясений. К настоящему времени уже сформировались устойчивые направления экспортных потоков. В 2002 году было экспортировано 3 млн т первичного алюминия на сумму 2,9 млрд долл.
    Генеральными потребителями российского первичного алюминия являются Европейский союз, Япония и США, поглощающие 85 % поставок (рис. 1). Другие группы стран-экспортеров потребляют значительно меньше — это Восточная Европа (4,9 %), Юго-Восточная Азия (3,8 %) и Ближний Восток (3,1 %).
    Из таблицы 1 видно, что в первом эшелоне главных потребителей наблюдается отчетливое снижение к 2001—2002 годам поставок первичного алюминия в страны Европейского Союза (на 45 %) и значительное увеличение потребления российского алюминия в США (в 1,5—2 раза). Перетекание потока в более чем 400 тыс. т алюминия с направления ЕС в сторону США, скорее всего, вынужденная мера, так как выгоды из-за разницы цен это не принесло. Импорт Японии находится примерно на уровне 800 тыс. т в год (±10 %), что с учетом относительно высокой экспортной цены определяет ее как наиболее устойчивого партнера.
    Во втором эшелоне потребителей примечательно увеличение экспорта в страны Ближнего Востока (в 3 раза), хотя общая доля этого сектора пока еще невелика. На общем фоне относительно равномерных экспортных поставок аномалией выглядит всплеск потребления стран Юго-Восточной Азии в 2000 году, когда в Китай было отправлено 377 тыс. т вместо обычных 40—80 тыс. т годовых поставок.
    Подавляющее большинство уровней отпускных цен на российский первичный алюминий (рис. 2) ниже спот-цен Лондонской биржи металлов. Исключение составляют страны СНГ, где цены покупки российского алюминия на 27,9 % выше цен ЛБМ. Это обусловлено ограниченными объемами поставок в эти страны — менее 0,1 % российского экспорта алюминия. Максимальная скидка цен на российский первичный алюминий приходится на поставки в страны Ближнего Востока и составляет 18,6 %, а у основных покупателей меньше: в США — на 13,2 %, в Европейский союз — на 9,3 %, в Японию — на 4,2 %. Ниже лондонских цен и поставки в страны Юго-Восточной Азии — на 11,5 % и Южную Корею — на 9,3 %. Средняя же цена экспортируемого российского первичного алюминия (1319 долл./т) на 9,1 % ниже спот-цен продаж на Лондонской бирже металлов (1451 долл./т). С февраля 2004 года нелегированный алюминий и алюминиевые сплавы вывозятся беспошлинно.
    В динамике средней стоимости российского алюминия наблюдается тенденция снижения уровня его цены относительно цен ЛБМ — с –1,2 % в 1996—1998 годах до –15,8 % в 2000—2002 годах. По отдельным странам и их группам в эти же периоды наблюдаются еще более значительные изменения цен на российский алюминий: с –2,1 % до –24 % по поставкам в США, с –4,2 % до –12,1 % для экспорта в Европейский союз, с +5,2 % до –13,1 % при реализации в Японию. Выше цен ЛБМ проводятся только поставки первичного алюминия в страны СНГ (для всего периода времени) и отдельные годовые реализации в страны Восточной Европы и Японии. Аномалия стоимости экспорта 2000 года в страны Восточной Европы обусловлена единичным отклонением потребления алюминия Венгрии (126 тыс. т вместо обычных 30—50 тыс. т в год) по средней цене 2055 долл./т (+32,8 % от цен ЛБМ). Для стран СНГ тоже наблюдается тенденция снижения цен с +51,5 % до +14,6 % относительно цен ЛБМ.
    Таким образом, основной ценовой политикой российских поставщиков первичного алюминия является представление серьезных скидок главным потребителям. Это позволяет отечественным производителям успешно конкурировать на мировом рынке алюминия, увеличивая свой сектор на рынках потребления. Основой для поддержания низкого уровня отпускных цен на российский алюминий являются низкая стоимость трудовых ресурсов и относительно низкая — потребляемой электроэнергии. Эти условия позволяют удерживать достаточно невысокий уровень себестоимости первичного алюминия на фоне роста издержек производителей алюминия в странах-потребителях алюминиевой продукции. Вместе с этим появляется угроза применения мер защиты производителей алюминия в странах-потребителях. Наиболее опасна эта ситуация в условиях США — современного лидера покупок российского алюминия. Скидки цен на российский алюминий до –25 % на фоне закрытия мощностей американских продуцентов могут стать основанием для возбуждения антидемпинговых процедур.
    Наметившееся в последние годы снижение общего уровня экспорта первичного алюминия — с 3,2 млн. т в 2000 году до 2,8 млн. т в 2002 году — является только кажущимся спадом, так как одновременно наращиваются поставки на экспорт готовых алюминиевых изделий — отливок, листового и профильного проката, фольги.
    В динамике экспорта российского алюминиевого лома наблюдается совсем другая картина (табл. 2). До 1999 года годовой экспорт постоянно рос — с 60 тыс. т до 408 тыс. т. Затем произошел резкий спад — вплоть до 1,5 тыс. т в 2002 году. Максимальная стоимость годового экспорта алюминиевого лома составила в 1998 году 394 млн долл., а минимальная – 977 тыс. долл. в 2002 году. Ведущими импортерами были Германия и Китай, поглотившие до 57 % российского экспорта, во втором эшелоне — Финляндия, Нидерланды, Италия, Англия и Чехия, чей годовой импорт в отдельные годы превышал 10 тыс. т. Остальные страны импортировали суммарно всего 5,3 % российского алюминиевого лома.
    В уровнях цен на алюминиевый лом наблюдается обратная по сравнению с первичным алюминием картина — цены по экспорту максимальны в страны Европейского союза, минимальны — в страны Балтии и Китая (рис. 3). Средняя цена алюминиевого лома, экспортируемого из России, составила за 1996—2002 годы 1156 долл./т. При этом выделяется две группы стран-потребителей — скупающие алюминиевый лом значительно ниже средней цены (Китай, Латвия и Литва) и значительно выше ее (Чехия, Германия, Нидерланды, Австрия и Англия). В первой группе Китай, используя фактор низких транспортных затрат из азиатской части России, выиграл на этом еще и путем понижении цен (на 19,7 %) и сумел захватить до 25 % экспорта российского алюминиевого лома. У Литвы и Латвии, также использовавших благоприятный фактор низких транспортных издержек, наблюдалась серьезная конкуренция с Германией и Финляндией, имеющими крупные мощности по переработке алюминиевого лома. Они смогли договориться о скидках цен на 18,2 % и на 9,9 %, соответственно, но суммарные объемы их экспорта не превысили 5 % общих поставок. Главный потребитель российского алюминиевого лома — Германия (42,5 %) приобретала сырье по цене на 11,4 % выше среднего (с учетом неизбежных транспортных расходов). Второй по значимости экспортер — Финляндия (8,5 %) покупал лом по цене на 0,3 % ниже среднего.
    Конечно, алюминиевый лом более привлекателен ввиду его дешевизны — он стоит на 25 % ниже цены первичного алюминия, но для образования устойчивых товарных потоков необходимо создание постоянно действующей системы рециклинга оборотных алюминиевых изделий (тары, упаковки, скрапа). При существующем годовом потреблении в России до 150 тыс. т первичного алюминия вероятный годовой объем отходов не может превышать 25—30 тыс. т. С учетом же больших пространств страны, когда возрастает значение транспортных расходов, сбор ограниченного объема вторичного алюминиевого сырья наиболее предпочтителен для удовлетворения местных нужд предприятий, использующих небольшие партии лома. Одноразовый же бизнес конца 90-х годов по сбору алюминиевого сырья из брошенного и неохраняемого имущества исчерпал свои возможности и не имеет перспективы.
    Уже не раз обсуждался вопрос: нужна ли России столь крупная алюминиевая индустрия при отсутствии достаточной базы собственных бокситов и глинозема и весьма незначительном внутреннем спросе на алюминиевую продукцию? В мире сформировалось устойчивое международное разделение труда. Из стран с развитым латеритным профилем выветривания — Австралии, Гвинеи, Ямайки, Бразилии вывозятся необходимые объемы бокситов. На глиноземных заводах Австралии, США, Ямайки, Бразилии выпускается промежуточный продукт, а в странах с высокой энерговооруженностью — США, России, Канаде, Китае производится конечный металлургический продукт — первичный алюминий. Самодостаточные системы алюминиевой промышленности могут существовать только в Китае, Австралии и Бразилии, в других же регионах наблюдается недостаток либо ресурсов руд, либо энергетических мощностей.
    Разумеется, России нет необходимости вести обособленное натуральное хозяйство при наличии достаточных импортных потоков высококачественных бокситов и глинозема по приемлемой цене. Сложившаяся ситуация кажущейся импортной зависимости от поставок алюминиевого сырья не создает угрозы экономической безопасности России. США, давно исчерпав свои бокситовые месторождения, в настоящее время полностью работают на импортном сырье, как, впрочем, Канада, Норвегия и многие другие страны. Выгода для российской алюминиевой промышленности заключается сейчас в удержании своего мирового сектора сбыта при существующем уровне низкой себестоимости, обусловленной относительной внутренней дешевизной электроэнергии и оплаты труда. Когда эти факторы изменятся, вырастет стоимость энергии и труда, тогда и возникнет вопрос оптимизации алюминиевой отрасли, причем опять-таки не в смысле ее сокращения, а в увеличении выпуска готовых алюминиевых изделий.
    Временный же интенсивный экспорт алюминиевого лома из России уже завершился: исчезли легкодоступные источники бесхозного алюминиевого лома, появились внутренние российские потребители небольших партий этого дешевого сырья. Поэтому вряд ли в будущем возникнет необходимость организовывать крупные экспортные потоки алюминиевого лома из России.
    Таблица 1
    Динамика экспорта российского первичного алюминия по группам стран-потребителей
    в 1996—2002 гг., тыс. т
     1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
    США 784 626 506 641 714 1114 1043
    ЕС 715 812 1196 1149 841 731 662
    Вост. Европа 114 134 174 199 156 121 91
    СНГ 1 2 2 2 3 2 3
    Япония 802 923 684 867 808 827 706
    Ю. Корея 179 81 9 86 130 17 32
    ЮВА 9 51 67 95 408 88 56
    Ближний Восток 13 73 54 28 72 201 185
    Другие страны 1 8 102 49 63 1 16
    Всего 2618 2709 2795 3116 3195 3101 2794
    Таблица 2
    Динамика экспорта российского алюминиевого лома по основным странам-потребителям
    за 1996—2002 гг., тыс. т
     1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
    Германия 18,1 104,4 149,2 125,7 13,7 0 0,3
    Китай 18,6 43,4 59,8 71 60,3 2,1 0
    Финляндия 10,1 18,7 22,5 28,2 4,7 0 0
    Нидерланды 1,2 14,3 20,3 19 5,3 0 0
    Италия 0,5 5,6 10,2 24,7 1,1 0 0
    Англия 1,4 4,3 10,9 19,4 1,4 2,3 0,8
    Чехия 0,2 9,1 15,9 11,6 0,6 0 0
    Австрия 0,9 5,3 7,8 9,5 3,8 0 0
    Латвия 1,2 3,3 4,8 9,3 3,8 0 0,2
    Литва 2 5,2 5,1 7,2 1,1 0 0
    Другие страны 5,5 20,8 61,1 82,2 11,6 0,4 0,3
    Всего экспорт алюминия 59,7 234,4 367,6 407,9 107,3 4,8 1,5
    
    Страны Ближнего Востока
    3,1 %
    Страны ЮВ Азии
    3,8 %
    Ю. Корея
    2,6 %
    Япония
    27,6 %
    Страны СНГ
    0,1 %
    Страны В. Европы
    4,9 %
    Европейский союз
    30 %
    США
    26,7 %
    Другие страны
    1,2 %
    Рис. 1. Доли экспорта российского первичного алюминия в страны-потребители (сумма поставок 1996—2002 гг.)
    1451 Лондонская биржа металлов
    1319 Средняя цена Al России
    1259 США
    1316 Европейский Союз
    1390 Япония
    1284 Страны ЮВ Азии
    1181 Страны БВ Азии
    1316 Ю. Корея
    1434 Страны В. Европы
    1857 Страны СНГ
    0 500 1000 1500 2000
    долл./т
    Рис. 2. Средняя стоимость экспортных поставок российского первичного алюминия по странам-потребителям (с учетом вывозной пошлины) и средняя стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов за 1996—2002 годы.
    1156 Ср. цена Al лома
    1288 Германия
    928 Китай
    1153 Финляндия
    1275 Нидерланды
    1130 Италия
    1194 Англия
    1406 Чехия
    1210 Австрия
    945 Латвия
    1041 Литва
    0 500 1000 1500
    долл./т
    Рис. 3. Средняя стоимость экспортных поставок российского алюминиевого лома по странам-потребителям (с учетом вывозной пошлины) за 1996—2002 годы.